En 2023, Altoo s'est donné pour mission de tenir sa promesse d'offrir la "simplicity for complex wealth". Pour ce faire, nous avons poursuivi avec succès l'acquisition de nouveaux clients, développé les meilleures fonctionnalités pour nos utilisateurs de la Plateforme Altoo Wealth, mis à l'échelle nos processus opérationnels de façon spectaculaire, et investi pour faire de notre entreprise un lieu de travail exceptionnel.

S'il est essentiel d'offrir une expérience utilisateur transparente, le maintien de la confiance de nos clients existants et l'arrivée de nouveaux clients ont également été au cœur de nos préoccupations en 2023.

En nous associant à certains acteurs importants en 2023, nous avons démontré comment une entreprise fintech innovante peut prospérer en symbiose avec des institutions financières établies lorsqu'il s'agit de répondre efficacement aux besoins de nos clients communs du secteur bancaire et financier et au-delà.

La qualité au premier plan

Nous savons que disposer d'informations actualisées et précises est une exigence essentielle pour nos clients et, pour tenir notre promesse de les fournir, nous avons remanié cette année une partie importante de notre plateforme. Nous pouvons désormais garantir une qualité encore plus élevée et une communication plus rapide des données sur le patrimoine dont nos clients dépendent chaque jour.

Fièrement reconnu par Forbes

Dans pratiquement tous les secteurs, les entreprises dépendent aujourd'hui massivement de la technologie. 

En novembre 2023, Forbes a évalué cette confiance en ce qui concerne Family Offices et comment ils ont réussi à adapter leurs solutions pour créer des héritages familiaux durables. Forbes a constaté que ce secteur connaît une forte croissance et que les fournisseurs de solutions technologiques comme Altoo jouent un rôle essentiel dans la numérisation des fonctions essentielles du family office telles que la consolidation, la collaboration et le reporting.  

Cette reconnaissance continue de Forbes et, surtout, de nos clients témoigne de notre succès dans l'amélioration et l'adaptation de notre plateforme pour répondre aux besoins évolutifs des family offices.

Rapports sur le capital-investissement

Au début de l'année, nous avons présenté notre "Private Equity Reporting" .Cette fonction permet aux utilisateurs d'avoir une vision claire de l'ensemble de leur portefeuille de capital-investissement. Cette fonction permet d'obtenir en un coup d'œil une liste des investissements actifs en private equity, avec des chiffres pertinents tels que les distributions, le capital versé et les engagements en cours. Elle permet également de calculer et de visualiser la performance de n'importe quel ensemble d'actifs de capital-investissement. Nous pensons, sur la base des retours d'expérience, que nous avons construit une représentation de premier plan de cette classe d'actifs essentielle pour les investisseurs.

Capter les émotions

La Plateforme Altoo Wealth n'est pas seulement un outil d'agrégation, c'est aussi un lieu de stockage de la documentation et d'autres informations sur les actifs. Une partie de ce dossier, en particulier pour les biens de style de vie, peut être constituée d'images. Nous permettons désormais à nos clients de prendre des photos de leurs objets précieux et de les télécharger directement sur la plateforme afin de les associer à l'actif et de créer l'émotion nécessaire à l'établissement des chiffres et des rapports.

Pas seulement un changement d'adresse

Pour être le partenaire technologique de choix des personnes fortunées, des family offices et des institutions financières de premier plan, nous devons également être un employeur de choix pour les meilleurs talents.

C'est pourquoi, à la fin de cette année, nous avons déménagé notre bureau de Zoug à Baar. Cette transition a marqué une étape importante pour nous et nous sommes ravis de l'environnement qu'elle a créé pour notre équipe, d'où nous continuons à vous fournir des services exceptionnels à partir de notre nouveau centre de professionnels du patrimoine et de la technologie.

Si vous n'êtes pas client, nous vous invitons à organiser une visite et à découvrir comment la Plateforme Altoo Wealth peut devenir un élément essentiel de votre stratégie personnelle de Gestion de Patrimoine.

En revanche, si vous êtes un client, n'hésitez pas à venir prendre un café avec nous et à vous tenir au courant de nos travaux, car nous sommes toujours très désireux d'entendre des commentaires sur notre travail.

Merci

Notre succès n'est pas possible sans nos clients et nos partenaires. Leur confiance et leurs commentaires ont guidé nos efforts cette année et continueront à le faire au cours de l'année à venir. Nous remercions chacun d'entre eux de nous avoir soutenus cette année et jusqu'en 2024.

Mais notre succès est également dû aux efforts impressionnants de toute l'équipe d'Altoo. Ils sont les fiers créateurs et les esprits curieux de la Plateforme Altoo Wealth. Ensemble, dans un souci d'amélioration constante, nous sommes inspirés pour affiner notre offre unique basée sur une compréhension inégalée des besoins futurs de nos clients. 

Nous vous remercions tous encore une fois d'avoir participé à notre voyage en 2023. Nous espérons continuer à soutenir nos clients, actuels et futurs, pour une année 2024 couronnée de succès !

Bien cordialement
Ian Keates, PDG
Altoo AG