Nous contacter

Gestion de Patrimoine

Trois Leçons de la Femme la Plus Riche du Mexique sur la Création d'un Family Office

María Asunción Aramburuzabala a créé le family office Tresalia Capital après que son père Pablo - vice-président exécutif de Grupo Modelo, le brasseur de la bière Corona que son propre père Felix avait fondé après la révolution mexicaine - est décédé inopinément d'un cancer en 1995, à l'âge de 63 ans, sans plan de succession finalisé. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à $8,2 milliards d'euros, ce qui fait d'elle la femme la plus riche du Mexique et la deuxième d'Amérique latine après le magnat chilien de l'exploitation minière Iris Fontbana. Son histoire est riche de trois enseignements précieux pour les créateurs de family offices d'aujourd'hui.
Lire la suite "

Pourquoi l'investissement dans la technologie - et non l'augmentation des salaires - est la clé de la réussite des family offices

Les family offices d'aujourd'hui sont confrontés à deux défis qui semblent aller à l'encontre l'un de l'autre : conserver le personnel talentueux et contrôler les coûts. Des études récentes menées dans le secteur montrent que ce phénomène est largement répandu. La solution ne consiste pas à se contenter d'augmenter les salaires. La solution consiste à investir dans des technologies modernes qui transforment le mode de fonctionnement des family offices.
Lire la suite "

Finance Mixte et Capital Catalytique : Ce Que Les UHNWI Doivent Savoir

Dans le domaine de l'investissement à impact social qui consiste à réaliser des investissements pour obtenir des rendements financiers tout en contribuant au bien commun, le financement mixte est en train de devenir une stratégie populaire. En 2024, le Global Impact Investing Network (GIIN) a constaté que 43% des investisseurs d'impact interrogés ont déclaré avoir participé à une opération de financement mixte depuis 2021, et 24% ont déclaré qu'ils prévoyaient de le faire à l'avenir. Cet article présente l'essentiel de ce que les investisseurs privés doivent savoir sur le financement mixte et son ingrédient essentiel : le capital catalytique.
Lire la suite "

Empowered by the Purpose : La Montée des Matriarches Numériques dans l'Investissement à Impact Social

En Europe occidentale, les femmes très fortunées (UHNW) jouent un rôle de plus en plus influent dans l'investissement à impact social. Elles supervisent actuellement quelque 4,6 billions d'euros d'actifs, une somme qui devrait augmenter de près de la moitié au cours de la prochaine décennie (McKinsey & Company via Bloomberg, 2024). Cette influence financière croissante modifie les priorités du capital privé. Ne se contentant plus de rendements purement financiers, ces investisseurs cherchent à canaliser la richesse vers des causes qui reflètent leurs valeurs. Les plateformes numériques qui offrent la transparence, le contrôle et l'alignement sur les convictions personnelles sont devenues des outils clés dans cette transformation.
Lire la suite "

Cinq Raisons pour Lesquelles les Investisseurs Privés ont Adopté l'Investissement à Impact Social

L'investissement à impact social, qui consiste à allouer des capitaux pour générer des bénéfices sociaux ou environnementaux mesurables en plus des rendements financiers, est devenu un choix stratégique pour les investisseurs privés. Loin d'être une tendance passagère, il s'aligne sur leurs objectifs de créer des héritages durables tout en s'attaquant à des défis mondiaux urgents. Cet article explore les cinq raisons principales de ce choix.
Lire la suite "

Fintech Pour les Fortunes Familiales : La Voie Altoo Vers la Clarté Patrimoniale

La gestion du patrimoine familial n'a jamais été aussi difficile. La complexité des portefeuilles augmente en même temps que les attentes en matière de transparence, d'accès numérique et de conformité. Pour les professionnels du family office, les approches traditionnelles impliquant des réunions périodiques pour examiner les feuilles de calcul et la documentation ne sont plus suffisantes. Heureusement, les entreprises de technologie financière (fintech) peuvent aider les conseillers à répondre aux attentes des propriétaires de patrimoine à l'ère numérique. Dans cet article, nous mettons en lumière la manière dont la fintech que nous connaissons le mieux - la nôtre - y parvient.
Lire la suite "

Où est l'Abri d'une Fintech de la Gestion de Patrimoine : Pourquoi c'est Important pour les UHNWIs

Pour les investisseurs institutionnels, le choix de la bonne société de technologie financière - ou fintech en abrégé - est une décision à fort enjeu. Les différents types de fintechs ont des objectifs différents, mais celle qui prend en charge la gestion de patrimoine doit faire l'objet d'une attention particulière : Elle traite une grande variété de données parmi les plus sensibles des propriétaires de patrimoine. Le pays où opère une telle société de fintech est un facteur clé dans la façon dont ces données sont protégées - et devrait être un facteur clé dans la décision de travailler avec cette société.
Lire la suite "

Les Nouveaux Gardiens du Patrimoine : L"Avantage de la Fintech en Matière de Sécurité pour les UHNWI

À une époque où les brèches numériques font les gros titres et où les géants bancaires peuvent vaciller du jour au lendemain, les UHNWI sont confrontés à des défis permanents pour protéger leur patrimoine. Cet article explore la façon dont les entreprises fintech émergent comme les nouvelles sentinelles de la sécurité financière, offrant une protection accrue grâce à une technologie conçue à cet effet, une transparence sans précédent et une conformité rigoureuse.
Lire la suite "
En savoir plus

Perspectives sur la gestion de patrimoine et plus encore.

Livré dans votre boîte de réception, chaque semaine.
S'abonner

Altoo

La Plateforme Altoo agrège des données patrimoniales provenant de sources multiples afin de fournir des analyses, des performances et des rapports complets sur le patrimoine. Il s'agit d'une plateforme SaaS moderne et sophistiquée, hautement sécurisée, 100% développée et hébergée en Suisse.

Nous contacter
Icône Linkedin Twitter
Plateforme Altoo Wealth Media

Plateforme

Solution

Entreprise

Contactez-Nous

Altoo AG

Zugerstrasse 77
6340 Baar
Suisse

Plateforme Altoo Wealth Media

Ⓒ Altoo 2018-2025. MADE IN SWITZERLAND. Tous droits réservés.

Icône du menu gauche