Le Rapport 2025 du Wealth Mosaic UK Toolkit met en évidence une tendance claire du secteur : la numérisation n'est plus un "atout" mais une nécessité stratégique. Les propriétaires de patrimoine attendent un accès instantané aux informations, une collaboration sécurisée et un soutien consultatif plus approfondi, et les processus traditionnels basés sur des feuilles de calcul ne peuvent tout simplement pas suivre le rythme.

C'est là que des solutions telles que la plateforme Altoo Wealth sont en train de redéfinir ce qui est possible. Construite et hébergée en Suisse, Altoo offre aux family offices une agrégation sécurisée des données entre les institutions, une visualisation intuitive et un reporting en temps quasi réel. Les flux de travail automatisés réduisent considérablement le temps consacré à la réconciliation et au traitement des données sujettes aux erreurs, ce qui permet aux équipes de se recentrer sur l'essentiel : fournir des conseils personnalisés à fort impact.

Comme le souligne le rapport, les plateformes SaaS modernes peuvent être mises en œuvre en quelques semaines, avec un investissement initial minimal et sans charge informatique interne. Pour les family offices britanniques qui doivent gérer des avoirs de plus en plus complexes, l'adoption de solutions numériques n'est pas seulement synonyme de gains d'efficacité, mais aussi d'un avantage concurrentiel significatif.

La numérisation est la mesure la plus directe et la plus immédiate que les family offices peuvent prendre aujourd'hui pour renforcer leur résilience, améliorer la confiance de leurs clients et se préparer à l'avenir. Le message est clair : le coût de l'inaction est désormais supérieur au coût du changement.

Pour découvrir notre plateforme dans le rapport UK Toolkit 2025 de The Wealth Mosaic, télécharger l'extrait complet de l'article ci-dessous.