Die Entscheidung, ob ein Family Office gegründet werden soll, ist oft eine der wichtigsten Entscheidungen, die wohlhabende Familien treffen. Diese Entscheidung wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst. In diesem Artikel untersuchen wir drei davon, indem wir vier wohlhabende Familien und ihre Ansätze zur Verwaltung ihres Vermögens vergleichen.
Altoo hat die Experten des Swiss Economic Forum (SEF) mit seiner Wachstumsstrategie überzeugt und wird als SEF-Erfolgsgeschichte gelistet.
Interview mit unserem CEO Martin Stadler im Schweizer Nachrichtenportal finews.
Mit dem neuen Transaktionsbericht von Altoo können Sie alle Transaktionen über Ihr gesamtes Vermögen an einem Ort analysieren
"Altoo ist mit seiner in der Schweiz entwickelten Technologie ein aufsteigender Stern im Fintech-Sektor", sagt Stefan Zwicky, Head Swiss Business Hub Italy.
Mit dem neuen Cashflow-Bericht von Altoo erhalten Sie einen aggregierten Überblick über alle zukünftigen Liquiditätsereignisse an einem Ort.
Die acrevis bank AG ermöglicht externen Vermögensverwaltern, Stiftungen und Family Offices den Zugang zur Altoo Wealth Platform.
Altoo wurde zum zweiten Mal in Folge in das Forbes "2020 Family Office Software Roundup" aufgenommen, in dem die führenden Softwarelösungen für Family Offices aufgeführt sind.
Die Altoo Wealth Platform enthält jetzt einen Bericht über die Vermögensaufteilung, der Ihnen im Detail zeigt, wie sich Ihre Vermögensaufteilung im Laufe der Zeit entwickelt hat. Außerdem können Sie Ihre SAA für Ihr Gesamtvermögen, für einzelne Portfolios oder für bestimmte juristische Personen verfolgen.
Die letzten Wochen waren für die Vermögensverwaltungsbranche eine noch nie dagewesene Situation: Eine Kombination aus nervösen Finanzmärkten und operativen Herausforderungen bei der Umstellung des Tagesgeschäfts auf "Remote Working". Altoo wurde von Sphere zu einem Webinar eingeladen, in dem einige Best-Practice-Einsichten und Lehren aus den letzten Wochen vorgestellt wurden.
Es wird immer wichtiger, dass alle wichtigen Dokumente an einem sicheren Ort für Sie und Ihre vertrauenswürdigen Partner zugänglich sind. Wir freuen uns, Ihnen unsere erweiterte Dokumentenmanagement-Funktionalität vorstellen zu können: Tagging.
Mit Hilfe unserer geschätzten Mitgestalter haben wir die Vermögensübersicht aktualisiert, um ein umfassenderes und interessanteres Bild des Gesamtvermögens zu vermitteln.
Haben Sie sich jemals gefragt, wie Multibanking für vermögende Privatpersonen funktioniert? Prof. Dr. Andreas Dietrich hat die Altoo Wealth Platform ausführlich getestet und seine Erkenntnisse in einem Artikel auf dem IFZ Retail Banking Blog geteilt.
Im Oktober stellte das Forbes Magazine Altoo in seinem "2019 Family Office Software Roundup" vor. Die überwältigende Resonanz des weltweiten Forbes-Publikums hat gezeigt, dass unser Engagement für die Schweiz und die Swissness unserer Technologie internationalen Kunden einen starken Mehrwert bietet.
Altoo trägt eine besondere Verantwortung, denn unsere Kunden vertrauen uns ihre gesamten privaten Vermögensdaten an. Unsere neue interaktive Website Security@Altoo gibt einen detaillierten Überblick über unsere Sicherheitsmassnahmen.
Die mobile Interaktion mit Vermögensdaten gewinnt in der heutigen digitalen Welt immer mehr an Bedeutung. Eine aktuelle Studie von CREALOGIX hat gezeigt, dass 43,6% der Bankkunden die mobile App einer Bank nutzen, und diese Zahl steigt rapide an. Um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, hat die Altoo Wealth Platform in den letzten Monaten ihre mobilen Funktionen schrittweise erweitert.
Die Informationssicherheit ist ein Schlüsselelement der Altoo-Vermögensplattform, in die wir ständig investieren, um das heute erreichte Sicherheitsniveau aufrechtzuerhalten und sogar zu erhöhen.
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Family Offices wurden gegründet, um zu bestehen, nicht um grenzenlos zu expandieren. Ihre Stärke beruht seit jeher auf Klarheit: Sie wissen, wie das Kapital strukturiert ist, warum Entscheidungen getroffen wurden und wer die Verantwortung trägt. Jahrzehntelang hat sich diese Klarheit ganz natürlich ergeben. Die Teams blieben klein. Die Strukturen blieben verständlich. Entscheidungen blieben im Gedächtnis haften. Heute wächst der Reichtum schneller, als dieses ererbte Modell es aufnehmen kann, und die Komplexität nimmt zu, ohne dass ein informelles Verständnis möglich wäre. Das wahre Risiko ist nicht die Volatilität. Es ist der Verlust des Blicks auf die Struktur, die alles zusammenhält.
Die meisten Family Offices glauben, sie würden die nächste Generation vorbereiten. Die Beweise deuten darauf hin, dass sie etwas wesentlich Bescheideneres tun: Sie beziehen die Erben in die Unternehmensführung ein, ohne sie darauf vorzubereiten, sich daran zu beteiligen. Die Unterscheidung ist wichtig, denn Präsenz und Vorbereitung sind nicht dasselbe, und in der Lücke dazwischen kumuliert das Nachfolgerisiko.
Family Offices nehmen die Messung der Anlageperformance ernst. Von Benchmarks bis hin zur Gebührenverfolgung ist die Infrastruktur für die Investitionsmessung kontinuierlich, detailliert und zunehmend automatisiert. Wenden Sie dieselbe Frage auf die Unternehmensführung an - wie effektiv ist Ihr Vorstand, Ihr Familienrat, Ihre Aufsichtsfunktion? - und die Antwort ist eine andere. Die Strukturen mögen vorhanden sein, aber die Messung ist es oft nicht.
Falls Sie es verpasst haben
Die entscheidende Frage in der Schweizer Vermögensverwaltung ist nicht, ob künstliche Intelligenz den Berater ersetzen wird. Die wichtigere Frage ist, ob das Informationsumfeld kohärent genug ist, um Produktivitätsgewinne in der Praxis zu erzielen. KI hat Aufmerksamkeit erregt, weil sie Geschwindigkeit, Effizienz und Automatisierung verspricht. Der eigentliche Test ist, ob Informationen über Banken, Unternehmen, Anlageklassen und Dokumente hinweg in eine Form gebracht werden können, die in der täglichen Arbeit sichtbar, aktuell und nutzbar ist.
