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Stratégies de Gestion de Patrimoine et Importance De l'ESG

À mesure que les stratégies de gestion de patrimoine évoluent, l'intégration des facteurs ESG devient de plus en plus importante. La biodiversité, un élément ESG important, est au cœur d'un avenir durable. Les gestionnaires de patrimoine peuvent désormais intégrer la biodiversité dans leurs stratégies d'investissement. Cet article explore le lien entre la gestion de patrimoine, l'ESG et la biodiversité.
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Parler aux Enfants Adultes de la Transmission de son Patrimoine

Bien qu'elle ne figure pas parmi les principales préoccupations, la préservation du patrimoine reste une priorité au sein de l'entreprise familiale. De nombreux transferts de patrimoine échouent en raison d'une rupture de confiance et de communication entre les membres de la famille. Le meilleur remède semble être des conversations ouvertes et franches. Comment parlez-vous à vos héritiers de la transmission de la santé ?
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Philanthropie et Stratégie

Il existe une hypothèse simple selon laquelle la philanthropie est généralement sensée, intrinsèquement bonne et mérite d'être applaudie. Mais que se passe-t-il si elle n'a pas d'impact ou de résultat favorable ? Les bonnes intentions ne signifient pas que la philanthropie est bien faite.
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Principaux enseignements de l'Allianz Global Wealth Report 2023

Nous commençons par un fait inquiétant : les ménages privés du monde entier risquent de perdre 6 600 milliards d'euros d'actifs financiers nets en 2022, ce qui équivaut à une baisse de 2,7 % de leur patrimoine. Mais il y a plus inquiétant encore : cette perte est la plus importante depuis la crise financière mondiale de 2008, selon l'Allianz Global Wealth Report.
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Ce qui rend l'API bancaire ouverte si perturbatrice

L'Open Banking API s'est imposée comme une force perturbatrice ayant des implications pour les particuliers fortunés (HNWI) et les particuliers très fortunés (UHNWI). L'Open Banking API n'est pas simplement une autre tendance de la fintech pour un groupe démographique obsédé par l'optimisation des stratégies financières et la réalisation d'une gestion d'actifs supérieure. Au contraire, l'avènement de l'Open Banking API représente un changement sismique qui pourrait redéfinir la façon dont les richesses sont gérées, diversifiées et développées.
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Pourquoi les gestionnaires de patrimoine indépendants sont-ils importants pour les familles aisées ?

Dans le cadre du dernier grand transfert de richesse générationnel, plus de 18 000 familles très fortunées (UHNW) ont transmis des actifs aux héritiers de la génération X et du millénaire aux États-Unis, comme l'a récemment remarqué le New York Times. C'est pourquoi les familles fortunées se sont tournées vers les Family Offices. Cependant, le Family Office n'est pas la dernière étape du développement de la gestion de patrimoine.
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Le Grand Transfert de Richesse : Le Déplacement Intergénérationnel de la Richesse aux États-Unis

Le phénomène du "grand transfert de richesse" fait référence au transfert intergénérationnel de la richesse familiale d'une génération à l'autre. Ce transfert de richesse est sur le point de remodeler le tissu économique et social de la nation américaine, avec des implications pour le marché du travail, l'économie et l'industrie financière elle-même.
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Célébration d'une étape importante avec l'Association OpenWealth

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