Rechercher
Fermer cette boîte de recherche.
Nous contacter

Gestion de Patrimoine

Les Personnes Fortunées du Futur : Qui Seront-Ils et Comment les Conquérir Comme Clients ?

Selon les statistiques actuelles, vos clients les plus fortunés sont susceptibles d'avoir un profil personnel assez uniforme. D'après une étude de Wealth-X, la population mondiale des particuliers très fortunés (UHNWI) est composée de 89% d'hommes, dont l'âge moyen est de 65 ans. Toutefois, dans un avenir proche, la population des détenteurs de patrimoine comprendra davantage de femmes, de bénéficiaires du transfert de la grande richesse et de personnes fortunées qui viennent de franchir le seuil de la valeur nette élevée. Cet article présente ce qu'il faut savoir pour se positionner au mieux au service des investisseurs natifs du numérique de demain.
Lire la suite "

Tirer parti de la technologie pour transformer les préoccupations des clients en satisfaction des clients

En tant que gestionnaire de patrimoine, vos clients prennent-ils vos conseils pour argent comptant ? Si ce n'est pas le cas, ils ont probablement de bonnes raisons. Après tout, ils se sont probablement enrichis en réfléchissant de manière analytique. Vous ne devez pas vous attendre à ce qu'ils cessent cette analyse simplement parce que vous leur donnez des réponses. Heureusement, les questions difficiles qu'ils posent peuvent avoir une grande valeur pour eux comme pour vous. Une plateforme numérique sophistiquée peut vous aider à extraire et à libérer cette valeur.
Lire la suite "

Trois Principaux Défis des Family Offices en Matière de Suivi des Investissements

Dans le paysage financier actuel, de plus en plus numérisé, tous les professionnels du patrimoine tournés vers l'avenir sont confrontés à un ensemble de défis communs en matière de consolidation, d'analyse et de visualisation des données dans le cadre du suivi des investissements. Pour les family officers en particulier, ces défis sont au nombre de trois. Nous vous proposons ici des pistes pour les relever avec succès.
Lire la suite "

Prendre le contrôle de la richesse

Les technologies sophistiquées de gestion de patrimoine permettent aux HNWI et UHNWI de jouir d'une liberté financière qui leur permet de prendre en charge leurs investissements et leurs actifs.
Lire la suite "

Outils Modernes de la Gestion de Patrimoine

La gestion du patrimoine devient de plus en plus complexe. En plus d'une variété croissante d'opportunités d'investissement, les clients cherchent de plus en plus à choisir les meilleures solutions, ce qui entraîne une augmentation du nombre de parties prenantes. Pour les prestataires de services tels que les gestionnaires de patrimoine et les family offices, il est essentiel de réduire la complexité pour leurs clients afin de se différencier et de renforcer leurs relations avec eux.
Lire la suite "
En savoir plus

Perspectives sur la gestion de patrimoine et plus encore.

Livré dans votre boîte de réception, chaque semaine.
S'abonner

Altoo

La Plateforme Altoo agrège des données patrimoniales provenant de sources multiples afin de fournir des analyses, des performances et des rapports complets sur le patrimoine. Il s'agit d'une plateforme SaaS moderne et sophistiquée, hautement sécurisée, 100% développée et hébergée en Suisse.

Nous contacter
Icône Linkedin Twitter
Plateforme Altoo Wealth Media

Plateforme

Solution

Entreprise

Contactez-Nous

Altoo AG

Zugerstrasse 77
6340 Baar
Suisse

Plateforme Altoo Wealth Media

Ⓒ Altoo 2018-2024. Fabriqué en Suisse. Tous droits réservés.

Icône du menu gauche