Vermögende Kunden in die Lage versetzen, eine nachhaltige Wirkung zu erzielen
Zunächst einmal haben die vermögenden Kunden von heute oft philanthropische Ambitionen, die mit ihren Werten und langfristigen Zielen verbunden sind. Für viele wohlhabende Menschen geht es bei ihrem Reichtum nicht nur um materielle Besitztümer, sondern auch um das Vermächtnis, das sie hinterlassen können. Sie wollen die Welt positiv verändern, sei es durch die Unterstützung von Bildung, Gesundheitswesen, Kunst oder Umweltschutz. Indem Sie philanthropische Beratung in Ihre Dienstleistungen einbeziehen, können Sie ihnen nicht nur helfen, ihr Vermögen zu vermehren, sondern es auch so einzusetzen, dass es ihre Grundwerte widerspiegelt und die Kundenbeziehungen stärkt.
Die finanziellen Vorteile der Philanthropie
Vom praktischen Standpunkt aus betrachtet, bietet Philanthropie erhebliche steuerliche Vorteile. Wohltätige Spenden können dazu beitragen, das zu versteuernde Einkommen eines Kunden zu reduzieren, die Erbschaftssteuerlast zu verringern und je nach Land eine Reihe anderer finanzieller Vorteile zu bieten. Die Beratung von Kunden in Bezug auf Philanthropie kann auch mit einer Finanzstrategie in Einklang stehen, die den Vermögenserhalt maximiert.
Die Erwartungen der aufstrebenden Generation von HNWIs erfüllen
Die aufstrebende Generation der High-net-Worth-Individuals (HNWI) betrachtet Vermögen durch eine andere Brille. Für sie ist Reichtum mit Verantwortung und Sinn verbunden. Sie haben ein starkes Interesse an sozialen Anliegen und Impact Investing. Indem Sie Philanthropie in Ihre Praxis integrieren, können Sie die Erwartungen dieser jüngeren Kunden erfüllen und Ihr Unternehmen als zukunftsorientiert und sozial bewusst positionieren.
Erweiterung des Portfolioangebots durch philanthropische Investitionen
Die Einbindung von Philanthropie in Ihre Vermögensverwaltungsstrategie eröffnet auch neue Möglichkeiten der Diversifizierung. Philanthropische Investitionen, z. B. in Sozialunternehmen oder Impact-Investing-Fonds, können solide Renditen bieten und gleichzeitig Gutes bewirken, wodurch das Portfolioangebot erweitert wird.
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