Die meisten vermögenden Privatpersonen wissen, dass es wichtig ist, ihr Portfolio zu diversifizieren. Anstatt das gesamte Geld auf einem Bankkonto zu halten, ist es am besten, es auf verschiedene Anlagen zu verteilen - von traditionellen Aktien und Anteilen bis hin zu Kunst, edlen Weinen und Immobilien. Auch Kryptowährungen und NFTs werden immer beliebter.
Verschiedene Vermögenswerte tragen zwar dazu bei, Vermögenseigentümer vor Marktschwankungen zu schützen, aber es kann auch kompliziert sein, den Überblick darüber zu behalten, wie viel Geld in den einzelnen Vermögenswerten gespeichert ist. An dieser Stelle kommt die Software für die Vermögensverwaltung ins Spiel.
Es gibt viele Gründe für ein Upgrade Ihres Vermögensverwaltung Meldeplattform. Sehen wir uns hier einige von ihnen an.
Die Vorteile von Wealth Management Reporting Software für HNWIs
01 - Mit einem Reporting-System für die Vermögensverwaltung sind alle Ihre Vermögenswerte auf einem Dashboard sichtbar
Wenn ein Teil Ihres Portfolios aus nicht bankfähigen Vermögenswerten besteht, kann es schwierig sein, den Überblick über Ihr gesamtes Nettovermögen zu behalten. Mit einer Vermögensverwaltungslösung wie Altoo wird alles an einem Ort aufgelistet, was die Finanzberichterstattung mühelos macht. Es ist zwar möglich, dies manuell mit Excel-Tabellen zu tun, aber das ist sehr zeitaufwändig. Außerdem sind sie anfällig für Ungenauigkeiten, da sie regelmäßig aktualisiert werden müssen und weniger sicher sind.
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Einzelne Dateien, die offline gespeichert werden, können verloren gehen oder beschädigt werden; wenn sie per E-Mail verschickt werden, können sie abgefangen werden. Die Software für Vermögensverwaltungsberichte ist sicher, cloudbasiert und in der Lage, aktuelle Daten aus einer Vielzahl von Quellen abzurufen. Sie erhalten nicht nur den aktuellen Wert der einzelnen Vermögenswerte, sondern können sich auch darauf verlassen, dass die Informationen sicher sind.
02 - Automatisierte Wealth-Management-Berichtslösungen erleichtern die Zusammenarbeit mit Ihrem Netzwerk
Eine Vermögensverwaltungssoftware wie Altoo basiert auf der Cloud, so dass jeder, der Zugang benötigt - wie Finanzberater und Geschäftspartner - auf Ihre verschlüsselten Daten zugreifen kann, wenn Sie ihnen ein Login zur Verfügung stellen. Da diese Technologie als digitales Zuhause für Ihr Vermögen konzipiert ist, können Sie über das Dashboard eine Vielzahl von Aktionen durchführen, wie z. B. das Hochladen von Belegen. Sie können auch festlegen, wer Zugriff auf welche Informationen hat.
So kann zum Beispiel Ihr Immobilienberater Ihr Immobilienportfolio und Ihre Hypothekenunterlagen einsehen, hat aber keinen Einblick in Ihre anderen Anlagen. Das macht die Zusammenarbeit einfach, ohne die Vertraulichkeit zu gefährden.
03 - Reporting-Lösungen für die Vermögensverwaltung machen datengestützte Entscheidungen schneller und einfacher
Da alle Ihre Vermögenswerte in einem intuitiven Dashboard zusammengefasst sind, können Sie und Ihre Vermögensverwalter auf einen Blick erkennen, welche Bereiche sich gut entwickeln - und welche mehr Aufmerksamkeit erfordern. Da die Technologie auf historische Daten und Marktmuster zurückgreifen kann, ist es auch einfacher, einen Plan für die Zukunft zu erstellen.
Und da auf der Plattform Platz für alle Belege ist, ist es möglich, in turbulenten Marktsituationen - zum Beispiel bei einem Börsencrash - schnell zu handeln. Durch den 24/7-Zugang zu den Anlagedaten kann Ihr Team schnell handeln, um Ihr Privatvermögen zu schützen.
Sind Sie bereit, die Vorteile einer automatisierten Software für die Vermögensverwaltung zu entdecken?
Der Einsatz von Reporting-Software für das Wealth Management zur Verwaltung komplexer Vermögen hat eine ganze Reihe von Vorteilen. Der wichtigste ist, dass es viel einfacher, intuitiver und weniger zeitaufwändig ist, da man keine Dokumente zusammenstellen oder Branchenjargon übersetzen muss.
Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie von einer Software zur Erstellung von Vermögensverwaltungsberichten profitieren könnten, oder wenn Sie einfach mehr erfahren möchten, bewerben Sie sich für ein Altoo Demo-Konto.
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