Die wichtigsten Quellen sind die Jahresberichte und Umfragen. Sie helfen den LWL-Fachleuten, sich abzeichnende Trends auf dem Markt zu erkennen, oder sie dienen als Benchmarking-Instrument für Branchenstandards. Nach Angaben von Forbes gibt es einige führende Berichte, darunter die folgenden:
01 Technologie in den Family Offices Studie von FOX
Die FOX (Family Office Exchange) Peer-Community umfasst über 300 Mehrgenerationen-Familiengruppen aus mehr als 25 Ländern. Das führende US-Unternehmen ist seit über 30 Jahren auf dem Markt tätig und bietet Familien, ihren Büros und ihren Beratern "objektive Beratung und durchdachte Lösungen für die einzigartigen Hindernisse, mit denen Family Offices konfrontiert sind." Im Jahr 2022 führten FOX und Fondazione AIS eine Forschungsstudie über Technologie in FOs durch. Der Bericht enthält detaillierte Erkenntnisse über die Technologienutzung und den Bedarf von FOs. Die Zukunft der Konnektivität, der Integration und der nächsten Generation von Computern treibt Veränderungen voran, die alle, die mit FO-Operationen und Technologien zu tun haben, kennen müssen.
02 Global Family Office Compensation Benchmark Report der Agreus Gruppe
Mehr als die Hälfte (58%) der FO-Fachleute hat 2022 eine Gehaltserhöhung erhalten, und die meisten von ihnen (74%) können von zu Hause aus arbeiten. Das offensichtliche FO-Team hat weniger als fünf Mitarbeiter; 21% der FO-Fachleute bezeichnen sich als weiblich. Dies sind auch die wichtigsten Ergebnisse des Global Family Office Compensation Benchmark Report 2023. Die Agreus Group, ein globales Beratungsunternehmen für FOs, sammelte die qualitativen Daten von 625 Single Family Office-Fachleuten aus der ganzen Welt, von persönlichen Assistenten über CEOs bis hin zu Vorsitzenden, sowie 25 Interviews mit FO-Führungskräften. Der Bericht ist einer der weltweit größten Datensätze über die Vergütung von FOs.
03 The International Family Offices Journal von Globe Law and Business
"Family Offices sind nicht nur finanziell, sie sind auch persönlich. Die Zeitschrift International Family Offices bietet Einblicke in jeden Aspekt des Family Office und nimmt in allen Artikeln eine multikulturelle Perspektive ein", sagt Dennis Jaffe, Wise Counsel Research, über diese führende FO-Online-Zeitschrift. Die vierteljährlichen Berichte zu verschiedenen Themen befassen sich mit der Struktur von Family Offices, der Unternehmensführung, Investitionsansätzen oder der Nachfolgeplanung. Die Ausgabe vom September 2023 enthält zum Beispiel den Text von Jessica Schaedler, Geschäftsleitung und Leading Trust Advisor bei Capital Trustees AG in Zürich und Lugano, über die Einbettung des FO in eine eigene oder private Treuhandgesellschaft in der Schweiz oder die relevanten News Alerts der Society of Trust and Estate Practitioners (STEP).
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04 Briefing-Reihe zur Family-Office-Branche von FINTRX
In diesem umfangreichen dreiteiligen Bericht beleuchtet FINTRX in Zusammenarbeit mit Charles Schwab aktuelle globale Themen, die die FOs betreffen. Mehr als eine halbe Million Datenpunkte über mehr als 3.500 Family Offices weltweit mit detaillierten und ständig aktualisierten Einblicken in die fast 16.000 Kontakte, die in ihnen arbeiten, sind der einzigartige Leitfaden für die moderne Welt der FOs. Der Bericht zeigt die Profile der FOs in Bezug auf die von ihnen getätigten Investitionen in Form von AUM und enthält ein ausführliches Q&A mit dem Schwab Advisor Family Office.
05 World Wealth Report 2023 von Capgemini
Auch im Jahr 2023 veröffentlichte das Capgemini Research Institute seinen detaillierten Einblick in HNWIs mit Daten, die durch die umfangreiche Primärforschung des Unternehmens zusammengestellt wurden. Der Bericht spiegelt die Ansichten von 3.171 High-Net-Worth Individuals (HNWIs), 3.203 Wohlhabenden, 95+ Wealth Management (WM) Führungskräften und Vermögensverwaltern sowie 800 Kundenbetreuern in Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik wider. Im Jahr 2022 verzeichneten das HNWI-Vermögen und die Gesamtbevölkerung den stärksten Rückgang seit einem Jahrzehnt, nämlich um 3,6% bzw. 3,3% im Vergleich zu 2021. Auch wenn die Rentabilität ein echtes Problem darstellt, ist es unumgänglich, das vermögende Segment frühzeitig zu erfassen und mit ihnen zu wachsen, wenn sie zu künftigen HNWI-Kunden werden.
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