Effizienz und Transparenz
Für Vermögensverwalter ist die Fähigkeit, fundierte, auf die finanziellen Ziele ihrer Kunden abgestimmte Entscheidungen zu treffen, ein entscheidender Erfolgsfaktor. Timing und Präzision sind von größter Bedeutung, und Wealthtech-Lösungen können einen erheblichen Mehrwert schaffen, indem sie große Mengen an Finanzdaten schnell und präzise automatisch aggregieren und analysieren.
Da die Dateneingabe, der Abgleich und andere Routineaufgaben des Portfoliomanagements automatisiert sind, können sich die Vermögensverwalter darauf konzentrieren, ihre Kreativität und ihre menschliche Note dem Aufbau von Kundenbeziehungen, der strategischen Planung und anderen höherwertigen Aspekten ihres Geschäfts zu widmen. Für die Kunden bieten diese digitalen Lösungen eine Echtzeit-Transparenz ihrer Anlageportfolios und fördern so das Vertrauen und die Zuversicht.
Reinheit und Klarheit der Daten
Die Märkte werden sich immer wieder verändern, aber die überragende Bedeutung zuverlässiger, genauer Daten im Anlagegeschäft wird sich nicht ändern. Jeder Vermögensverwalter weiß, dass fehlerhafte oder veraltete Informationen zu fehlerhaften Analysen und fehlgeleiteten Strategien führen können, ganz zu schweigen von der Erosion des Kundenvertrauens.
Ein angemessenes Portfoliomanagementsystem gewährleistet die Reinheit der Daten, um verfälschte Erkenntnisse zu vermeiden. Wie ein altes IT-Sprichwort sagt: Garbage in, garbage out.
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Um die Klarheit der Daten zu erhalten, sind strenge Verfahren zur Datenverwaltung, -validierung und -überwachung erforderlich. Ein automatisierter Datenabgleich, regelmäßige Audits und die Einhaltung von Best Practices für die Datenverwaltung sind hier unerlässlich.
Portfolio Wealth Management mit der Altoo Wealth Platform
Die Altoo Wealth Platform bietet umfassende Lösungen für das Portfoliomanagement sowohl für Anlageexperten als auch für ihre sehr vermögenden Kunden. Sie führt Daten zu bankfähigen und nicht bankfähigen Vermögenswerten sicher an einem einzigen Ort zusammen, um einen umfassenden, intuitiven und aktuellen Überblick über das gesamte Portfolio zu bieten, wobei fortschrittliche Analysen und Berichte nur wenige Klicks entfernt sind.
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