Par Ian Keates
PDG d'Altoo AG
Alors que l'année 2025 touche à sa fin, nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre confiance et votre collaboration continues. Cette année a été marquée par une forte croissance pour Altoo, une croissance alimentée par vos idées, le partenariat que nous partageons et notre engagement commun à offrir la simplicité pour une gestion de patrimoine complexe.
Une grande partie de ce que nous avons accompli cette année s'est concentrée sur le renforcement des fondements de la plateforme tout en offrant des informations plus précises, une transparence accrue et une plus grande mobilité, garantissant ainsi qu'Altoo reste la source fiable de vérité pour votre patrimoine mondial.
Des indicateurs plus précis et des informations plus approfondies
Nous avons amélioré les capacités analytiques de la plateforme pour vous aider à prendre des décisions plus éclairées en toute confiance. Nos nouvelles fonctionnalités comprennent :
- Ratios de Sharpe et de Sortino pour l'analyse des performances ajustées au risque
- Performance incluant et excluant l'impact des taux de change
- Ratio des frais de gestion (MER) rapport
- Amélioration de la transparence des frais et détection automatisée des frais
Ensemble, ces indicateurs fournissent une image plus complète et comparable de votre patrimoine et des coûts liés à la gestion de votre portefeuille.
Une catégorisation plus claire pour une meilleure gouvernance
Pour vous aider à avoir une vision encore plus claire de la situation, nous avons introduit de nouvelles méthodes pour structurer et analyser votre patrimoine :
- Catégorisation personnalisable des dépositaires
- Regroupement des contreparties pour éclairer l'exposition
- Mandats de portefeuille pour les comparaisons au niveau stratégique
Ces capacités facilitent la gestion des risques au niveau des institutions, des contreparties et des stratégies, ainsi que le maintien d'une gouvernance solide.
Nouvelles vues de reporting pertinentes
Ajouter des indicateurs est une chose, les transformer en informations intuitives en est une autre. Cette année, nous avons introduit plusieurs nouvelles vues visuelles et analytiques pour vous aider à mieux comprendre votre patrimoine :
- Graphiques basés sur des intervalles pour l'analyse de la résilience et des périodes
- Visualisations des transactions sur les graphiques des profits et pertes pour mieux comprendre le timing et l'impact des transactions
- Nouveau rapport sur la structure visuelle de la richesse qui vous permet de naviguer d'un seul coup d'œil même dans les structures, entités, participations et relations les plus complexes.
Ces ajouts clarifient la complexité et transforment vos données en informations exploitables.
Mises à niveau mobiles puissantes
Après la refonte de l'année dernière, 2025 a été l'année où nous avons mis beaucoup plus de l'intelligence et de la clarté d'Altoo directement dans votre poche. L'application mobile comprend désormais :
- Visibilité totale de toutes les transactions
- Plus profond Analyse du capital-investissement, y compris le TVPI, l'IRR et les engagements en capital
- Amélioré Détails des articles et informations sur les relations
- Masquage de valeur pour la confidentialité dans les environnements publics
- Options de confidentialité améliorées et sécurité biométrique
Désormais, où que vous alliez, vous pouvez bénéficier de toute la puissance de la plateforme et de la sécurité dont vous avez besoin.
Plus de données, un traitement plus intelligent des données
Nous avons apporté des améliorations substantielles à l'ingestion des données, à la connectivité bancaire et au rapprochement. L'un des avantages les plus visibles est la transparence des fonds, qui permet d'extraire les composants sous-jacents de tous fonds les ETFs, vous offrant une véritable transparence sur les expositions à travers les devises, les secteurs, les régions et les classes d'actifs. Nous avons également introduit une amélioration significative dans l' exportation des données fonctionnalité, facilitant ainsi les contrôles externes, la collaboration avec les partenaires ou le soutien aux processus d'audit et fiscaux.
Nouvelle surveillance et automatisation
Vos commentaires restent notre source d'innovation la plus précieuse et les échanges que nous avons eus avec vous cette année ont donné naissance à de nouveaux outils de surveillance très utiles, conçus pour vous faire gagner un temps considérable :
- Automatisez les Ratio des frais de gestion (MER) contrôle
- Automatisez les alertes de frais et de revenus
Ces fonctionnalités réduisent les vérifications manuelles répétitives et vous aident à anticiper les problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent.
Rester à la pointe de la technologie
Une grande partie de nos progrès cette année s'est déroulée en coulisses. Nous avons considérablement amélioré notre infrastructure sous-jacente, nos services de données et nos couches de sécurité afin de soutenir les innovations prévues pour les années à venir. Ces améliorations vous garantissent des performances plus rapides, une plus grande résilience, une connectivité des données améliorée et la sécurité de classe mondiale que vous attendez d'Altoo. Bien que cela ne soit pas toujours visible immédiatement, ce travail nous place dans une position solide pour l'avenir.
Evoluer ensemble
Nous sommes reconnaissants de voir autant d'entre vous recommander Altoo au sein de vos réseaux. Pour vous aider dans cette démarche, nous avons mis en place une plateforme de démonstration sécurisée et facile à utiliser, qui vous permet de présenter Altoo sans divulguer d'informations financières personnelles. Il vous suffit de nous contacter pour activer votre compte de démonstration et commencer à présenter Altoo à vos pairs.
Grand Merci
Tout ce que nous avons accompli cette année, c'est grâce à votre engagement et à votre partenariat.
Vos conseils contribuent à façonner la plateforme, et votre soutien motive notre équipe à repousser sans cesse les limites, apportant ainsi plus de clarté, de transparence et de précision au monde de la gestion de patrimoine.
Nous sommes également reconnaissants envers toute l'équipe Altoo, dont le dévouement et l'esprit d'innovation continuent de faire progresser la plateforme. Merci de faire partie de notre aventure vers 2025.
Nous attendons avec impatience cette année 2026 passionnante et sommes impatients de vous offrir encore plus de simplicité et d'intelligence tout au long de cette année.
Bien cordialement,
Ian Keates, PDG
Altoo AG
