Auf der Altoo Wealth Platform können Objekte nach einer Reihe von Standardkategorien wie Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Regionen organisiert und durchsucht werden. Aufgrund des geschätzten Feedbacks unserer Kunden wissen wir, dass es unzählige weitere Möglichkeiten gibt, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu kategorisieren. Um unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, ihr Vermögen nach persönlichen Kategorien und Klassifizierungen zu organisieren, haben wir das Item Tagging eingeführt.
Organisieren Sie Reichtumselemente mit Tags
Jeder Vermögensbestandteil kann einfach markiert werden, was eine große Flexibilität ermöglicht: Aktien können beispielsweise in Wert- und Wachstumsaktien eingeteilt werden, ausgewählte Anlagen können als verlässliche Dividendeneinkommensströme gekennzeichnet werden, oder im Rahmen der Nachlassplanung können Vermögenswerte auf der Grundlage des Nachfolgers der nächsten Generation markiert werden.
Vermögensgegenstände nach Tags filtern
Natürlich können die Tags auch verwendet werden, um Elemente in unserem Vermögens-Explorer zu filtern. Wenn Sie zum Beispiel Elemente filtern, die mit "Dividende" gekennzeichnet sind, können Sie alle Dividendenaktien des gesamten Vermögens effizient analysieren.
Ihr Reichtum, unsere Priorität: Altoo's Konsolidierungskraft, sicheres Dokumentenmanagement und nahtlose Teilhabe an Interessengruppen für vermögende Privatpersonen. Vorschau Plattform.
Bei dieser Gelegenheit haben wir auch die Anwendung von Filtern im Explorer völlig neu gestaltet. Der neue Explorer ist jetzt leistungsfähiger, flexibler und noch einfacher zu bedienen als zuvor.
