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Alle Insights

Vermögende der Zukunft: Wer sie sein werden und wie man sie als Kunden gewinnt

Aktuellen Statistiken zufolge haben Ihre wohlhabendsten Kunden wahrscheinlich ein recht einheitliches Persönlichkeitsprofil. Nach Untersuchungen von Wealth-X sind weltweit 89% der sehr vermögenden Privatpersonen (UHNWIs) männlich und im Durchschnitt 65 Jahre alt. In naher Zukunft werden jedoch mehr Frauen, Empfänger des Großen Vermögenstransfers und Wohlhabende, die gerade die Schwelle zum hohen Nettovermögen überschritten haben, zu den Vermögensbesitzern gehören. In diesem Artikel erfahren Sie, was Sie wissen sollten, um sich am besten für die digital-nativen Anleger von morgen zu positionieren.
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Kundenanliegen und Kundenzufriedenheit mit Technologie verbessern

Nehmen sich hre Kunden als Vermögensverwalter Ihre Ratschläge zum Herzen? Wenn nicht immer, haben sie wahrscheinlich gute Gründe dafür. Schließlich sind sie höchstwahrscheinlich durch analytisches Denken zu Wohlstand gekommen. Sie sollten nicht erwarten, dass sie mit dieser Analyse aufhören, nur weil Sie die Antworten liefern. Glücklicherweise können ihre schwierigen Fragen sowohl für Sie als auch für sie von großem Wert sein. Eine ausgefeilte digitale Vermögensplattform kann Ihnen helfen, diesen Wert zu erschließen und zu nutzen.
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Vermögensverwaltung: Die drei größten Herausforderungen für Family Offices

In der heutigen, zunehmend digitalisierten Finanzlandschaft sind alle zukunftsorientierten Vermögensverwalter mit einer Reihe von Herausforderungen bei der Konsolidierung, Analyse und Visualisierung von Daten zur Überwachung von Anlagen konfrontiert. Für Family Officers im Besonderen sind diese Herausforderungen mit drei spezifischen Herausforderungen verbunden. Hier schlagen wir vor, wie Sie diese erfolgreich bewältigen können.
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Reichtum verstehen

Reichtum verstehen
Für Ultra High Net Worth Individuals (UHNWIs) und High Net Worth Individuals (HNWIs) ist Reichtum nicht nur ein Maß für ihr Geld. Es ist ein lebendiges, sich entwickelndes Konzept mit vielen Aspekten. Geschäftssinn, Familiengeschichte und persönliche Werte fügen sich zu einem einmaligen Gobelin zusammen. Vermögensverwaltung ist eine Kunst, die ein tiefes Verständnis und Expertenwissen erfordert.
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Bildung im Family Office: Wo können Sie Ihr Team weiterbilden?

Um mit den sich ständig wandelnden traditionellen Märkten wie Immobilien und Aktien sowie aufstrebenden Anlageklassen wie NFTs und Kryptowährungen Schritt zu halten, haben viele Family Offices erkannt, wie wichtig es ist, in die gezielte Weiterbildung ihrer Mitarbeiter zu investieren. In diesem Artikel stellen wir einige der besten Angebote von Business Schools vor, die Führungskräften von Family Offices helfen sollen, sich weiterzubilden.
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Die vier wichtigsten Vorteile der Datenvisualisierung für Vermögensverwalter

Datenvisualisierung
Die meisten modernen Vermögensverwalter verfügen über eine Fülle von Finanzdaten unterschiedlichster Art aus verschiedenen Quellen. Die entscheidende Frage ist: Was machen sie damit? Die richtige Visualisierung der Daten ist einer der wertvollsten Schritte, um aus ihnen aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen - und letztlich bessere Renditen für ihre Kunden zu erzielen. Hier ist der Grund dafür.
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Treffen Sie die Spitze des Vermögensportfolio-Managements

Moderne Vermögensverwalter sind bestrebt, die neuesten digitalen Lösungen zu nutzen, um ihre Strategien kontinuierlich zu verfeinern. Ein effektives Portfoliomanagementsystem kann ihnen eine technologische Grundlage bieten, um die Anlageperformance in Echtzeit zu analysieren und bessere, fundiertere Entscheidungen in Bezug auf Asset Allocation, Risikomanagement und Rebalancing zu treffen. Im Folgenden erläutern wir, was Vermögensverwalter von einer solchen Lösung erwarten können.
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Wie Robo-Advisors menschlichen Vermögensverwaltern helfen können

Robo-Advisors
Automatisierte, algorithmusgesteuerte Anlageplattformen, allgemein bekannt als Robo-Advisors, haben sich als bequeme Lösung für das Portfoliomanagement etabliert. Während Robo-Advisors für gebührenbewusste Kunden, die einen Do-it-yourself-Ansatz bevorzugen, eine Alternative zu menschlichen Finanzberatern darstellen können, können sie auch für traditionelle, beziehungsorientierte Vermögensverwaltungsfirmen ein wertvolles Instrument sein, um bessere Dienstleistungen anzubieten. Dieser Artikel beschreibt, wie.
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