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Gestion de Patrimoine

Ce que les Conseillers des UHNWIs Peuvent Apprendre de l'UX/UI des Plateformes Wealth-as-a-Service

Alors que le secteur de la gestion de patrimoine connaît aujourd'hui une transformation rapide sous l'effet d'une numérisation omniprésente, une nouvelle vague de solutions axées sur la technologie démocratise l'accès à la gestion de patrimoine grâce au modèle de gestion de patrimoine en tant que service (WaaS=Wealth-as-a-Service). Si les particuliers très fortunés (UHNWI) exigent des services de proximité que seul un être humain peut leur offrir, leurs conseillers ont beaucoup à apprendre des facteurs qui rendent le WaaS populaire auprès d'investisseurs aux besoins moins sophistiqués. Nous explorons ici le monde des WaaS pour les grandes fortunes et mettons en évidence les principaux enseignements pour les conseillers UHNWI qui souhaitent améliorer l'expérience de leurs clients.
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Les Quatre P de l'Evolution Technologique pour Les Gestionnaires de Patrimoine

Le développement d'une société de gestion de patrimoine - comme toute entreprise de services - passe par l'acquisition et la fidélisation d'un plus grand nombre de clients. Vous pouvez peut-être en attirer de nouveaux, mais ceux-ci et d'autres vous quitteront rapidement si la qualité de vos services s'en ressent. Pour maintenir la qualité, même si votre clientèle s'élargit, il est essentiel de comprendre le rôle crucial que joue la technologie, non seulement dans les attentes de vos clients, mais aussi dans votre capacité à y répondre.
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Le Digital pour Simplifier la Complexité de lIinvestissement Immobilier Direct

Un bien immobilier rentable exige souvent de surmonter une complexité qui n'est généralement pas associée aux classes d'actifs traditionnelles. Cet article décrit les deux principales sources de cette complexité et suggère la meilleure façon d'y remédier en utilisant une plateforme de gestion de patrimoine numérique dotée de fonctions permettant d'investir intelligemment dans l'immobilier.
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Principaux Facteurs à Considérer dans une Plateforme de Gestion de Patrimoine

Que vous soyez à la recherche d'une nouvelle plateforme de gestion de patrimoine ou que vous souhaitiez en changer, la satisfaction du client doit toujours être une priorité absolue. Il est important de s'assurer que votre fournisseur de plateforme de gestion de patrimoine est en mesure de vous fournir à la fois la technologie et le service dont vous avez besoin.
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La Puissance de la Connectivité Bancaire dans la Gestion de Patrimoine

Dans le monde actuel, où tout va très vite, la gestion du patrimoine et des actifs est devenue de plus en plus complexe et chronophage pour les particuliers. Plus vous avez de relations bancaires et plus votre portefeuille individuel est diversifié, plus il devient difficile de tout gérer, surtout si vous essayez de le faire manuellement. Les plateformes de gestion de patrimoine avancées comme Altoo aident des personnes comme vous à gérer leurs portefeuilles financiers entre les banques en temps quasi réel grâce à la puissance de la connectivité bancaire.
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A Découvrir : Les Compétences Clés du Gestionnaire de Patrimoine de Demain

La numérisation fait la une des journaux pour avoir remodelé la façon dont les affaires sont menées dans pratiquement tous les secteurs. La pression est forte pour acquérir les compétences nécessaires et tirer parti des opportunités qui en découlent. Cet article présente les meilleures compétences que les gestionnaires de patrimoine doivent développer à l'ère du numérique et la manière la plus efficace de les traduire en valeur commerciale.
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Avantages et Inconvénients des Plateformes de Gestion de Patrimoine par Rapport à Excel

Si vous utilisez des feuilles de calcul Excel pour gérer votre patrimoine, vous vous êtes peut-être interrogé sur l'intérêt d'une plateforme de gestion de patrimoine et sur le moment où il convient d'étudier les différentes options.
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Pourquoi Le Digital Est Essentiel Pour Le Secteur De La Gestion de Patrimoine

Aujourd'hui, la numérisation transforme l'ensemble de l'industrie financière. Qu'est-ce que cela signifie pour les professionnels de la gestion de patrimoine pour le compte de particuliers fortunés et très fortunés ? Cet article examine l'importance des solutions numériques modernes pour les banquiers privés et les gestionnaires de patrimoine indépendants afin de les aider à fournir un service exceptionnel à leurs clients.
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