Herausforderungen für die neuen Generationen
UHNW-Familien suchen eindeutig nach einer rechtlichen Struktur, die es ihnen ermöglicht, ihr Vermögen nicht nur zu bewahren, sondern auch auf eine durchdachte Weise weiterzugeben. Die jüngeren Generationen wollen sich stärker engagieren. Die heutigen UHNW-Familien und ihre Family Offices nutzen komplexere Governance- und Anlagestrategien, wie sie von Institutionen verwendet werden, um ihr Vermögen für künftige Generationen zu bewahren und an ihre Erben weiterzugeben.
Dennoch kann die Verbindung zwischen dem Family Office und dem privaten Vermögensverwalter in vielerlei Hinsicht das beste Instrument sein. Indem sie das Vertrauen und die Loyalität von Erben der Generation X und der Millennials gewinnt, kann die Vermögensverwaltungsgesellschaft langfristig stark profitieren.
Maßgeschneiderter Inhalt
Millennials sind bekanntermaßen sozial bewusster als ihre Eltern und Großeltern und interessieren sich stark für ESG, sozial verantwortliche Investitionen und Transparenz. Gleichzeitig entwickeln Vermögensverwalter maßgeschneiderte Inhalte sowie Produkte und Dienstleistungen, die auf die einzigartigen Ansichten der jüngeren Generationen abgestimmt sind.
Sie vermarkten das ESG-Engagement, kommunizieren klar und verwenden einen digitalen Ansatz. So werden Missverständnisse minimiert, indem die Kommunikation erleichtert wird. Die Familienmitglieder können ein gewisses Maß an Kontrolle behalten, auch wenn der Großteil der Verantwortung bei den privaten Vermögensverwaltern liegt.
Ihr Reichtum, unsere Priorität: Altoo's Konsolidierungskraft, sicheres Dokumentenmanagement und nahtlose Teilhabe an Interessengruppen für vermögende Privatpersonen. Vorschau Plattform.
Zugang für die Familienmitglieder
Familien, die sich bemühen, die Einheit der Familie, ihren Auftrag und ihre Vision zu bewahren, können ihren Erben einen Vorsprung beim Übergang geben. Sie können ihre Kinder mitbringen, wenn sie alt genug sind, und ihnen ein gewisses Mitspracherecht einräumen und sie etwas lernen lassen, bevor es Zeit für die nächste Generation ist, das Relais zu übernehmen. Die Familienmitglieder haben weiterhin Zugang zu den am besten geeigneten Treuhandgesetzen und Gerichten sowie zu den Vorteilen des Vermögensschutzes und der Erbschaftssteuerplanung, die das Wissen und die Erfahrung der Stiftung bieten.
Altoo Wealth Platform: Eine moderne Art der Verwaltung von Familienvermögen
Institutionen wie Privatbanken und unabhängige Vermögensverwalter können möglicherweise neue Anleger gewinnen, indem sie die Dinge für alle einfacher machen und ihren Kunden ein vollständigeres Bild ihres Vermögens vermitteln.
Darüber hinaus ist die Altoo-Wealth-Plattform bietet auch einen umfassenderen Überblick über das angesammelte Vermögen. "Privatbankiers und unabhängige Vermögensverwalter haben Zugang zu einer robusten Ressource mit allem Drum und Dran, die sie benötigen, um ihr derzeitiges Erfolgsniveau zu halten", sagt Altoo.
Die moderne Art der Verwaltung von Familienvermögen erfolgt hier durch die Einführung der digitalen Konsolidierung und Verwaltung von Vermögensdaten. "Diese Strategie setzt Ressourcen frei und hilft den Vermögensverwaltern, fundierte Finanzentscheidungen zu treffen, indem sie Echtzeitberichte nutzen", bemerkt Altoo. Die effektive Verbindung zwischen dem Family Office und dem unabhängigen privaten Vermögensverwalter erfordert ein zuverlässiges Expertenwerkzeug, um das Familienvermögen zu erhalten.
