Digitale Vermögensplattformen in der Kurzfassung
Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei einer digitalen Vermögensplattform um eine Technologieplattform zur Bereitstellung von Finanzdienstleistungen über digitale Kanäle. Zu den neuesten Beispielen für solche Kanäle gehören Dashboards, die einen konsolidierten Überblick über die Bestände bieten, und mobile Apps, mit denen die Nutzer auch unterwegs in Verbindung bleiben und auf dem Laufenden bleiben können.
Die Funktionen und Möglichkeiten digitaler Vermögensplattformen werden immer umfangreicher, wobei das grundlegende Ziel darin besteht, die Verwaltung von Vermögensportfolios zu verbessern.
Erwartungen, die den Aufstieg digitaler Vermögensplattformen vorantreiben
Die Anleger haben schon immer erwartet - und werden dies auch weiterhin tun -, dass ihre Portfoliowerte wachsen. Heute erwarten die Anleger jedoch eine bessere Erfahrung bei der Überwachung und Steuerung dieses Wachstums.
Praktisch alle Anleger sind in ihrem täglichen Leben auch Verbraucher, und große Technologieunternehmen haben enorme Ressourcen darauf verwendet, ihre Online-Konsumentscheidungen angenehm, intuitiv und einfach zu gestalten. Es sollte daher nicht überraschen, dass Anleger heute ähnliche Erfahrungen erwarten, wenn es um das Portfoliomanagement, datengestützte Entscheidungen und die Handhabung praktisch aller anderen Aspekte ihres oft komplexen Finanzlebens geht. Eine gute digitale Vermögensplattform bietet ihnen diese Möglichkeiten.
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Für Finanzdienstleister kann eine digitale Vermögensplattform die Kundenbeziehungen stärken, die das Herzstück ihres Geschäfts darstellen. Eine bessere Sichtbarkeit der Entscheidungsfindung und der zugrunde liegenden Daten sorgt für eine transparentere, vertrauenswürdige Finanzplanung, und digitalisierte interne Arbeitsabläufe rund um die Speicherung von Dokumenten und die Kommunikation machen die Zusammenarbeit zwischen mehreren Beteiligten reibungsloser und effizienter.
Worauf Sie bei einer digitalen Vermögensverwaltung-Plattform achten sollten
Die Datensicherheit sollte bei der Bewertung einer digitalen Vermögensplattform an erster Stelle stehen. Selbst die modernsten Funktionen sind von geringem Nutzen, wenn ihre Nutzung bedeutet, dass private Informationen oder sogar die persönliche Sicherheit gefährdet sind. Bietet eine digitale Vermögensplattform beispielsweise Funktionen für die Kommunikation und das Dokumentenmanagement an, sollte sie die höchsten Verschlüsselungsstandards einhalten.
Beurteilen Sie auch, wie gut die Plattform aus den zunehmenden Mengen an Finanzdaten über immer komplexere Anlageportfolios klare, umsetzbare Erkenntnisse gewinnt. Diversifizierung ist das Markenzeichen einer guten Anlagestrategie, kann aber oft die Entscheidungsfindung verlangsamen, wenn Informationen über bestimmte Bestände einzeln beschafft werden müssen.
Und nicht zuletzt sollten Sie darauf achten, wie gut sich die Plattform in die bestehende Technologiearchitektur und die Arbeitsabläufe integrieren lässt, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung von Vorschriften. Bei der Verwaltung großer Vermögen müssen in der Regel zahlreiche rechtliche und regulatorische Anforderungen erfüllt werden, und eine gute digitale Vermögensplattform sorgt für einen reibungslosen und effizienten Umgang mit diesen Anforderungen.
Diese Empfehlungen sind das Ergebnis unserer sorgfältigen und kontinuierlichen Analyse der sich entwickelnden Erwartungen von vermögenden und sehr vermögenden Privatpersonen. Und wir haben diese Erwartungen nicht nur beobachtet - wir haben die Altoo Wealth Platform entwickelt, um sie zu erfüllen.
Unsere Plattform wird in der Schweiz gehostet und entspricht den branchenführenden Datensicherheitsstandards:
- bietet Vermögenseigentümern und -verwaltern umfassende und dennoch leicht verständliche Übersichten über Portfolios mit einem breiten Spektrum an bankfähigen und nicht bankfähigen Vermögenswerten, von Private-Equity-Beteiligungen bis zu Sammlerautos,
- rationalisiert Arbeitsabläufe im Zusammenhang mit der Speicherung von Dokumenten, der Kommunikation und vielem mehr,
- und bringt durch eine wachsende Anzahl innovativer digitaler Tools Einfachheit in komplexe Vermögen.
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