Que vous soyez à la recherche d'une nouvelle plateforme de gestion de patrimoine ou que vous souhaitiez en changer, la satisfaction du client doit toujours être une priorité absolue. Il est important de s'assurer que votre fournisseur de plateforme de gestion de patrimoine est en mesure de vous fournir à la fois la technologie et le service dont vous avez besoin.
Les projections de la valeur des actifs personnels appelés à changer de mains au cours de ce que l'on appelle le grand transfert de richesse sont passées de $129 milliards à $72 milliards de dollars américains. Plus significatif, voire alarmant, est le fait que jusqu'à 88% des héritiers de cette richesse vont licencier ou remplacer les conseillers financiers de leurs parents. Comment pouvez-vous vous positionner pour continuer à servir la prochaine génération de leurs clients ? Voici nos trois principales recommandations.
En Allemagne, plusieurs clubs privés prestigieux font partie du paysage économique depuis des décennies. Ces clubs sont devenus légendaires, car ils permettent à des personnalités influentes de prononcer des discours, de conclure des affaires et de cultiver des relations précieuses. Dans cet article, nous pénétrons dans l'univers des clubs d'affaires allemands exclusifs et évaluons leur importance dans l'environnement économique actuel.
Alors que la numérisation remodèle l'économie mondiale, une tendance appelée crypto philanthropie a émergé. Impliquant des crypto-monnaies telles que le Bitcoin et l'Ethereum, ce concept innovant offre une alternative sans frontières et sans bureaucratie à la philanthropie traditionnelle et s'apprête à jouer un rôle puissant dans les dons caritatifs.
Les fondateurs d'entreprises et les propriétaires de patrimoine asiatiques vieillissent et sont plus nombreux que jamais à transférer leurs biens à des membres plus jeunes de leur famille, dans le cadre de ce que l'on a appelé le "grand transfert de patrimoine asiatique". Cette tendance ouvre la voie aux conseillers en gestion de patrimoine et aux banques, qui peuvent se distinguer par une planification complète de la succession et de l'héritage.
Avec un patrimoine net de $2,7 milliards d'euros, Bom Kim est devenu une figure de proue du paysage économique sud-coréen. Son parcours, qui l'a vu passer du statut d'entrepreneur à la tête d'une entreprise de plusieurs milliards de dollars, est non seulement inspirant, mais aussi représentatif d'une nouvelle vague d'enrichissement personnel dans le pays. Dans cet article, nous présentons les réalisations et le leadership du PDG visionnaire de Coupang.
L'une de nos plus grandes forces est notre capacité à communiquer les uns avec les autres. D'un autre côté, elle peut être à l'origine de disputes et de conflits. Une communication médiocre ou inexistante peut être à l'origine de nombreux problèmes, même au sein des familles. Ces problèmes ne sont généralement pas dus à des héritages, mais à la révélation de problèmes plus profonds et non résolus.
Les clubs privés sont depuis longtemps un symbole de prestige et d'exclusivité pour les personnes fortunées. Ces clubs offrent un sanctuaire pour échapper aux pressions de la vie quotidienne et constituent un espace de réseautage, de détente et de plaisir. Dans cet article, nous explorons quelques-uns des clubs privés les plus élitistes. De New York à Monaco, ces clubs offrent à leurs membres des expériences et des opportunités incomparables.
Les accords prénuptiaux ont longtemps été considérés comme un sujet tabou, souvent associé à un manque de confiance dans une relation. Toutefois, la perception des contrats prénuptiaux est en train de changer, en particulier en Asie, où de plus en plus de couples reconnaissent les avantages de discuter ouvertement des questions financières et de planifier l'avenir. Dans cet article, nous allons explorer l'évolution du paysage des accords prénuptiaux en Chine et examiner les raisons de leur popularité croissante.
La communication est le propre de l'homme et c'est là que réside notre force. Pourtant, elle est aussi source de conflits et de luttes. Même au sein des familles, le manque de communication ou une mauvaise communication est à l'origine de nombreux problèmes. Le manque d'héritage est souvent la cause de ces problèmes, mais c'est aussi le moment où des conflits plus profonds et non résolus sont révélés au grand jour.
