Altoo Lance une Nouvelle Application Mobile pour Améliorer la Gestion de Patrimoine

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Altoo Lance une Nouvelle Application Mobile pour Améliorer la Gestion de Patrimoine

Altoo AG, une fintech qui permet aux professionnels de l'investissement, aux family offices et aux clients fortunés individuels de superviser leur patrimoine de manière pratique, a annoncé aujourd'hui une mise à jour importante de son application mobile. Cette amélioration permet aux utilisateurs de prendre des décisions financières éclairées avec une plus grande confiance, tout en permettant aux conseillers financiers de se concentrer davantage sur les objectifs financiers des clients, à tout moment et en tout lieu.

La dernière mise à jour de l'application mobile d'Altoo introduit une série de fonctionnalités de pointe conçues pour améliorer l'expérience de la gestion de patrimoine numérique. Les clients peuvent désormais accéder en toute transparence à leurs portefeuilles complexes, à tout moment et en tout lieu, à l'aide d'une interface intuitive.

Cette mise à jour est une étape clé dans l'adaptation de la plateforme Altoo Wealth aux besoins croissants des investisseurs sophistiqués et bien diversifiés d'aujourd'hui. La plateforme numérique d'Altoo collecte des données patrimoniales provenant de différentes sources afin de fournir une analyse complète des performances et des rapports détaillés. En tant que plateforme SaaS 100% développée et hébergée en Suisse, Altoo est connue pour sa technologie moderne et sécurisée, au service des family offices, des particuliers et des gestionnaires de patrimoine du monde entier. Au cours des cinq dernières années, Forbes a désigné la plateforme Altoo Wealth comme l'une des meilleures solutions logicielles pour les familles. Au service de clients répartis dans 20 pays, la plateforme Altoo Wealth offre également une visibilité exceptionnelle sur des portefeuilles complexes, permettant aux conseillers d'offrir à leurs clients fortunés des conseils plus précis, basés sur des données.

"Les investisseurs d'aujourd'hui exigent un accès immédiat à leurs portefeuilles depuis n'importe quel endroit, à l'aide d'une application à la fois sécurisée et conviviale. Conçue pour l'utilisateur dynamique en déplacement, nous sommes ravis d'élever l'expérience numérique avec le lancement d'une nouvelle application mobile qui offre une vue d'ensemble des portefeuilles les plus complexes", explique Ian Keates, PDG d'Altoo AG.

La nouvelle version de l'application mobile Altoo offre un tableau de bord élégant et personnalisable qui permet aux utilisateurs de visualiser leurs stratégies de gestion de patrimoine et les données de leurs portefeuilles dans un format visuellement attrayant. Les clients peuvent naviguer à travers les structures de portefeuille, explorer les classes d'actifs et suivre les mesures de performance au fil du temps. En outre, la fonctionnalité de recherche dans l'application et les listes de surveillance permettent de suivre rapidement et facilement les résultats les plus importants de la journée. Les outils de gestion des tâches et de collaboration permettent un échange sécurisé avec les membres de la famille, les responsables familiaux et les conseillers dans l'environnement Altoo.

Les principales caractéristiques de l'application mobile Altoo mise à jour sont les suivantes:

  • Vue d'ensemble du portefeuille: Accéder instantanément à une image complète de la répartition du portefeuille, de sa performance et de son évolution dans le temps.
  • Navigation améliorée dans les données: Explorez les structures de propriété et effectuez des recherches par classe d'actifs, par secteur ou par titre individuel.
  • Capacités de la liste de surveillance: Suivre facilement une liste de surveillance des principaux composants du portefeuille.
  • Perspectives personnalisables: Repérer rapidement les changements pertinents dans le portefeuille et surveiller les meilleurs et les moins bons résultats.
  • Fonctionnalité de recherche intuitive: Recherchez et parcourez facilement les éléments de patrimoine dans plusieurs catégories d'actifs.

L'application mobile de nouvelle génération d'Altoo reflète le leadership de la société en matière d'innovation numérique, offrant une expérience de premier ordre qui fournit à ses clients des outils de pointe pour une gestion de patrimoine transparente. Chez Altoo, nous nous engageons à améliorer continuellement nos services et à offrir à nos clients la simplicité pour des patrimoines complexes.

Lisez quelques-unes de nos études de cas pour en savoir plus sur la façon dont la plateforme Altoo Wealth aide nos clients. Cliquez ici.

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Dans le paysage actuel de la gestion de patrimoine, les interactions engageantes avec les clients sont considérées comme essentielles.
Altoo AG, une fintech permettant aux particuliers très fortunés, aux family offices et aux professionnels de l'investissement de comprendre facilement tous les aspects du patrimoine complexe dont ils ont la charge, a annoncé que son engagement en faveur de la satisfaction des clients et de l'innovation a permis à l'entreprise d'atteindre de nouveaux sommets en 2024. La société a fait de nouveaux progrès dans la mise en œuvre de sa stratégie de développement commercial et a poursuivi ses projets d'innovation pour la Plateforme Altoo Wealth.
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