Die wichtigsten Quellen sind die Jahresberichte und Umfragen. Sie helfen den LWL-Fachleuten, sich abzeichnende Trends auf dem Markt zu erkennen, oder sie dienen als Benchmarking-Instrument für Branchenstandards. Nach Angaben von Forbes gibt es einige führende Berichte, darunter die folgenden:
01 Citi Family Office Umfrage
enthält mehr als 40 Fragen zur Anlagestimmung, zu Portfoliomaßnahmen und zum FO-Geschäft der Citi Private Bank. Bericht über die Umfrage zu Family Offices 2023. An der Family-Office-Umfrage 2023 nahmen 268 führende Family-Offices aus aller Welt teil, die ein Vermögen von insgesamt 565 Mrd. USD repräsentieren. Sind die FOs weiterhin an Direktinvestitionen interessiert? Wie teilen die FOs ihre Portfolios auf? Dies sind nur einige der Fragen, die in dem Bericht behandelt werden.
02 Global Family Office Report von UBS
Die Ausgabe 2023 des Bericht konzentriert sich auf 230 der weltweit größten Single-Family Offices und deckt ein Gesamtnettovermögen von 495,8 Milliarden USD ab, wobei das Nettovermögen der einzelnen Familien im Durchschnitt 2,2 Milliarden USD beträgt. Die erfassten Bereiche sind die größten Umschichtungen in der Vermögensallokation seit mehreren Jahren, wobei die Geopolitik anstelle der Inflation die größte Sorge darstellt und die Professionalisierung über das Investieren hinausgeht.
03 Global Family Office Report: Regionale Reihe
Campden Research führt seine Reihe über FO seit 2014 durch. Die Berichte sind getrennt nach drei großen Regionen: Nordamerika, Asien-Pazifik und Europa. Im Jahr 2022 umfasste diese weltweit führende und umfassendste Studie über FOs 382 Teilnehmer weltweit (76 aus dem asiatisch-pazifischen Raum, 179 aus Nordamerika und 127 aus Europa). Zusätzlich zu den umfangreichen regionalen Analysen bietet jeder Bericht ein Overlay globaler Daten, so dass Family Offices sich sowohl regional als auch weltweit mit ihren Mitbewerbern vergleichen können.
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04 Single Family Office Vergütungsbericht
Die Single Family Office Advisory Group von Morgan Stanley hat ihren Berichtveröffentlicht, in dem die Ergebnisse der Umfrage und die Trends, die sich auf die Vergütung in FOs auswirken, vorgestellt werden. Die Ergebnisse enthalten Antworten von mehr als 400 Single-Family Offices, wobei 77 Prozent der teilnehmenden Familien ein Gesamtnettovermögen von über 500 Millionen US-Dollar haben. Die vertrauenswürdigen Daten von 1.728 Mitarbeitern sollen als Referenz dienen, um wichtige Personalentscheidungen und -strategien für FO-Kunden zu unterstützen. Und was sind die wichtigsten Erkenntnisse? Mehr als die Hälfte der FOs berichten von Schwierigkeiten bei der Personalbeschaffung in allen Bereichen, insbesondere in den Bereichen Rechnungswesen, Steuern, Investitionen und Support. Fast ein Drittel der Führungspositionen bei FOs sind mit Frauen besetzt, und mehr als drei Viertel der FOs berichten von einem hybriden Arbeitsplatz, bei dem die meisten Mitarbeiter an drei Tagen in der Woche im Büro sind.
05 Family Offices, die in Risikokapital investieren
Der Bericht 2023 der Silicon Valley Bank Capital basiert auf einer eingehenden Befragung von 139 Beteiligungsgesellschaften in 30 Ländern sowie auf 25 Interviews mit Familien und Führungskräften von Beteiligungsgesellschaften. Der Bericht gibt Aufschluss über die Beteiligung der FO an Risikokapital (VC) und die Ansichten der FO über die Zukunft von Risikokapitalinvestitionen. Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören die Fakten, dass die Investitionen der FOs in Wagniskapital von 2021 bis 2020 um 55 % gesunken sind und dass die FOs weiterhin optimistisch auf Technologie- und Gesundheitstrends setzen. Darüber hinaus reduzieren die FOs ihre VC-Portfolios und investieren gleichzeitig in etabliertere Fonds.
