Mai 3, 2024

Was Sie bei einer Vermögensverwaltungsplattform beachten sollten

Unabhängig davon, ob Sie nach einer neuen Vermögensplattform suchen oder den Anbieter wechseln möchten, sollte die Kundenzufriedenheit immer an erster Stelle stehen. Es ist wichtig sicherzustellen, dass der Anbieter Ihrer Vermögenssplattform sowohl die Technologie als auch den Service bieten kann, den Sie benötigen.

April 18, 2024

Grundlagen der Cloud-Sicherheit: Eine Fibel für die Wealth Professionals

Auch wenn Sie nicht auf die technologische Seite Ihres Unternehmens spezialisiert sind, lohnt es sich, die Grundlagen der Cloud-Sicherheit zu verstehen. Ihre Kunden lesen die Nachrichten, und wenn der nächste Cyberangriff Schlagzeilen macht, fragen sie sich vielleicht, ob Sie - und sie - die Nächsten sein werden. Mit den Informationen in diesem Artikel erhalten Sie eine solide Grundlage, um sie zu beruhigen.

11. April 2024

Die Macht der Bankenkonnektivität in der Vermögensverwaltung und im Asset Management

In der schnelllebigen Welt von heute ist die Vermögensverwaltung für Privatpersonen immer komplexer und zeitaufwändiger geworden. Je mehr Bankverbindungen Sie haben und je vielfältiger Ihr individuelles Portfolio ist, desto schwieriger wird es, alles zu verwalten - vor allem, wenn Sie dies manuell versuchen. Moderne Vermögensverwaltungsplattformen wie Altoo helfen Menschen wie Ihnen, ihre Finanzportfolios bankenübergreifend und nahezu in Echtzeit zu verwalten, indem sie die Konnektivität der Banken nutzen.

3. April 2024

Wissenswertes: Schlüsselkompetenzen für den Vermögensverwalter von morgen

Die Digitalisierung macht Schlagzeilen, weil sie die Art und Weise, wie Geschäfte gemacht werden, in praktisch jeder Branche verändert. Der Druck ist groß, sich zu qualifizieren und die damit verbundenen Chancen zu nutzen. Dieser Artikel beschreibt die besten Kompetenzen, die Vermögensverwalter in diesem digitalen Zeitalter entwickeln sollten, und wie sie diese am effizientesten in Geschäftswert umsetzen können.

März 26, 2024

Vor- und Nachteile von Wealth-Management-Plattformen gegenüber Excel-Tabellen

Wenn Sie für die Vermögensverwaltung Excel-Tabellen verwenden, haben Sie sich vielleicht schon einmal gefragt, welchen Wert eine Vermögensverwaltungsplattform hat und ab wann es sinnvoll ist, die Optionen zu prüfen.

März 21, 2024

Warum digitale Lösungen für die Vermögensverwaltungsbranche entscheidend sind

Die Digitalisierung verändert heute die gesamte Finanzbranche. Was bedeutet das für Fachleute, die Vermögen im Auftrag von vermögenden und sehr vermögenden Privatpersonen verwalten? Dieser Artikel untersucht die Bedeutung moderner digitaler Lösungen für Privatbankiers und unabhängige Vermögensverwalter, die ihnen dabei helfen, einen außergewöhnlichen Kundenservice zu bieten.

März 13, 2024

Vermögende der Zukunft: Wer sie sein werden und wie man sie als Kunden gewinnt

Aktuellen Statistiken zufolge haben Ihre wohlhabendsten Kunden wahrscheinlich ein recht einheitliches Persönlichkeitsprofil. Nach Untersuchungen von Wealth-X sind weltweit 89% der sehr vermögenden Privatpersonen (UHNWIs) männlich und im Durchschnitt 65 Jahre alt. In naher Zukunft werden jedoch mehr Frauen, Empfänger des Großen Vermögenstransfers und Wohlhabende, die gerade die Schwelle zum hohen Nettovermögen überschritten haben, zu den Vermögensbesitzern gehören. In diesem Artikel erfahren Sie, was Sie wissen sollten, um sich am besten für die digital-nativen Anleger von morgen zu positionieren.

Februar 26, 2024

Kundenanliegen und Kundenzufriedenheit mit Technologie verbessern

Nehmen sich hre Kunden als Vermögensverwalter Ihre Ratschläge zum Herzen? Wenn nicht immer, haben sie wahrscheinlich gute Gründe dafür. Schließlich sind sie höchstwahrscheinlich durch analytisches Denken zu Wohlstand gekommen. Sie sollten nicht erwarten, dass sie mit dieser Analyse aufhören, nur weil Sie die Antworten liefern. Glücklicherweise können ihre schwierigen Fragen sowohl für Sie als auch für sie von großem Wert sein. Eine ausgefeilte digitale Vermögensplattform kann Ihnen helfen, diesen Wert zu erschließen und zu nutzen.

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Was Sie bei einer Vermögensverwaltungsplattform beachten sollten

Grundlagen der Cloud-Sicherheit: Eine Fibel für die Wealth Professionals

Die Macht der Bankenkonnektivität in der Vermögensverwaltung und im Asset Management

Wissenswertes: Schlüsselkompetenzen für den Vermögensverwalter von morgen

Vor- und Nachteile von Wealth-Management-Plattformen gegenüber Excel-Tabellen

Warum digitale Lösungen für die Vermögensverwaltungsbranche entscheidend sind

Vermögende der Zukunft: Wer sie sein werden und wie man sie als Kunden gewinnt

Kundenanliegen und Kundenzufriedenheit mit Technologie verbessern

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