01 Strategisches Denken
Vor der Auswahl einer Technologielösung ist es wichtig, die Technologiestrategie zu berücksichtigen. Sie sollte eine Vielzahl von Anforderungen abdecken, wie z. B. technologische Infrastruktur, Fähigkeiten und Erwartungen an die Berichterstattung. Eine weitere wichtige Überlegung, die es zu berücksichtigen gilt, ist die Ressourcenkapazität. Planen Sie, die Technologie intern zu betreiben oder eine Partnerschaft mit einem Dritten einzugehen, der die Technologie in Ihrem Namen betreibt?
02 Hausinterne Technologie
Bei der heutigen internen Technologie handelt es sich in der Regel um webbasierte Softwareanwendungen, die von den Mitarbeitern des LWL betrieben werden. Das interne Team ist für die Validierung und den Abgleich der endgültigen Daten, die in die Technologie eingespeist werden, sowie für die endgültige Berichtsausgabe verantwortlich. Dieses Modell bietet ein Höchstmaß an Flexibilität und die Möglichkeit, ein benutzerdefiniertes Technologie-Ökosystem zu schaffen, da sich viele FOs dafür entscheiden, mehrere Tools miteinander zu verbinden, z. B. externe APIs, die mit ihrem eigenen Data Warehouse oder anderen ergänzenden Systemen verbunden sind.
03 Ausgelagerte FO-Dienste
Outsourcing wird bei einzelnen FOs immer beliebter. Bei diesem Modell arbeiten FOs mit Teams aus hochspezialisierten Buchhaltungs-, Investment- und Betriebsfachleuten zusammen, um eine vollständige Palette von FO-Verwaltungsdienstleistungen zu erbringen, d.h. Portfolioabgleich, Rechnungsbegleichung, Partnerschaftsbuchhaltung und Kundeninvestitionsberichte. Tatsache ist, dass viele einzelne FOs diese Art von monotonen, datenorientierten Aufgaben auslagern, um sich auf strategische Dinge wie Nachlassplanung, Anlagestrategien und finanzielle Bildung unter den Familienmitgliedern zu konzentrieren. Wenn Sie sich für diese Art von FO-Dienstleistung entscheiden, stehen Genauigkeit, Effizienz und Transparenz im Vordergrund.
04 Hybride Lösungen
Für viele FOs ist die Technologie das Herzstück ihrer Tätigkeit. Viele von ihnen benötigen ein höheres Maß an Unterstützung, um sicherzustellen, dass ihre täglichen Ziele erreicht werden können. Das hybride Technologiemodell ermöglicht es dem Family Office, eine Reihe ausgewählter Tätigkeiten auszuführen, während es für andere Aufgaben auf einen ausgelagerten Dienstleistungspartner zurückgreift. Es kann eine ideale Mischung aus interner Technologienutzung und ausgelagerten Dienstleistungen sein. Wenn zum Beispiel die Buchhaltung ein ineffizienter Bereich ist, kann FO die Buchhaltung für eine Teilmenge von Unternehmen übernehmen, während die Buchhaltungsarbeit für komplexere Unternehmen ausgelagert wird. Oder das Arbeitsvolumen für die Erstellung von Kundenberichten übersteigt die Kapazität der FO-Mitarbeiter. Viele Family Offices nutzen diese Art von Beziehungen auf einer bedarfsorientierten Basis.
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05 Unkonventionelle Umstände im Kopf
Bei der Suche nach einem Anbieter sollte die FO vor allem darauf achten, ob der Anbieter bereit ist, Stresssituationen, unvollkommene Situationen und Sonderfälle zu bewältigen. Während sich die Anbieter in der Regel auf ihre Stärken und beeindruckenden Funktionen konzentrieren, ist es wichtig, reale und einzigartige Szenarien in den Vordergrund zu stellen, die mit den Anforderungen der Behörde übereinstimmen.
Es ist unerlässlich, konkrete Nachweise und spezifische Details zu Integrationen und Konnektivität zu verlangen, um die Funktionalität eines Systems zu validieren. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass das System gründlich getestet wird, und der FO kann eine fundierte Entscheidung auf der Grundlage der richtigen Technologie treffen.
06 Fokussierung auf Strategie und Schlüsselfragen
Es ist nicht ungewöhnlich, dass man von der Vielfalt der verfügbaren Technologien und dem Tempo des Wandels abgelenkt und überwältigt wird. Nicht jede Technologie ist für Ihr Unternehmen relevant, und nicht jeder Anbieter ist der richtige für Ihr Unternehmen. Bevor man sich für einen FO-Anbieter entscheidet, müssen entscheidende Fragen zur Strategie und zu den Möglichkeiten, diese zu erreichen, beantwortet werden. Auch die Fragen nach unseren eigenen Fähigkeiten sind wichtig, denn die Technologie soll uns nicht behindern, sondern helfen.
Schlechte Daten oder fehlerhafte Prozesse lassen sich in der Regel nicht allein durch Technologie beheben. Eine frühzeitige Auseinandersetzung mit Verhaltensweisen und Datenqualität kann Zeit und Ressourcen sparen, ebenso wie eine ehrliche Diskussion mit Dritten darüber, was in Zukunft anders gemacht werden muss.
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