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Détenteurs de Patrimoine

Créer ou Pas un Family Office : Trois Facteurs Clés Pour les Familles Fortunées

La décision de créer ou non un family office est souvent l'un des choix les plus importants que font les familles fortunées. Un grand nombre de facteurs influencent cette décision. Dans cet article, nous examinons trois d'entre eux en comparant quatre familles fortunées et leurs approches de la gestion de leur fortune.
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Trois Leçons de la Femme la Plus Riche du Mexique sur la Création d'un Family Office

María Asunción Aramburuzabala a créé le family office Tresalia Capital après que son père Pablo - vice-président exécutif de Grupo Modelo, le brasseur de la bière Corona que son propre père Felix avait fondé après la révolution mexicaine - est décédé inopinément d'un cancer en 1995, à l'âge de 63 ans, sans plan de succession finalisé. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à $8,2 milliards d'euros, ce qui fait d'elle la femme la plus riche du Mexique et la deuxième d'Amérique latine après le magnat chilien de l'exploitation minière Iris Fontbana. Son histoire est riche de trois enseignements précieux pour les créateurs de family offices d'aujourd'hui.
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Pourquoi l'investissement dans la technologie - et non l'augmentation des salaires - est la clé de la réussite des family offices

Les family offices d'aujourd'hui sont confrontés à deux défis qui semblent aller à l'encontre l'un de l'autre : conserver le personnel talentueux et contrôler les coûts. Des études récentes menées dans le secteur montrent que ce phénomène est largement répandu. La solution ne consiste pas à se contenter d'augmenter les salaires. La solution consiste à investir dans des technologies modernes qui transforment le mode de fonctionnement des family offices.
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Stratégie du Family Office : Comment la Banque Familiale Construit un Héritage au-delà Des Rendements Financiers

Pour les familles très fortunées, une banque familiale représente à la fois un cadre conceptuel puissant et, dans certains cas, une approche formellement structurée du déploiement du capital. Plus qu'un simple outil financier, la banque familiale jette les bases d'un héritage qui va bien au-delà des chiffres du bilan. Nous explorons ici ce modèle, expliquons comment il s'intègre dans les opérations du family office et mettons en lumière les considérations clés que les créateurs de family offices modernes doivent comprendre lorsqu'ils mettent en œuvre cette approche qui a fait ses preuves.
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Finance Mixte et Capital Catalytique : Ce Que Les UHNWI Doivent Savoir

Dans le domaine de l'investissement à impact social qui consiste à réaliser des investissements pour obtenir des rendements financiers tout en contribuant au bien commun, le financement mixte est en train de devenir une stratégie populaire. En 2024, le Global Impact Investing Network (GIIN) a constaté que 43% des investisseurs d'impact interrogés ont déclaré avoir participé à une opération de financement mixte depuis 2021, et 24% ont déclaré qu'ils prévoyaient de le faire à l'avenir. Cet article présente l'essentiel de ce que les investisseurs privés doivent savoir sur le financement mixte et son ingrédient essentiel : le capital catalytique.
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Empowered by the Purpose : La Montée des Matriarches Numériques dans l'Investissement à Impact Social

En Europe occidentale, les femmes très fortunées (UHNW) jouent un rôle de plus en plus influent dans l'investissement à impact social. Elles supervisent actuellement quelque 4,6 billions d'euros d'actifs, une somme qui devrait augmenter de près de la moitié au cours de la prochaine décennie (McKinsey & Company via Bloomberg, 2024). Cette influence financière croissante modifie les priorités du capital privé. Ne se contentant plus de rendements purement financiers, ces investisseurs cherchent à canaliser la richesse vers des causes qui reflètent leurs valeurs. Les plateformes numériques qui offrent la transparence, le contrôle et l'alignement sur les convictions personnelles sont devenues des outils clés dans cette transformation.
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Cinq Raisons pour Lesquelles les Investisseurs Privés ont Adopté l'Investissement à Impact Social

L'investissement à impact social, qui consiste à allouer des capitaux pour générer des bénéfices sociaux ou environnementaux mesurables en plus des rendements financiers, est devenu un choix stratégique pour les investisseurs privés. Loin d'être une tendance passagère, il s'aligne sur leurs objectifs de créer des héritages durables tout en s'attaquant à des défis mondiaux urgents. Cet article explore les cinq raisons principales de ce choix.
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Les Nouveaux Gardiens du Patrimoine : L"Avantage de la Fintech en Matière de Sécurité pour les UHNWI

À une époque où les brèches numériques font les gros titres et où les géants bancaires peuvent vaciller du jour au lendemain, les UHNWI sont confrontés à des défis permanents pour protéger leur patrimoine. Cet article explore la façon dont les entreprises fintech émergent comme les nouvelles sentinelles de la sécurité financière, offrant une protection accrue grâce à une technologie conçue à cet effet, une transparence sans précédent et une conformité rigoureuse.
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