Basierend auf dem tiefen Verständnis des Altoo-Teams, wie erfolgreiches Family-Office-Management heute aussieht, sind die drei Hauptursachen für die zunehmende Komplexität von Family-Offices die immer vielfältigeren Vermögensportfolios, die Erwartungen technikaffiner Familienmitglieder an eine bessere digitale Erfahrung und die gestiegenen operativen Risiken in Bezug auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Datensicherheit. Die Funktionen der Altoo Wealth Platform machen den Umgang mit all dieser Komplexität auf folgende Weise einfach:
Konsolidierte, automatisierte Berichterstattung über diversifizierte Portfolios
Die Diversifizierung gilt weithin als Schlüsselkomponente der besten Anlagestrategien. Die manuelle Konsolidierung und Darstellung von Informationen über mehrere Vermögenswerte in verschiedenen Klassen beansprucht jedoch oft die Ressourcen von Family Offices.
Die Altoo Wealth Platform führt automatisch Daten zu einer Vielzahl von bankfähigen und nicht bankfähigen Vermögenswerten zusammen - vom Cashflow des Familienunternehmens bis hin zu Immobilien und Sammlerstücken - und bietet so einen ganzheitlichen Überblick über das gesamte Anlageportfolio in intuitiven und einfach zu bedienenden Dashboards, die auf die individuellen Bedürfnisse einer Familie zugeschnitten sind.
Mit den von Altoo gewonnenen Erkenntnissen können Family Officers präzisere Vermögensverwaltungsentscheidungen treffen, und zwar effizienter und fast ohne Vorlaufzeit für die Berichterstattung. Darüber hinaus können alle Stakeholder von Family Offices dank der von Altoo gebotenen Transparenz die Rolle und die Performance jedes einzelnen Vermögenswerts in ihren Portfolios nahezu in Echtzeit besser verstehen.
Ihr Reichtum, unsere Priorität: Altoo's Konsolidierungskraft, sicheres Dokumentenmanagement und nahtlose Teilhabe an Interessengruppen für vermögende Privatpersonen. Vorschau Plattform.
Einhaltung der höchsten Cybersicherheits- und Regulierungsstandards
Die Altoo Wealth Platform, die ausschliesslich in der Schweiz entwickelt, gehostet und verwaltet wird, bietet den sensiblen Daten vermögender Familien ein Höchstmass an Schutz.
Um das Risikomanagement zu optimieren und die Gefahr des Verlusts wichtiger Dokumente und sensibler Daten zu minimieren, ermöglicht die Plattform internen und externen Beteiligten die Zusammenarbeit in einem geschlossenen Benutzerkreis für den Austausch von Nachrichten und digitalen Unterlagen, wobei jedem Benutzer ein angemessenes Maß an Berechtigungen zugewiesen wird.
Die Plattform bietet auch Übersichten selbst über die kompliziertesten rechtlichen Strukturen und hilft Familienmanagern, die regulatorischen Risiken zu verstehen und zu managen, die mit Investitionsportfolios verbunden sind, die mehr geografische Grenzen als je zuvor umfassen.
Straffe, digitalfreundliche Informationsflüsse
Der Zugriff auf Nachrichten, Unterlagen und Informationen über die Altoo Wealth Platform ist nicht nur sicher, sondern auch benutzerfreundlich.
Über unsere mobile App können vermögende Familienmitglieder von unterwegs aus bequem mit den Teammitgliedern des Family Office kommunizieren und Benachrichtigungen zur Investitionsüberwachung erhalten. In der Zwischenzeit können die Teammitglieder effizient zusammenarbeiten, um den Familienmitgliedern einen prompten Service zu bieten und komplexe Aufgaben im Zusammenhang mit Nachfolgeplänen, Vermögensübertragungen, langfristigen Zielen für künftige Generationen und mehr zu erledigen.
Zusammengenommen bieten diese Schlüsselfunktionen der Altoo Wealth Platform Family Offices und ihren Kunden ein beruhigendes Gefühl inmitten der gestiegenen Komplexität und der sich verändernden Anforderungen. Sie vereinfacht nicht nur die Verwaltung, sondern ermöglicht auch die Navigation durch komplizierte Finanzlandschaften mit Vertrauen und Beweglichkeit.
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