Plateforme

La plateforme Altoo Wealth permet désormais d'organiser son patrimoine par catégories et classifications personnelles.

Grâce au nouveau rapport de transactions d'Altoo, vous pouvez analyser toutes les transactions effectuées sur l'ensemble de votre patrimoine à partir d'un seul endroit.

Avec le nouveau rapport sur les flux de trésorerie futurs d'Altoo, vous aurez une vue d'ensemble de tous les événements de liquidité futurs en un seul endroit.

La plateforme Altoo Wealth comprend désormais un rapport d'allocation d'actifs qui vous montre en détail l'évolution de votre allocation d'actifs au fil du temps. Il vous permet également de suivre votre ASA pour l'ensemble de votre patrimoine, pour des portefeuilles individuels ou pour des entités juridiques spécifiques.

Il est de plus en plus important pour vous et vos partenaires de confiance d'avoir tous vos documents importants dans un endroit sûr et accessible. Nous sommes très heureux de vous présenter notre fonctionnalité étendue de gestion des documents : L'étiquetage.

Altoo a une responsabilité particulière car nos clients nous confient toutes leurs données patrimoniales privées. Notre nouveau site interactif Security@Altoo donne un aperçu détaillé de nos mesures de sécurité.