01 Wahl der Technologie
Das digitale Zeitalter bringt eine Vielzahl von Tools für die Vermögensverwaltung mit sich, die Ihr Family Office bei der Erfassung und Analyse von Daten, der Erstellung von Berichten und der Automatisierung von Aufgaben unterstützen können. Technologie kann Prozesse rationalisieren, Schwachstellen aufdecken und Risiken managen. Wenn Sie die Vorteile der modernen Technologie nutzen, können Sie wertvolle Erkenntnisse gewinnen und die Zukunft Ihrer Familie sichern.
Die Altoo Wealth Management Plattform wurde entwickelt, um den spezifischen Anforderungen der Family-Offices. Die Technologie ermöglicht ihnen einen modernen Zugang und bietet einen klaren Überblick über das angesammelte Vermögen der Familie. Die Datenkonsolidierung und -verwaltung sowie die Freisetzung von Ressourcen können den FOs helfen, strategische Entscheidungen auf der Grundlage von Echtzeitberichten zu treffen.
02 Nachfolgeplanung
Die Nachfolgeplanung ist von entscheidender Bedeutung, um einen reibungslosen Übergang der Führung zu gewährleisten. Die kluge Auswahl Ihrer Erben ist nur der Anfang, und damit ist es noch nicht getan. Werden Ihre Erben bereit sein, ihre Rolle zu übernehmen, wenn die Zeit gekommen ist? Es ist notwendig, ihnen eine praktische Finanzausbildung zukommen zu lassen und ihnen die Werte zu vermitteln, die für Sie am wichtigsten sind.
Die Beibehaltung des konzentrierten Vermögens in Familienbesitz wird oft als Erfolgsbeispiel angeführt. Dekonzentration und Fragmentierung in einzelne, autonome Familieneinheiten bedeuten nicht unbedingt, dass eine Familie gescheitert ist oder ein suboptimales Ergebnis erzielt hat. In manchen Familien ist die Aufsplitterung des Vermögens eine bessere und angemessenere Lösung, insbesondere wenn die Entscheidung geplant ist und die Familie durch ein kompetentes und erfahrenes internes Team und ein externes Beratungsnetzwerk gut unterstützt wird.
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03 Kommunikation und Outsourcing
"Das Wichtigste in der Kommunikation ist zu hören, was nicht gesagt wird", sagte Peter Drucker, der Vordenker der Unternehmensführung. Bei der Kommunikation geht es nicht nur um den Austausch von Informationen; sie ist der Baustein für die gesamte Beziehung zwischen einem LWL und externen Dienstleistern und muss daher entsprechend berücksichtigt werden.
Mit dem Collaboration-Tool von Altoo können Sie bei Bedarf ein geschlossenes Benutzersystem schaffen, um Nachrichten und Dokumente sicher innerhalb Ihres Netzwerks auszutauschen. Außerdem kann das FO nach und nach weitere Familienmitglieder in die Plattform einbinden und bei Bedarf einen reibungslosen Übergang der Vermögenswerte vorbereiten.
Wenn Sie einen wirklich guten Rat erwarten oder ein komplexes Problem zu lösen haben, ist es nicht angebracht, die Dinge zu überstürzen oder sich auf die täglichen Schritte zu versteifen. Outsourcing könnte hier der Schlüssel sein.
04 Soziale Verantwortung
Viele vermögende Privatpersonen haben zunehmend die Notwendigkeit sozial verantwortlicher Investitionen erkannt. Indem Sie Ihre Anlageentscheidungen an ökologischen, sozialen und Governance-Grundsätzen (ESG) ausrichten, können Sie das Engagement Ihrer Familie für eine bessere Welt sichtbar machen. Darüber hinaus bietet die Bevorzugung nachhaltiger Investitionen eine langfristige finanzielle Rendite.
Neben den philanthropischen Aktivitäten der Familie sind viele der nächsten Generation der Meinung, dass die ESG-Auswirkungen des investierten Vermögens ebenso wichtig sind wie die finanziellen Erträge. Diejenigen Family Offices, die derzeit noch nicht verpflichtet sind, über verantwortungsbewusstes Investieren zu beraten, werden mit großer Wahrscheinlichkeit in Zukunft dazu aufgefordert werden und sollten darauf vorbereitet sein.
05 Umsetzung der Innovationen
Die Kunden von Altoo erleben eine komplexe Wealth-Technologie-Lösung, die auf den neuesten Entwicklungen basiert. Sie konsolidiert alle verwalteten Portfolios und bietet innovative Kundendienste. Automatisiertes und integriertes Reporting für jeden gewünschten Zeitraum, ein sicheres Kundenportal mit Kundenzugang zu Berichten oder die sichere Nutzung von E-Mail und Datenanzeige mit Kunden und Dritten sind nur einige der Vorteile der Tools der Wealth Platform von Altoo.
Die Welt der Vermögensverwaltung unterliegt einem ständigen Wandel. Deshalb müssen FOs eine Kultur der Innovation und Agilität fördern. Das bedeutet, Kreativität zu fördern, neue Ideen anzunehmen und Zusammenarbeit zu unterstützen. In vielen Fällen bieten sich diese Möglichkeiten in Form neuer Technologien, die Sie zur Optimierung Ihrer Arbeit einsetzen können.
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