Le rapport UBS Billionaire Ambitions Report 2023 met en évidence un changement important dans la mesure où les milliardaires ont franchi la ligne où l'héritage l'emporte sur l'esprit d'entreprise dans l'accumulation de la richesse.
Dans le monde en constante évolution de la gestion financière, la gestion de patrimoine numérique est devenue un outil essentiel pour les particuliers. Elle fait appel à la technologie pour fournir une vue complète et en temps réel du portefeuille financier d'une personne.
Bill Gates s'est engagé à donner "pratiquement toute" sa fortune. L'homme d'affaires de l'industrie du plein air et fondateur de Patagonia, Yvon Chouinard, a décidé de faire don de l'ensemble de son entreprise pour lutter contre le changement climatique. Il est évident que le point de vue sur la richesse héritée a changé. Les baby-boomers sont la génération qui a accumulé un pourcentage plus élevé de richesse que toute autre génération. À quoi ressemblera le transfert d'une richesse de plus de 68 000 milliards de dollars à l'échelle mondiale ?
Si le quotient intellectuel est souvent considéré comme un facteur déterminant de la réussite, le quotient émotionnel (QE) joue un rôle plus important dans la constitution d'un patrimoine et la réussite financière. La capacité à nouer des relations solides, à prendre des décisions efficaces, à faire preuve de résilience et à s'améliorer en permanence sont autant de facettes de l'intelligence émotionnelle qui sont essentielles sur la voie de la réussite financière.
Les personnes fortunées sont des acteurs influents dans divers secteurs, notamment la finance, la philanthropie, la politique et les affaires, et leurs décisions et activités peuvent avoir un impact considérable sur les économies locales et mondiales.
Au milieu des années 1990, l'Irlande a connu une période faste, marquée par un boom immobilier. Toutefois, après l'effondrement du secteur bancaire qui a entraîné la récession et des mesures d'austérité, la forte croissance économique stimule la prospérité. Dublin doit créer un fonds souverain pour faire face aux excédents budgétaires qui devraient atteindre 65 milliards d'euros d'ici à 2025.
Le terme "mancession" revient souvent dans les conversations économiques ces derniers temps, surtout depuis la Grande Récession. Mark Perry, économiste à l'université du Michigan, a inventé ce terme pour décrire une tendance selon laquelle les récessions économiques affectent davantage l'emploi masculin que l'emploi féminin. Les économistes et les décideurs politiques s'intéressent à cette idée et en débattent, ce qui ajoute un point de vue sexospécifique à l'étude des récessions économiques.
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Pour aider avec succès les particuliers fortunés à préserver et à faire fructifier leur patrimoine, un family office (FO) ne doit pas se contenter d'être un expert en gestion d'actifs et en planification financière. Il a également besoin d'une visibilité complète sur tous les actifs de la famille, qu'ils soient gérés ou non par le family office. L'Open Banking est là pour aider. Cet article explique comment.
Accroître l'efficacité du secteur suisse de la gestion de fortune et renforcer la Suisse en tant que centre financier et d'innovation, tels sont les deux principaux objectifs de l'association OpenWealth. Cette communauté de banques, de gestionnaires de fortune et de patrimoines a été créée en 2021 à Zurich pour développer, définir, maintenir et rendre opérationnelle la norme Open API pour la communauté de gestion de fortune.
Que vous soyez à la recherche d'une nouvelle plateforme de gestion de patrimoine ou que vous souhaitiez en changer, la satisfaction du client doit toujours être une priorité absolue. Il est important de s'assurer que votre fournisseur de plateforme de gestion de patrimoine est en mesure de vous fournir à la fois la technologie et le service dont vous avez besoin.
Au cas où vous l'auriez manqué
La diversification est un principe fondamental de la gestion de patrimoine. Du point de vue de la performance, l'atténuation des risques et l'amélioration des rendements sont des avantages universellement reconnus de la répartition des investissements entre différentes catégories d'actifs.
