Les fntechs introduisent des méthodes innovantes pour comprendre et gérer les portefeuilles les plus divers. Si vous envisagez de travailler avec l'un de ces nouveaux venus du secteur financier de manière indépendante - c'est-à-dire sans passer par l'une de vos banques ou l'un de vos autres prestataires de services institutionnels - vous devez poser quatre questions de base sur la sécurité de leurs données. Cet article examine ces questions et fournit des conseils sur l'évaluation des réponses.
Les détenteurs de patrimoine abandonnent les méthodes bancaires et manuelles traditionnelles au profit de solutions technologiques pour une gestion plus holistique de leur patrimoine. Cette étude met en lumière les principaux facteurs de ce changement. Il aborde l'importance de la cybersécurité et explore le concept de family office sans papier que la numérisation peut apporter.

Perspectives sur la gestion de patrimoine et plus encore.

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