Bisher waren die meisten Reporting-Funktionen auf der Altoo Wealth Platform so konzipiert, dass Sie die Gründe für Veränderungen aus der Perspektive Ihres Vermögens erkennen konnten.
Der neue, leistungsstarke Transaktionsbericht ermöglicht es Ihnen, alle Transaktionen Ihres gesamten Vermögens von einem Ort aus zu analysieren und zu verfolgen!
Sie können alle Ihre Transaktionen nach Währung und Wert filtern oder sich auf die Transaktionen einer Teilmenge Ihres Vermögens konzentrieren und die entsprechenden Details mit einem Klick anzeigen oder bearbeiten.
Sie können eine Transaktion nicht nur schnell finden, sondern auch Notizen und Dokumente direkt zu der jeweiligen Transaktion hinzufügen. Das macht es viel einfacher, die Rechnungen, Transaktionsbelege oder Transaktionsdetails aufzuspüren.
Optimieren Sie Ihr Vermögensmanagement: Einfachere Verwaltung für UHNWIs. Altoo Plattform Vorschau
