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Toutes les Perspectives

Trois Principaux Défis des Family Offices en Matière de Suivi des Investissements

Dans le paysage financier actuel, de plus en plus numérisé, tous les professionnels du patrimoine tournés vers l'avenir sont confrontés à un ensemble de défis communs en matière de consolidation, d'analyse et de visualisation des données dans le cadre du suivi des investissements. Pour les family officers en particulier, ces défis sont au nombre de trois. Nous vous proposons ici des pistes pour les relever avec succès.
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Formation pour les Family Office : Où Perfectionner Votre Equipe ?

Pour suivre l'évolution constante des marchés traditionnels tels que l'immobilier et les actions, ainsi que les classes d'actifs émergentes telles que les NFT et les crypto-monnaies, de nombreux family offices ont reconnu l'importance d'investir dans la formation ciblée de leurs collaborateurs. Dans cet article, nous répertorions quelques-unes des meilleures offres d'écoles de commerce conçues pour aider les cadres des family offices à se perfectionner.
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Les Quatre Principaux Avantages de la Visualisation des Données pour les Gestionnaires de Patrimoine

Visualisation des données
La plupart des gestionnaires de patrimoine modernes disposent d'une grande quantité de données financières de différents types provenant de sources multiples. La question essentielle est de savoir ce qu'ils vont en faire. Une bonne visualisation des données est l'une des étapes les plus importantes pour en tirer des informations significatives et, en fin de compte, obtenir des rendements supérieurs pour leurs clients. Voici pourquoi.
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À la Pointe de la Gestion des Portefeuilles de Patrimoine

Les gestionnaires de patrimoine modernes cherchent à tirer parti des solutions numériques les plus récentes pour affiner en permanence leurs stratégies. Un système de gestion de portefeuille efficace peut leur fournir une base technologique pour analyser la performance des investissements en temps réel et prendre des décisions plus éclairées en matière d'allocation d'actifs, de gestion des risques et de rééquilibrage. Nous décrivons ci-dessous ce que les gestionnaires de patrimoine peuvent attendre d'une telle solution.
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Comment les Robots-Conseillers Peuvent-Ils Aider Les Gestionnaires de Patrimoine ?

Robo-conseillers
Les plateformes d'investissement automatisées et pilotées par des algorithmes, communément appelées robo-advisors, sont apparues comme une solution pratique pour la gestion de portefeuille. S'ils peuvent constituer une alternative aux conseillers financiers humains pour les clients sensibles aux frais et préférant une approche autonome, les robo-advisors peuvent également constituer un outil précieux pour les sociétés de gestion de patrimoine traditionnelles, axées sur les relations, et leur permettre de fournir des services de qualité supérieure. Cet article décrit comment.
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Le grand transfert de richesse : Ce que les conseillers financiers doivent garder à l'esprit

Les projections de la valeur des actifs personnels appelés à changer de mains au cours de ce que l'on appelle le grand transfert de richesse sont passées de $129 milliards à $72 milliards de dollars américains. Plus significatif, voire alarmant, est le fait que jusqu'à 88% des héritiers de cette richesse vont licencier ou remplacer les conseillers financiers de leurs parents. Comment pouvez-vous vous positionner pour continuer à servir la prochaine génération de leurs clients ? Voici nos trois principales recommandations.
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Les Quatre Principaux cas d'utilisation de l'IA par Les Family Offices

Family Office AI
Les familles fortunées et leurs conseillers sont confrontés au défi de traiter des informations complexes provenant de diverses sources, notamment des gestionnaires d'investissement, des avocats et des comptables. L'intelligence artificielle (IA) apparaît comme un allié puissant, qui permet d'extraire des informations précieuses de cette surcharge d'informations et de faciliter une communication claire au sein des family offices. Nous décrivons ci-dessous les quatre principaux cas d'utilisation de l'IA par les family offices et ce qu'il faut retenir pour les adopter.
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Dix Termes Incontournables sur les Crypto-Monnaies

Termes relatifs aux crypto-monnaies
À l'aube de 2024, la tendance à la hausse des prix de nombreuses crypto-monnaies fait la une des journaux et attire l'attention de nombreux investisseurs sur cette classe d'actifs relativement nouvelle. Nous présentons ci-dessous les dix termes les plus importants à connaître dans le domaine des crypto-monnaies, alors que ce que de nombreux analystes considèrent comme le prochain marché haussier des crypto-monnaies est en train de décoller.
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