Laut einer neuen globalen Studie von Ocorian, dem globalen Anbieter von Dienstleistungen für vermögende Privatpersonen und Family Offices, führt das wachsende Vermögen, das von Family Offices verwaltet wird, zu einem Anstieg der Philanthropie. Von 134 Family-Office-Investmentmanagern, die weltweit für ein verwaltetes Vermögen von rund 62,425 Mrd. USD verantwortlich sind, stimmen 46% nachdrücklich zu, dass mit der zunehmenden Verwaltung eines beträchtlichen Vermögens durch die FOs auch die Nachfolgeplanung immer wichtiger wird. Darüber hinaus gaben 91% der FO-Fachleute an, dass wohltätige Spenden in den nächsten drei Jahren zunehmen werden.
Allerdings erhalten derzeit nur 25% der Befragten Unterstützung von Dritten durch Philanthropie. Dies wird sich in Zukunft noch verstärken, denn fast zwei Drittel (62%) erwarten in den nächsten drei Jahren mehr Outsourcing für Philanthropie und 23% erwarten einen drastischen Anstieg.
Dennoch sind die Family Offices oft damit betraut, die Philanthropie der Familie trotz begrenzter Kenntnisse und Ressourcen zu fördern. Was sind die besten Praktiken für die philanthropische Funktion in einem Family Office? Das US-Beratungsunternehmen Plante Moran hat einige davon vorgestellt.
01 Einen gemeinsamen Zweck finden und philanthropische Bemühungen bündeln
Dabei geht es nicht darum, die individuellen Unterschiede herauszustellen, sondern vielmehr darum, Bereiche zu finden, in denen Konsens und Übereinstimmung besteht. Für einige Familien ergeben sich diese Diskussionen von selbst, während andere es als hilfreich empfinden, wenn eine dritte Partei sie moderiert. Einige konzentrieren sich auf das Familienerbe und ermöglichen eine Unterstützung über geografische und programmatische Themen hinweg, während andere sich auf bestimmte Orte und kommunale Bedürfnisse konzentrieren. Es gibt kein Richtig oder Falsch; der Prozess der Diskussion ist oft genauso wertvoll wie die Erklärung selbst. Es ist gut, sich daran zu erinnern, dass die Grundwerte der Familie zwar im Laufe der Zeit konstant bleiben, dass sich aber die philanthropische Mission und ihre Umsetzung wahrscheinlich weiterentwickeln werden.
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02 Engagement für die nächste Generation
Vor allem jüngere Familienmitglieder können Schwierigkeiten haben, die umfassenderen Ziele der Familie zu verstehen und zu ihnen beizutragen. Stewardship bedeutet mehr als nur Geld an Organisationen zu schicken. Immer mehr Familien spenden sowohl ihr Geld als auch ihre Zeit für wohltätige Zwecke. Dies ist ein kreativer Prozess; es gibt viele Möglichkeiten, wie Familien den Dienst an der Allgemeinheit fördern, um eine breitere Beteiligung an wohltätigen Aktivitäten zu erreichen und gleichzeitig den Familienmitgliedern eine klare Anleitung zu geben.
03 Kinder frühzeitig über Stewardship unterrichten
Schon in einem relativ jungen Alter, sagen wir im Teenageralter, können und sollten Kinder mit dem Prozess der Haushalterschaft in der Familie vertraut gemacht werden. Dies kann leicht in eine einfache Übung umgewandelt werden, bei der die Kinder überlegen, wie sie derzeit - und möglicherweise auch in Zukunft - anderen mit diesen vier Ressourcen helfen. Ältere Familienmitglieder können berichten, wie sie das Gleiche tun. Weitere Aktivitäten, die junge Menschen ansprechen, sind das Erzählen des Familienauftrags sowie Beispiele für sinnvolle Formen der Unterstützung der Gemeinschaft durch die Familie - nicht nur in Form von großen Spenden. Es ist eine Überlegung wert, jedem Kind einen bescheidenen Betrag zu geben, den es an eine Organisation seiner Wahl spenden kann. Das Wichtigste ist, dass man anfängt, bei Fehltritten gnädig ist und aus diesem Prozess lernt.
04 Philanthropische Managementaktivitäten
Die meisten FO-Büros müssen mehrere philanthropische Bereiche verwalten, darunter spendenfinanzierte Fonds oder private Stiftungen. Die beste Praxis besteht darin, sich auf die wichtigsten Aktivitäten zu konzentrieren und die anderen Aufgaben zu delegieren. Ziel ist es, den Verwaltungsprozess zu vereinfachen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Stiftung und ihre Direktoren ihre treuhänderische Verantwortung erfüllen und Freude an ihrer Philanthropie haben.
05 Philanthropische Investitionen mit den Grundwerten in Einklang bringen
Viele Familien verfolgen einen eher passiven Ansatz und spenden über ihre privaten Stiftungen an öffentliche Wohltätigkeitsorganisationen. Missionsbezogene Investitionen (MRI) könnten eine bessere Lösung sein. Sie haben viele Formen, von sozial verantwortlichen Investitionen, die sich auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken konzentrieren, bis hin zu programmbezogenen Investitionen, die die philanthropischen Beiträge der Familie ergänzen. Ein Beispiel wäre die Finanzierung von Programmen zur Unterstützung von Obdachlosen und die gleichzeitige Investition in einkommensschwachen Wohnraum. Bei dem einen handelt es sich um einen Zuschuss, bei dem anderen um eine langfristige Investition, die beide der Wohnungsnot entgegenwirken.
