Les family offices n'investissent pas assez dans les technologies opérationnelles et s'appuient souvent sur des méthodes basées sur le papier et des feuilles de calcul Excel. Le passage à des plateformes numériques de gestion de patrimoine améliore l'efficacité, la prise de décision et la collaboration. Cet article explique comment les solutions numériques peuvent simplifier les structures patrimoniales complexes et rendre la gestion d'actifs plus efficace et plus stratégique pour les clients privés.
Selon le légendaire investisseur Warren Buffett, une gestion de patrimoine réussie repose sur le respect de deux règles. La première consiste à ne jamais perdre d'argent. La seconde est de ne pas oublier la première règle. Ces règles sont simples à comprendre mais peuvent être difficiles à respecter, en particulier pour les investisseurs institutionnels : plus leur patrimoine est complexe, plus les risques d'erreur sont élevés - et plus les conséquences sont importantes. Cet article présente trois façons dont les personnes fortunées mettent en pratique la théorie de Warren Buffett.
Grâce à la numérisation, la transparence des données gagne du terrain dans la gestion de patrimoine. Grâce aux plateformes numériques, il est possible de synchroniser les données en temps réel et sans erreur.

La fintech suisse pionnière a renforcé sa position sur les marchés nationaux et internationaux Une fonction automatisée de prévision des dividendes a été introduite sur la plateforme de richesse, parallèlement à plus de vingt mises à niveau des fonctionnalités existantes Un engagement fort envers la communauté de l'industrie en améliorant les programmes de développement commercial et les activités de communication Zug, Suisse - 3 juillet 2024 : Altoo AG, une fintech donnant les moyens aux particuliers très fortunés, aux family offices, [...]

Altoo AG, une fintech permettant aux particuliers très fortunés, aux family offices et aux professionnels de l'investissement de comprendre facilement tous les aspects du patrimoine complexe dont ils ont la charge, a annoncé que son engagement en faveur de la satisfaction des clients et de l'innovation a permis à l'entreprise d'atteindre de nouveaux sommets en 2024. La société a fait de nouveaux progrès dans la mise en œuvre de sa stratégie de développement commercial et a poursuivi ses projets d'innovation pour la Plateforme Altoo Wealth.

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