Spécialiste "Client Onboarding" et "Wealth Servicing" (h/f/d 80-100%)

05 septembre 2025

Qui sommes-nous ?

Fondée en 2017, la mission d'Altoo est d'apporter de la simplicité à des patrimoines complexes.

La Plateforme Altoo Wealth consolide tous les actifs bancaires et non bancaires, qu'il s'agisse d'investissements, d'immobilier, de capital-investissement ou de collections d'art, offrant ainsi aux particuliers fortunés une vision claire et intuitive de l'ensemble de leur patrimoine.

Notre plateforme est construite et hébergée en Suisse par une équipe dédiée d'ingénieurs logiciels, d'experts en expérience numérique et de professionnels chevronnés de la gestion de patrimoine. Nous combinons une connaissance approfondie du marché avec l'excellence technique pour innover dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Poste : Spécialiste "Client Onboarding" et "Wealth Servicing" (h/f/d 80-100%)

Nous recherchons un professionnel motivé pour rejoindre notre équipe à Zoug et soutenir notre principal segment de clientèle, à savoir Particuliers, Entrepreneurs et Family Offices, offrant une combinaison unique d'interaction directe avec les clients et de travail pratique avec une plateforme de gestion de patrimoine numérique de pointe.

Votre rôle :

Vous serez le premier point de contact pour les nouveaux clients et les clients existants, les guidant à travers l'onboarding, la formation à la plateforme et les intégrations à la banque dépositaire. Votre mission est d'assurer un parcours client sans faille, de la mise en place initiale à la satisfaction à long terme et à la fidélisation.

Principales responsabilités :

  • Soutien aux clients : Servir d'interlocuteur privilégié pour toutes les questions relatives à la plateforme, à l'utilisation et aux données.
  • Éducation des clients : Dispenser une formation claire afin que les clients puissent naviguer en toute confiance sur la plateforme et ses fonctionnalités
  • Configuration de l'utilisateur : Gérer l'intégration des utilisateurs des clients, en veillant à ce que l'accès aux ordinateurs de bureau et aux téléphones portables se fasse sans heurts.
  • Intégration du dépositaire : Coordonner les connexions avec les banques dépositaires, y compris la documentation et les flux de données.
  • Configuration de la plateforme : Configurer les actifs bancables et non bancables, cartographier les portefeuilles et définir des autorisations adaptées aux besoins des clients.
  • Rapprochement des données : Examiner et résoudre les derniers problèmes de réconciliation et les questions des clients en collaboration avec l'équipe Data Operations.
  • Soutien à l'équipe : Fournir un soutien administratif au Chief Customer Officer et à son équipe en fonction des besoins.

Qualifications :

  • Parler couramment l'allemand et avoir de bonnes connaissances de l'anglais ; d'autres langues sont un atout.
  • Expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, des services de family office ou du service à la clientèle haut de gamme
  • Forte orientation client et passion pour la fourniture d'un excellent service
  • Compétences exceptionnelles en matière d'organisation et de communication
  • Fiabilité, discrétion et souci du détail
  • Style de travail structuré et orienté vers la recherche de solutions
  • Empathie et capacité d'adaptation pour répondre aux besoins divers des clients
  • Maîtrise des systèmes d'onboarding et des plates-formes technologiques (une expérience des plates-formes CRM, financières ou patrimoniales est un avantage).
  • Esprit d'équipe engagé dans la réussite collective et l'amélioration continue

Ce que vous obtiendrez

  • Exposition directe à une technologie de pointe et de rupture dans le secteur de la gestion de patrimoine
  • Une organisation transparente et horizontale où chaque opinion compte
  • Une équipe d'experts motivés et coopératifs, désireux de partager leurs connaissances
  • Modes de travail modernes : modèle hybride et bureau attrayant à Baar / ZG
  • La possibilité d'avoir un impact tangible sur la satisfaction des clients et la croissance de l'entreprise

Ce rôle et cet environnement vous semblent-ils idéaux ?

Nous aimerions avoir de vos nouvelles ! Veuillez envoyer votre CV et une brève note sur la manière dont vous pouvez faire la différence à l'adresse suivante : talent@altoo.io. Si votre profil correspond, nous vous contacterons.

Toutes les candidatures seront traitées de manière confidentielle.

Remarque : nous ne travaillons pas avec des agences de recrutement ou des chasseurs de têtes.

Icône du menu gauche