Aber Probleme wie das Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen, bürokratischer Aufwand und komplizierte Bewertungen bedeuten, dass eine sorgfältige Planung, eine gründliche Due-Diligence-Prüfung und eine gute Integration nach der Fusion erforderlich sind. Fusionen und Übernahmen sind nach wie vor eine gute Möglichkeit für Unternehmen, sich anzupassen, zu wachsen und in einer schnelllebigen Geschäftswelt erfolgreich zu sein, indem sie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag schaffen.
Berater sind bei Fusionen und Übernahmen (M&A) sehr wichtig, denn sie bieten Fachwissen in Bereichen wie Finanzen, Recht und Strategie. Sie stellen sicher, dass die Geschäfte fair sind und die Regeln eingehalten werden, indem sie Nachforschungen anstellen, Risiken bewerten und bei den Gesprächen helfen. Indem sie Ratschläge für die Integration nach einer Fusion erteilen, sorgen sie für einen reibungslosen Ablauf und helfen den Unternehmen, ihre Synergien zu nutzen.
Berater bieten auch strategische Beratung, Kenntnisse über das Unternehmen und Kommunikationsfähigkeiten. Sie kümmern sich auch um die Öffentlichkeitsarbeit, um ein gutes Image aufrechtzuerhalten. Ihre vielfältigen Aufgaben - von der Finanzanalyse über die Rechtsberatung bis hin zur strategischen Beratung - sind sehr wichtig, um Unternehmen durch den komplizierten Prozess von Fusionen und Übernahmen zu helfen und sicherzustellen, dass sie erfolgreich sind.
Die größten M&A-Finanzberater im Jahr 2023
Die besten Finanzberater in verschiedenen Bereichen wurden für die ersten drei Quartale (Q1-Q3) des Jahres 2023 ermittelt, so die neuen Informationen von GlobalData, einem führenden Daten- und Analyseunternehmen.
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Der Öl- und Gassektor
Es stellte sich heraus, dass Morgan Stanley und RBC Capital Markets die besten Öl- und Gasfinanzmanager waren. Morgan Stanley war für Geschäfte im Wert von unglaublichen 53,7 Mrd. USD zuständig, während RBC Capital Markets für 29 Geschäfte verantwortlich war, womit sie in Bezug auf das Geschäftsvolumen führend waren. Aurojyoti Bose von GlobalData wies darauf hin, dass Morgan Stanley eine großartige Arbeit bei der Beratung von Geschäften in Milliardenhöhe leistete und einen großen Unterschied bei hochwertigen Geschäften machte, was seinen Spitzenplatz festigte.
Goldman Sachs, Bank of America und Perella Weinberg Partners schnitten in diesem Bereich ebenfalls sehr gut ab und beteiligten sich an Geschäften im Wert von 43,9 Mrd. USD, 34,4 Mrd. USD bzw. 30,9 Mrd. USD. Gleichzeitig belegte JP Morgan mit 16 Deals den zweiten Platz beim Dealvolumen.
Der Stromsektor
Im Stromgeschäft waren UBS und PwC die bekanntesten Namen. Was den Wert betrifft, so lag UBS mit Abschlüssen im Wert von 17,1 Milliarden Dollar an der Spitze, während PwC mit 14 erfolgreichen Abschlüssen die Nase vorn hatte. In seiner Rede wies Aurojyoti Bose darauf hin, dass PwC aufgrund des gestiegenen Geschäftsvolumens an der Spitze steht, während UBS durch die Beteiligung an einem großen Geschäft im Wert von 15 Milliarden Dollar noch stärker geworden ist.
Goldman Sachs, Bank of America und Barclays erzielten mit Abschlüssen im Wert von 11,3 Mrd. $, 9,5 Mrd. $ bzw. 8,7 Mrd. $ gute Ergebnisse im Energiesektor. Mit 12 Abschlüssen belegte KPMG den zweiten Platz in Bezug auf das Geschäftsvolumen.
