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Gestion de Patrimoine

Faciliter l'expérience de la préservation du patrimoine

La diversification est un principe fondamental de la gestion de patrimoine. Du point de vue de la performance, l'atténuation des risques et l'amélioration des rendements sont des avantages universellement reconnus de la répartition des investissements entre différentes catégories d'actifs.
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Construire Un Family Office Sans Papier

Les family offices n'investissent pas assez dans les technologies opérationnelles et s'appuient souvent sur des méthodes basées sur le papier et des feuilles de calcul Excel. Le passage à des plateformes numériques de gestion de patrimoine améliore l'efficacité, la prise de décision et la collaboration. Cet article explique comment les solutions numériques peuvent simplifier les structures patrimoniales complexes et rendre la gestion d'actifs plus efficace et plus stratégique pour les clients privés.
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Trois Principaux Moyens des UHNWIs pour Préserver Leur Patrimoine

Selon le légendaire investisseur Warren Buffett, une gestion de patrimoine réussie repose sur le respect de deux règles. La première consiste à ne jamais perdre d'argent. La seconde est de ne pas oublier la première règle. Ces règles sont simples à comprendre mais peuvent être difficiles à respecter, en particulier pour les investisseurs institutionnels : plus leur patrimoine est complexe, plus les risques d'erreur sont élevés - et plus les conséquences sont importantes. Cet article présente trois façons dont les personnes fortunées mettent en pratique la théorie de Warren Buffett.
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Comment la transparence des données fonctionne-t-elle dans la gestion de patrimoine ?

Grâce à la numérisation, la transparence des données gagne du terrain dans la gestion de patrimoine. Grâce aux plateformes numériques, il est possible de synchroniser les données en temps réel et sans erreur.
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Se Préparer à un Investissement à Impact Social Réussi

Depuis des milliers d'années, les détenteurs de patrimoine investissent directement ou indirectement dans la création de sociétés meilleures. Cependant, le concept de générer des rendements personnels sur les actifs qui profitent simultanément au bien commun - connu sous le nom d'investissement d'impact - est relativement nouveau. Cette approche ouvre des perspectives passionnantes pour les personnes à la recherche de profits et animées d'un esprit philanthropique. Nous vous présentons ici les éléments les plus importants à prendre en compte si vous envisagez d'utiliser votre argent pour faire la différence, un concept de plus en plus populaire.
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Préservez Votre Avenir Financier avec Altoo

La gestion du patrimoine personnel, qu'il s'agisse du vôtre, de celui de votre famille ou de celui de vos clients, peut sembler insurmontable de nos jours. La gestion d'un ensemble varié d'investissements, des fluctuations du marché et des nombreuses réglementations exige un investissement en temps considérable. En outre, les pièges potentiels sont nombreux si vous gérez tout cela manuellement.
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Estimer la Cybersécurité des Fintechs : Quatre Questions Fondamentales à Poser par les Détenteurs de Patrimoine

Les fntechs introduisent des méthodes innovantes pour comprendre et gérer les portefeuilles les plus divers. Si vous envisagez de travailler avec l'un de ces nouveaux venus du secteur financier de manière indépendante - c'est-à-dire sans passer par l'une de vos banques ou l'un de vos autres prestataires de services institutionnels - vous devez poser quatre questions de base sur la sécurité de leurs données. Cet article examine ces questions et fournit des conseils sur l'évaluation des réponses.
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Simplicité et sécurité : L'approche moderne de la gestion de patrimoine

Les détenteurs de patrimoine abandonnent les méthodes bancaires et manuelles traditionnelles au profit de solutions technologiques pour une gestion plus holistique de leur patrimoine. En retraçant le parcours d'Altoo, une fintech basée en Suisse, cette étude met en lumière les principaux facteurs de ce changement. Il aborde l'importance de la cybersécurité et explore le concept de family office sans papier que la numérisation peut apporter.
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