Einführung in die Liquiditätsplanung
In den letzten Monaten haben wir daran gearbeitet, Ihnen den Überblick über Ihre aktuelle Liquidität zu erleichtern und Sie bei der Planung Ihres zukünftigen Liquiditätsbedarfs zu unterstützen.
Wir freuen uns, Ihnen heute mitteilen zu können, dass die neue Funktionalität nun als zusätzliches Modul in unserer Altoo Wealth Platform verfügbar ist. Im Einklang mit unseren Zielen der Kundenzufriedenheit freuen wir uns, allen Kunden einen kostenlosen Test anzubieten, um sicherzustellen, dass unsere neue Funktion zur Liquiditätsplanung Ihren Bedürfnissen entspricht. Kontakt aufnehmen mit unserem Wealth Servicing Team, um die Vorteile der Liquiditätsplanung für Sie zu nutzen.
Verwendung des Liquiditätsplanungsberichts
Durch den Liquiditätsplanungsbericht, erhalten Sie einen Gesamtüberblick über alle Ihre Bargeldpositionen über Ihr Vermögen. Sie können die Liquidität nach Währung, Struktur oder Verwahrstelle anzeigen lassen. Und natürlich können Sie wie bei allen früheren Berichten verschiedene Filter anwenden.
Der Bericht zeigt Ihre aktuelle Liquidität und eine Prognose für die Zukunft unter Berücksichtigung der zukünftigen Cashflows, die auf der Altoo Wealth Platform erfasst sind. Sie können auch in der Zeit zurückgehen, um zu sehen, wie sich Ihre Liquidität in der Vergangenheit entwickelt hat und wie sie sich in der Zukunft entwickeln wird.
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Definition Ihrer Liquidität
Standardmäßig berücksichtigt der Bericht alle Geldkonten bei der Berechnung der aktuellen Liquidität, aber natürlich können Sie dies auch auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. Einerseits können Sie festlegen, was Sie als "liquide" Anlagen betrachten. Wenn Sie z. B. auch Geldmarktanlagen als liquide betrachten, können Sie dies durch Hinzufügen dieser Unteranlageklasse tun. Andererseits können Sie alles ausschließen, was nicht sofort verfügbar ist, z. B. weil es in einem Treuhandvermögen gehalten wird.
Sobald Sie die gewünschte Auswahl getroffen haben, können Sie Ihre Auswahl für einen einfacheren Zugang in der Zukunft, speicher.
Wenn Sie auf der Suche nach einer einfachen und doch umfassenden Möglichkeit sind, Ihren Liquiditätsbedarf zu definieren und zu verstehen, dann ist Altoo genau das richtige Produkt für Sie. Sie können mehr über das Altoo-Wealth-Plattform und Kontaktieren Sie uns hier auf unserer Website.