Der Einzelhandelssektor
Bei der Betrachtung des Einzelhandels stachen Barclays und Rothschild & Co. als die großen Namen hervor. Barclays war für Geschäfte im Gesamtwert von 14,6 Mrd. USD zuständig, Rothschild & Co. für die meisten Geschäfte, nämlich insgesamt 16. Bose wies darauf hin, dass der Deal-Flow von Rothschild & Co. gleich blieb und der Deal-Wert von Barclays stark anstieg.
Morgan Stanley, Goldman Sachs und Jefferies waren ebenfalls an Transaktionen im Wert von 8,7 Mrd. $, 6,6 Mrd. $ bzw. 5,6 Mrd. $ beteiligt. Performance Brokerage Services belegte mit neun Abschlüssen den zweiten Platz in Bezug auf das Transaktionsvolumen.
In jedem Bereich stellten verschiedene Finanzberatungsunternehmen ihre Spezialitäten vor. Einige waren die besten, wenn es darum ging, einen Mehrwert zu schaffen, während andere die besten waren, wenn es darum ging, Geschäfte abzuschließen. Die Tatsache, dass diese Finanzexperten so wichtig waren, um Fusionen, Übernahmen und Investitionen zu ermöglichen, zeigt, wie wichtig sie für die Weltwirtschaft sind.
Die größten M&A-Rechtsberater im Jahr 2023
Laut den jüngsten Ranglisten von GlobalData war Kirkland & Ellis der beste M&A-Rechtsberater in den Branchen Öl und Gas, Energie und Einzelhandel, sowohl was den Wert als auch was das Volumen betrifft. Ihre Leistung zeigt, wie wichtig sie für das Zustandekommen von Geschäften und Transaktionen in diesen Branchen sind.
Der Öl- und Gassektor
Kirkland & Ellis war in der Öl- und Gasindustrie vom ersten Quartal bis zum dritten Quartal 2023 ein wichtiger Akteur. Das Unternehmen blieb an der Spitze der besten M&A-Berater, sowohl in Bezug auf den Wert als auch auf das Volumen der Deals. Kirkland & Ellis schnitt deutlich besser ab als seine Konkurrenten und beriet bei erstaunlichen 40 Transaktionen im Wert von 55,5 Milliarden Dollar.
Aurojyoti Bose, leitender Analyst bei GlobalData, sagte, dass das Unternehmen sowohl die Anzahl der Geschäfte als auch den Gesamtwert dieser Geschäfte steigern konnte. Dies trug dazu bei, dass das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr sowohl beim Volumen als auch beim Wert in der Rangliste nach oben rückte.
Vinson & Elkins belegte den zweiten Platz nach Wert, da sie bei Abschlüssen im Wert von 46,3 Mrd. USD behilflich waren. Andere große Namen wie Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, Latham & Watkins und Richards Layton & Finger lagen dicht dahinter.
Der Stromsektor
Kirkland & Ellis beriet bei 19 Transaktionen, mehr als jedes andere Unternehmen. Während White & Case für den 15-Milliarden-Dollar-Deal für TBJH zum Kauf von Toshiba verantwortlich war, war es White & Case, die die wertvollsten Deals hatte. Obwohl White & Case mit Hengeler Mueller in hartem Wettbewerb stand, setzte sich die Kanzlei damit wertmäßig an die Spitze der Liste.
Der Einzelhandelssektor
Kirkland & Ellis war mit 16 Transaktionen weiterhin führend im Bereich des Einzelhandels, mehr als jede andere Kanzlei. Gleichzeitig gewann Latham & Watkins den Preis für die meisten Abschlüsse: Sie begleitete Transaktionen im Wert von 12,1 Milliarden Dollar.
Die Fähigkeit von Kirkland & Ellis, sich in verschiedenen Branchen an der Spitze zu halten, und der beeindruckende Anstieg des Gesamtwerts der von ihnen begleiteten Transaktionen von Latham & Watkins stachen beide im sehr wettbewerbsintensiven Einzelhandelssektor hervor. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Baker McKenzie, White & Case und Cleary Gottlieb Steen & Hamilton sind einige der anderen großen Namen in der M&A-Szene, die wichtige Beiträge geleistet haben.
