Ein starker Trend zur Diversifizierung des Portfolios wurde bereits in den folgenden Jahren beobachtet Family-Offices letztes Jahr. Angesichts der Veränderungen bei der Inflation, den Zinssätzen und dem allgemeinen Wirtschaftswachstum wird derzeit die größte Änderung in der strategischen Vermögensallokation der letzten Jahre vorgenommen. Die Zuweisungen an Hedge-Fonds sind von 4% auf 7% gestiegen, und die Zuweisungen an direktes Private Equity sind von 13% auf 9% gesunken. Die Mittelzuweisungen für Immobilien sind allmählich rückläufig. Mehr als ein Drittel der Family Offices investieren in hochwertige Anleihen mit kurzen Laufzeiten. Sie tun dies in erster Linie aus Gründen des Vermögensschutzes, der Rendite und des Kapitalzuwachses.
Festverzinsliche Anlagen sind zum beliebtesten Mittel der Vermögensdiversifizierung geworden. Geografisch gesehen wollen Family Offices verstärkt in bisher weniger günstige Regionen investieren. Obwohl sich fast die Hälfte des Vermögens von Family Offices in Nordamerika befindet, will mehr als ein Viertel in den nächsten fünf Jahren verstärkt in Westeuropa investieren. Fast ein Drittel plant, die Investitionen in der weiteren asiatisch-pazifischen Region zu erhöhen und auszuweiten.
Im Vergleich zu den Global Players haben Family Offices ihre eigenen regionalen Besonderheiten. In den USA besteht der Hauptzweck ihrer Existenz darin, den Generationentransfer von Vermögen zu unterstützen. Das größte Problem ist die Rezession, und deshalb waren ihre Allokationen am wenigsten konservativ.
In Lateinamerika werden die meisten Mittel in festverzinsliche Wertpapiere (30%) und die wenigsten in Immobilien (5%) investiert. In der Region Asien-Pazifik sind Hedgefonds die beliebteste Anlageform. Es folgt der Technologiebereich, insbesondere medizinische Geräte und Ausrüstungen. Bis zu 51% der Investitionen entfallen auf die Region, einschließlich des Großraums China.
In Europa sind die digitale Transformation (79%) sowie Automatisierung und Robotik (75%) die wichtigsten Themen. Nur 11% der Investitionen entfallen auf Immobilien. Die Schweizer Family Offices konzentrieren sich in erster Linie auf die Unterstützung des Generationentransfers von Vermögen. Im Vergleich zum Weltmarkt ist die Schweiz führend bei Investitionen in Immobilien (18%), Bargeld (13%) sowie Kunst und Antiquitäten (4%). Hedge-Fonds haben hier die geringste Allokation.
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