Das digitale Family Office verstehen
Ein digitales Family Office ist eine technologiegestützte Vermögensverwaltungslösung, die die finanziellen Angelegenheiten von vermögenden Einzelpersonen und Familien vereinfacht und verbessert. Im Vergleich zu den kostspieligen und komplexen traditionellen Family Offices sind die digitalen Versionen leichter zugänglich und erschwinglicher. Sie nutzen hochentwickelte Software, um verschiedene Vermögenswerte, einschließlich bankfähiger und nicht bankfähiger Vermögenswerte, mit benutzerfreundlichen Schnittstellen und Echtzeitberichten für eine fundierte Entscheidungsfindung zusammenzuführen und zu konsolidieren.
Der Altoo-Vorteil: Neudefinition von Vermögensbildung und -verwaltung
Altoo, ein Schweizer Unternehmen für Vermögenstechnologie, sticht im Bereich der digitalen Family Offices hervor. Die von Forbes als Top-Softwarelösung für Family Offices ausgezeichnete Wealth Platform von Altoo bietet eine sichere, einfach zu bedienende Drehscheibe für eine umfassende Vermögensverwaltung, die die Funktionen einer robusten Unternehmenssoftware mit Plug-and-Play-Lösungen vereint.
Altoo betreut Kunden mit einem Vermögen von CHF 20 Millionen bis über CHF 1 Milliarde. Altoo bietet einen umfassenden Überblick über das Vermögensportfolio und ermöglicht es den Kunden, fundierte und zeitnahe Entscheidungen zu treffen, ohne die Verzögerungen, die traditionelle Multi-Family Offices mit sich bringen.
Die Macht der Konsolidierung und Aggregation freisetzen
Das Kernstück der Altoo Wealth Platform ist die Konsolidierung von Vermögenswerten aus verschiedenen Quellen, um den Kunden eine ganzheitliche Sicht auf ihr Vermögen zu ermöglichen. Durch die nahtlose Integration von Bankdaten und Depotbanken aktualisiert Altoo täglich die Finanzdaten und verknüpft sie mit den Vermögensprofilen, was die Berechnung wichtiger Kennzahlen und die Erstellung aufschlussreicher Berichte erleichtert.
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Darüber hinaus umfasst das Profil von Altoo nicht-traditionelle Vermögenswerte wie Immobilien, Kunst, NFTs, Turnschuhe, Sammlerstücke und Patente in den Kundenportfolios. Dieser umfassende Ansatz gewährleistet einen vollständigen Überblick über die Vermögenswerte der Kunden, unabhängig von deren Form oder Standort.
Intuitive Berichte und Einblicke für eine fundierte Entscheidungsfindung
Altoo legt großen Wert auf die Benutzerfreundlichkeit durch intuitive Berichts- und Einblicksfunktionen. Die Kunden können auf individuelle Dashboards zugreifen, die Gewinne, Verluste, Erträge, Ausgaben und Zuflüsse anzeigen. Die Plattform unterstützt benutzerdefinierte Berichte, die es den Kunden ermöglichen, Investitionen auf der Grundlage verschiedener Faktoren zu analysieren, ihr Engagement in Anlageklassen oder Banken zu klären und sichere, datengestützte Entscheidungen zu treffen.
Darüber hinaus bietet Altoo Tools zur Analyse der Transaktionskosten, die den Kunden einen umfassenden Überblick über die Gebühren geben, die sich auf ihre Anlageperformance auswirken. Dieser Ansatz ermöglicht es den Nutzern, die Portfolio-Performance genauer zu bewerten und Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren.
Vermögen schützen und ein digitales Erbe aufbauen
Die Plattform von Altoo bietet den Kunden effiziente Instrumente für die Vermögensverwaltung, den Vermögensschutz und die Zukunftsplanung. Sie zentralisiert die Anlagedaten in einer sicheren privaten Cloud und ermöglicht die Überprüfung der bisherigen Performance und die Erstellung eines digitalen Vermögensnachlasses. Die Kollaborationstools der Plattform ermöglichen es Beratern von Drittanbietern, Dienstleistungen unter Wahrung der Privatsphäre nahtlos zu koordinieren.
Datensicherheit ist für Altoo von höchster Bedeutung. Das Unternehmen hält strenge Standards ein, indem es ein eigenes sicheres Rechenzentrum in der Schweiz betreibt, fortschrittliche Verschlüsselungsverfahren einsetzt und ein eigenes Team für den Kundenservice und die Plattformentwicklung unterhält.
Kosteneffiziente und anpassbare Lösungen
Die Preisstruktur von Altoo ist fair und transparent. Die Gebühren richten sich nach der Anzahl der Bankbeziehungen und nicht nach dem Nettovermögen des Kunden. Die Plattform bietet eine Reihe von Modulen, die es den Kunden ermöglichen, ihre Erfahrungen auf ihre spezifischen Bedürfnisse abzustimmen. Faktoren wie die Transaktionshäufigkeit und die Komplexität der Vermögenswerte beeinflussen die Kosten für zusätzliche Dienstleistungen und spiegeln den Umfang des erforderlichen Datenabgleichs und der Datenbereinigung wider.
