L'étude J.D. Power 2023 U.S. Wealth Management Digital Experience StudySM a révélé que les clients des services de gestion de patrimoine, qu'ils soient autonomes ou à service complet, se soucient plus que jamais de l'accès numérique aux services. Plus cet accès est rapide et facile, plus les clients sont satisfaits.
La transformation numérique est un mouvement axé sur la technologie qui affecte l'efficacité et les résultats de toutes les industries dans le monde. Aujourd'hui, la majorité des clients fortunés s'attendent à des solutions numériques simples et conviviales, disponibles à toute heure du jour et de la nuit. Des études récentes suggèrent que plus un client est riche, plus son affinité numérique est élevée. C'est un défi pour les Family Offices (FO).
Les portefeuilles des particuliers très fortunés (UHNWI) se distinguent par leurs multiples facettes. La gestion de ces actifs vastes et diversifiés exige non seulement de la précision, mais aussi une perspective large qui englobe tous les aspects de chaque investissement. La plateforme de gestion de patrimoine Altoo, une startup suisse, offre des solutions efficaces en matière de gestion d'actifs et de rapports numériques consolidés. La méthodologie révolutionnaire d'Altoo simplifie le schéma complexe des portefeuilles UNWI, en apportant clarté et perspicacité par le biais d'une technologie avancée. Cet article se penche sur le monde des UHNWI et étudie comment la plateforme Altoo établit la référence en matière de gestion de portefeuille efficace et efficiente.
Dans le système financier actuel, la sécurité des données et de l'information est devenue une préoccupation majeure pour l'identification des risques. Cette préoccupation est particulièrement cruciale pour les Family Offices (FO) qui gèrent les actifs de familles fortunées. Compte tenu de la nature de leur clientèle, le risque de cybermenaces est omniprésent. Cette section vise à fournir une vue d'ensemble du paysage de la cybersécurité spécifiquement adaptée aux complexités de l'OFS.
Charlie Munger, mieux connu comme le bras droit de Warren Buffet, est décédé le 28 novembre 2023, à l'âge de 99 ans. La renommée de Buffet en tant que principal investisseur "buy and hold forever" est due en grande partie à l'influence de Munger. Cet article retrace la vie de Munger, sa contribution au monde de l'investissement et le souvenir qu'il laissera.
En raison des avancées technologiques et de l'évolution des paradigmes d'investissement, le paysage du monde dynamique de la gestion des family offices est en constante évolution. Au cœur de cette évolution se trouve le rôle critique de la gestion des données et du reporting.
Lorsqu'il s'agit d'offrir un cadeau à une personne fortunée, la tâche peut sembler ardue. Après tout, que peut-on offrir à quelqu'un qui semble tout avoir ? Mais n'ayez crainte, avec un peu de réflexion et de créativité, vous pouvez trouver un cadeau qui sera apprécié et chéri même par les personnes les plus fortunées. Dans cet article, nous allons explorer un large éventail d'idées de cadeaux qui ne manqueront pas de plaire aux destinataires les plus fortunés.
Dans l'espace du family office, il est important de savoir ce que font les autres acteurs. Dans le processus de prise de décision, il est important d'inclure des perspectives et des facteurs externes. C'est pourquoi de nombreuses décisions sont prises en connaissance de cause. Comment et où trouver les données appropriées pour les Family Offices (FO) ?

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