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mai 2024

Ce que les Conseillers des UHNWIs Peuvent Apprendre de l'UX/UI des Plateformes Wealth-as-a-Service

Alors que le secteur de la gestion de patrimoine connaît aujourd'hui une transformation rapide sous l'effet d'une numérisation omniprésente, une nouvelle vague de solutions axées sur la technologie démocratise l'accès à la gestion de patrimoine grâce au modèle de gestion de patrimoine en tant que service (WaaS=Wealth-as-a-Service). Si les particuliers très fortunés (UHNWI) exigent des services de proximité que seul un être humain peut leur offrir, leurs conseillers ont beaucoup à apprendre des facteurs qui rendent le WaaS populaire auprès d'investisseurs aux besoins moins sophistiqués. Nous explorons ici le monde des WaaS pour les grandes fortunes et mettons en évidence les principaux enseignements pour les conseillers UHNWI qui souhaitent améliorer l'expérience de leurs clients.
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Ce que les Conseillers des UHNWIs Peuvent Apprendre de l'UX/UI des Plateformes Wealth-as-a-Service

Alors que le secteur de la gestion de patrimoine connaît aujourd'hui une transformation rapide sous l'effet d'une numérisation omniprésente, une nouvelle vague de solutions axées sur la technologie démocratise l'accès à la gestion de patrimoine grâce au modèle de gestion de patrimoine en tant que service (WaaS=Wealth-as-a-Service). Si les particuliers très fortunés (UHNWI) exigent des services de proximité que seul un être humain peut leur offrir, leurs conseillers ont beaucoup à apprendre des facteurs qui rendent le WaaS populaire auprès d'investisseurs aux besoins moins sophistiqués. Nous explorons ici le monde des WaaS pour les grandes fortunes et mettons en évidence les principaux enseignements pour les conseillers UHNWI qui souhaitent améliorer l'expérience de leurs clients.
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Dans la presse : Article sur finews.ch détaille les plateformes numériques

Nous avons le plaisir de partager un article paru sur finews.ch qui traite de l'avenir des plateformes numériques - avec Altoo AG qui apporte des perspectives précieuses dans l'article.
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Ouvrir la Voie à la WealthTech : Les Points de Vue de Ian Keates, PDG d'Altoo

Ian Keates nous fait part de sa vision de la solution Altoo, des projets futurs de l'entreprise et des dernières tendances technologiques.
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Les Quatre P de l'Evolution Technologique pour Les Gestionnaires de Patrimoine

Le développement d'une société de gestion de patrimoine - comme toute entreprise de services - passe par l'acquisition et la fidélisation d'un plus grand nombre de clients. Vous pouvez peut-être en attirer de nouveaux, mais ceux-ci et d'autres vous quitteront rapidement si la qualité de vos services s'en ressent. Pour maintenir la qualité, même si votre clientèle s'élargit, il est essentiel de comprendre le rôle crucial que joue la technologie, non seulement dans les attentes de vos clients, mais aussi dans votre capacité à y répondre.
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Les Quatre P de l'Evolution Technologique pour Les Gestionnaires de Patrimoine

Le développement d'une société de gestion de patrimoine - comme toute entreprise de services - passe par l'acquisition et la fidélisation d'un plus grand nombre de clients. Vous pouvez peut-être en attirer de nouveaux, mais ceux-ci et d'autres vous quitteront rapidement si la qualité de vos services s'en ressent. Pour maintenir la qualité, même si votre clientèle s'élargit, il est essentiel de comprendre le rôle crucial que joue la technologie, non seulement dans les attentes de vos clients, mais aussi dans votre capacité à y répondre.
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Le Digital pour Simplifier la Complexité de lIinvestissement Immobilier Direct

Un bien immobilier rentable exige souvent de surmonter une complexité qui n'est généralement pas associée aux classes d'actifs traditionnelles. Cet article décrit les deux principales sources de cette complexité et suggère la meilleure façon d'y remédier en utilisant une plateforme de gestion de patrimoine numérique dotée de fonctions permettant d'investir intelligemment dans l'immobilier.
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Le Digital pour Simplifier la Complexité de lIinvestissement Immobilier Direct

Un bien immobilier rentable exige souvent de surmonter une complexité qui n'est généralement pas associée aux classes d'actifs traditionnelles. Cet article décrit les deux principales sources de cette complexité et suggère la meilleure façon d'y remédier en utilisant une plateforme de gestion de patrimoine numérique dotée de fonctions permettant d'investir intelligemment dans l'immobilier.
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