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mars 2024

Avantages et Inconvénients des Plateformes de Gestion de Patrimoine par Rapport à Excel

Si vous utilisez des feuilles de calcul Excel pour gérer votre patrimoine, vous vous êtes peut-être interrogé sur l'intérêt d'une plateforme de gestion de patrimoine et sur le moment où il convient d'étudier les différentes options.
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Avantages et Inconvénients des Plateformes de Gestion de Patrimoine par Rapport à Excel

Si vous utilisez des feuilles de calcul Excel pour gérer votre patrimoine, vous vous êtes peut-être interrogé sur l'intérêt d'une plateforme de gestion de patrimoine et sur le moment où il convient d'étudier les différentes options.
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Altoo AG et Divizend s'associent pour lancer une fonctionnalité de prévision automatisée des paiements de dividendes pour Security Holdings

La nouvelle fonctionnalité de la plateforme de gestion de patrimoine Altoo optimise l'évaluation des flux de trésorerie futurs et la liquidité Zug, Suisse - 25 mars 2024 - Altoo AG, une fintech qui permet aux professionnels de l'investissement, aux family offices et aux clients individuels ultra-high-net-worth de superviser commodément leur patrimoine, et Divizend GmbH, une société technologique qui développe des solutions pour les investissements en dividendes et les questions fiscales connexes, [...]

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Pourquoi Le Digital Est Essentiel Pour Le Secteur De La Gestion de Patrimoine

Aujourd'hui, la numérisation transforme l'ensemble de l'industrie financière. Qu'est-ce que cela signifie pour les professionnels de la gestion de patrimoine pour le compte de particuliers fortunés et très fortunés ? Cet article examine l'importance des solutions numériques modernes pour les banquiers privés et les gestionnaires de patrimoine indépendants afin de les aider à fournir un service exceptionnel à leurs clients.
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Pourquoi Le Digital Est Essentiel Pour Le Secteur De La Gestion de Patrimoine

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Les Personnes Fortunées du Futur : Qui Seront-Ils et Comment les Conquérir Comme Clients ?

Selon les statistiques actuelles, vos clients les plus fortunés sont susceptibles d'avoir un profil personnel assez uniforme. D'après une étude de Wealth-X, la population mondiale des particuliers très fortunés (UHNWI) est composée de 89% d'hommes, dont l'âge moyen est de 65 ans. Toutefois, dans un avenir proche, la population des détenteurs de patrimoine comprendra davantage de femmes, de bénéficiaires du transfert de la grande richesse et de personnes fortunées qui viennent de franchir le seuil de la valeur nette élevée. Cet article présente ce qu'il faut savoir pour se positionner au mieux au service des investisseurs natifs du numérique de demain.
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Les Personnes Fortunées du Futur : Qui Seront-Ils et Comment les Conquérir Comme Clients ?

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