Mangelnde Klarheit und Transparenz bei der Finanzplanung ist ein Problem, mit dem viele Organisationen zu kämpfen haben, aber Family-Offices haben eine zusätzliche Ebene der Komplexität. Ein typisches Family Office ist oft mit mehreren Banken für jedes Familienmitglied verbunden. Nicht bankfähige Vermögenswerte wie Immobilien, privates Beteiligungskapital und leidenschaftliche Investitionen machen die Dinge noch komplizierter, vor allem, wenn sie in einem anderen Land als das Büro selbst aufbewahrt werden.
Für eine korrekte Finanzplanung müssen diese Informationen für alle Beteiligten - einschliesslich mehrerer Familienmitglieder und deren Finanzplaner - leicht zugänglich sein. Die Vorteile von Finanzverwaltungssoftware für Family Offices sind vielfältig und bieten eine klare Möglichkeit, Investitionen und Vermögenswerte zu verfolgen. Hochmoderne Software für die Finanzberichterstattung macht alles einfacher. Hier sind nur vier Möglichkeiten, wie Family-Office-Management-Software helfen kann.
Was sind die Vorteile von Finanzverwaltungssoftware für Family Offices?
01 Es bietet ein digitales Zuhause für das Familienvermögen
Eine Software für die Finanzberichterstattung fungiert in erster Linie als Aggregator, der Daten aus verschiedenen Quellen abruft, um sie in Echtzeit auf einem einfach zu bedienenden Dashboard bereitzustellen. Die beste Family-Office-Management-Software, wie Altoo, geht noch einen Schritt weiter. Sie zieht nicht nur Daten aus verschiedenen Quellen zusammen, sondern bietet auch ein sicheres digitales Zuhause für das Vermögen der Familie. Alles - von Bargeld bis zu nicht bankfähigen Vermögenswerten - wird auf einem intuitiven Dashboard aufgelistet, auf dem die Nutzer ihr Vermögen einsehen und verwalten können.
02 Leichter Zugang für alle, die ihn brauchen
Ein weiterer Vorteil der Finanzplanungssoftware für Family Offices ist der einfache und sichere Zugang für alle, die sie benötigen. Da die Daten in der Cloud und nicht lokal in einer Tabellenkalkulation gespeichert werden, kann jeder, der Zugang zu den Informationen über das Familienvermögen benötigt, diese über ein sicheres Login erhalten. Einige Software für die Finanzberichterstattung - wie Altoo.io - ermöglicht es den Nutzern, Konten mit eingeschränktem Zugang einzurichten, um den Datenschutz und die vollständige Kontrolle darüber zu gewährleisten, wer was sehen kann. Der Zugriff auf eine bestimmte Vermögensart bedeutet, dass Ihr Immobilienberater (zum Beispiel) nur immobilienbasierte Vermögenswerte und Hypothekendaten sehen kann, nicht aber andere Investitionen. So können sie tiefer eintauchen und datengestützte Beratung anbieten, ohne die Vertraulichkeit zu gefährden.
Ihr Reichtum, unsere Priorität: Altoo's Konsolidierungskraft, sicheres Dokumentenmanagement und nahtlose Teilhabe an Interessengruppen für vermögende Privatpersonen. Vorschau Plattform.
03 Es nimmt dem Rätselraten bei der Finanzplanung ein Ende
In Family Offices werden häufig Annahmen getroffen, die auf einem vermuteten Nettovermögen beruhen. Es kann schwierig sein, von allen Beteiligten aktuelle Daten zu erhalten. Ein weiteres Problem ist, dass ein komplexes Privatvermögen schwer zu verfolgen ist. Mit der Software für die Vermögensverwaltung von Family Offices haben Sie alles im Blick, denn die aktuellen Daten geben den Finanzberatern einen vollständigen Überblick über Ihre Vermögenslandschaft. Sie können dann fundierte Entscheidungen darüber treffen, wo das Family Office in Zukunft investieren sollte.
04 Finanzverwaltungssoftware erleichtert die Nachfolgeplanung
In der Vergangenheit erforderten Nachfolgeereignisse eine Menge Papierkram: Auszüge, Tabellenkalkulationen und Kopien von Dokumenten. Dank der Konsolidierung der Daten in einer Finanzberichterstattungssoftware wie Altoo befindet sich alles an einem Ort. Alles läuft reibungsloser ab, ohne zeitaufwändige Zusammenstellung.
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Altoo.io ist seit drei Jahren in Folge auf der Forbes-Liste der Top-Anbieter von Family-Office-Software für die Vermögensverwaltung. Da die App in der Schweiz entwickelt und gehostet wird, bietet sie Privatsphäre und Präzision bei der intuitiven Zusammenführung von Vermögensdaten und der Vermögensverwaltung.
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