Die sich verändernde Investitionslandschaft
Angesichts niedriger Zinsen und reichlich vorhandener Liquidität bewerten Family Offices ihre Anlagestrategien neu und suchen nach neuen Möglichkeiten. Laut dem UBS Global Family Office Report 2023 nehmen Family Offices erhebliche Änderungen an ihren Anlageportfolios vor. Der Bericht hebt einen Rückgang des direkten Private-Equity-Engagements und einen Anstieg der Allokationen in Hedge-Fonds hervor. Eine Anlageklasse, die jedoch die Aufmerksamkeit von Family Offices auf sich zieht, sind Immobilien.
Steigende Trends auf dem nordamerikanischen Immobilienmarkt
Die Beteiligung von Family Offices am US-Immobilienkapitalmarkt nimmt zu. Laut FINTRX sind 19,8 % des Vermögens von Family Offices in Immobilien investiert. An einer von BlackRock und Illuminas durchgeführten Umfrage nahmen 120 Single-Family Offices teil, die zwischen November 2022 und Januar 2023 ein Vermögen von $243 Milliarden verwalten. Sie ergab, dass 63% ihrer Investitionen in Immobilien investiert wurden.
Familien mit umfangreichem Immobilienhintergrund sponsern auch andere Family Offices und sehr vermögende Privatpersonen. Dies ermöglicht ihnen, direkt in Projekte zu investieren und das Risiko zu teilen, oft zu attraktiven Konditionen als Co-General Partner.
Immobilien als attraktive Investition
Immobilien bieten mehrere Vorteile, die sie zu einer attraktiven Anlageoption für Family Offices machen. Erstens bieten sie stabile und vorhersehbare Cashflows, was sie zu einem attraktiven Vermögenswert für die Erzielung regelmäßiger Erträge macht. Darüber hinaus bieten Immobilien potenzielle Steuervorteile, wie z. B. Abschreibungsabzüge und die Möglichkeit, Kapitalertragssteuern aufzuschieben, und Immobilieninvestitionen bieten eine Absicherung gegen die Inflation.
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Demografischer Wandel und Lifestyle-Trends
Der Aufstieg der Generation der Millennials und ihre zunehmende Vorliebe für das Leben in der Stadt steigern die Nachfrage nach Mehrfamilienhäusern. Die Millennials erreichen ihr höchstes Einkommensalter und suchen nach erschwinglichen und bequemen Wohnmöglichkeiten in städtischen Zentren. Dieser demografische Wandel hat zu einer erheblichen Nachfrage nach Mehrfamilienhäusern geführt und macht sie zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit für Family Offices.
Widerstandsfähigkeit des Mehrfamilienhaussektors
Der Sektor der Multi-Family Offices hat sich in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs als widerstandsfähig erwiesen. Diese Eigenschaft macht ihn zu einer attraktiven Investition für Family Offices, die Stabilität suchen. Selbst in Zeiten wirtschaftlicher Volatilität brauchen die Menschen immer noch Wohnraum, und die Nachfrage nach Mietobjekten bleibt relativ stabil. Diese Stabilität in Verbindung mit dem Potenzial für stetige Mieteinnahmen macht Immobilien für mehrere Familien zu einer attraktiven Anlageoption.
Diversifizierung und Risikomanagement
Für Family Offices sind Immobilien auch deshalb attraktiv, weil sie ihr Anlageportfolio diversifizieren und das Risiko verringern können. Durch Investitionen in verschiedene Arten von Immobilien an unterschiedlichen geografischen Standorten können Family Offices die Auswirkungen lokaler Marktschwankungen abmildern und die Gesamtvolatilität ihres Portfolios verringern. Diese Diversifizierungsstrategie trägt zum Schutz des Vermögens bei und gewährleistet eine stabilere langfristige Rendite.
