In den meisten Orten ist es schwierig, professionellen Rat zu diesem komplizierten Thema zu finden, und noch schwieriger kann es sein, ganzheitliche Hilfe in Orten zu finden, die schon länger bestehen.
Jedes Family-Office ist anders
Familien, die ein Family-Office gründen wollen, sollten wissen, dass ein Single Family Office ein eigenständiges Unternehmen ist und auch als solches aufgebaut und geführt werden muss. Family Offices, die nicht von Anfang an richtig aufgebaut sind, funktionieren mit der Zeit oft nicht mehr richtig.
Es ist wichtig, dass alle Familien über dieselben strategischen Schritte sprechen und sich auf diese einigen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. In der Realität gehen viele Dinge schief, weil es keinen organisierten Prozess und keine einheitliche Vorgehensweise gibt.
Da haben Sie es. Der Prozess ist für jede Familie so ziemlich derselbe, aber das Ergebnis ist anders. Die Gründung eines neuen privaten Familienunternehmens ist diesem Prozess sehr ähnlich.
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12 notwendige Schritte zur Gründung eines Single-Family Office
Die Gründung eines Single Family-Office ist eine große Aufgabe, die eine sorgfältige Planung und Zusammenarbeit zwischen den Familienmitgliedern erfordert. Ein wichtiger Schritt in diesem Prozess ist die Erstellung einer Charta für ein Single Family-Office, auch Family-Office-Verfassung genannt. Sie legt die Ziele des Büros fest und gibt vor, wofür es steht. Bei der Gründung und Führung eines "Familienbüros" gibt es viele wichtige Dinge zu bedenken.
01 Das Ziel des Family Office
Das Verfassen einer Single-Family-Office-Satzung, auch Family-Office-Satzung genannt, ist der beste Weg, um ein Single-Family-Office zu gründen. Alle beteiligten Familienmitglieder entscheiden und vereinbaren in diesem Dokument die Ziele des Family-Office.
Ein Büroplan für eine Single-Familie kann ein Teil davon sein, wie die Familie als Ganzes geführt wird.
02 Einbeziehung der Familie
Es ist sehr wichtig, dass die Familienmitglieder in Dinge wie das Führungssystem des Single-Family- Office einbezogen werden, und dies sollte so bald wie möglich geschehen. Auf welche Weise wird ein Familienmitglied aktiv an der Leitung des Family Office beteiligt sein?
03 Das vom Family Office verwaltete Vermögen
Welche Arten von Familienvermögen werden vom Family-Office verwaltet und welche nicht? Welche Familienvermögen, wie das Familienunternehmen, müssen noch von der Familie verwaltet werden?
04 Die Dienstleistungen des Family Office
Das Family-Office bietet jeder Familie unterschiedliche Dienstleistungen an. Es stimmt, dass die Verwaltung von Anlagen für die meisten Single Family Offices eine Hauptdienstleistung ist, aber nicht für alle von ihnen.
05 Struktur für die Führung eines Family Office
Der Chief Executive Officer (CEO) des Family Office ist der Leiter des Single Family Office. Es kann sehr schwierig sein, einen CEO für ein Single-Family-Office zu finden.
06 Erstellung eines Geschäftsplans für das Family Office
Ein Businessplan für ein Single-Family-Office sollte geschrieben werden. Ein Businessplan für ein Family-Office ist notwendig, um den Prozess der Gründung eines Family Office zu organisieren.
07 Budget und Kosten des Büros für Einfamilienhäuser
Die Pro-forma-Planung ist der erste Schritt beim Aufbau eines Single-Family-Office. Im Laufe der Zeit muss das Family-Office von einem groben Budget zu einem offiziellen Budget für jedes Jahr übergehen.
08 Die Rechtsprechung zum Family Office
Es empfiehlt sich, einige Nachforschungen anzustellen, um den besten Ort für die Einrichtung und Führung des Familienbüros zu finden. Der Standort sollte für die Familienmitglieder, die das Family-Office nutzen, geeignet sein, aber das ist nicht das Einzige, woran man denken muss.
09 Die Struktur des Family Office
Der Standort und die rechtliche Struktur eines Family-Office sind miteinander verwoben. Die formale Struktur in der Rechtsordnung sollte dort angemessen sein. Das Finanzierungsmodell des Family Offices ist ein wichtiger Aspekt.
10 Rekrutierung von Mitarbeitern des Family Office
Manchmal ist es schwierig, Mitarbeiter für ein Family-Office zu finden und zu halten. Menschen, die im Family-Office arbeiten, kosten in der Regel am meisten. Jedes Single-Family-Office muss herausfinden, wie viele Mitarbeiter es braucht und was deren Aufgabe im Verhältnis zu den Dienstleistungen ist, die das Büro anbieten möchte.
11 Infrastruktur für den Betrieb
Auch wenn es nicht das aufregendste Thema ist, muss das Single-Family-Office Büroräume und alles, was dazugehört, wie Computer, einrichten. Es ist auch wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wie das Family-Office eigentlich arbeiten soll.
12 IT, Software für das Home Office und Online-Sicherheit
Heutzutage sollte man die technische Seite eines Family-Office nicht vergessen. Es ist unmöglich, ein Family-Office ohne die richtigen IT-Tools zu betreiben. Der Kauf oder die Einstellung von Software sollte in Angriff genommen werden.
Kontrolle und Risikomanagement
Die Kontrollmechanismen und das Risikomanagement sind zwei sehr wichtige Bestandteile der Führung eines Family-Office. Weil sie so wichtig sind, sehen wir sie nicht als unterschiedliche Schritte an. Stattdessen sind sie in (fast) alle unsere Module integriert, wenn Sie mit uns zusammenarbeiten. Weitere Informationen darüber, wie wir Sie unterstützen können, finden Sie am Ende dieser Seite.
Beginn des Prozesses
Es ist schwer, überhaupt daran zu denken, mit der Planung zu beginnen. Die Schritte, die eine Familie unternehmen muss, lassen sich am besten mit einem Schachspiel auf mehreren Brettern gleichzeitig beschreiben.
Die meisten Schritte müssen im Voraus geplant oder gleichzeitig durchgeführt werden, mit Ausnahme der Festlegung des gründungsziels. Dies liegt daran, dass die Schaffung eines guten Rahmens für die Führung des Family-Office von Anfang an große Probleme vermeiden kann.
So wie sich ein Familienunternehmen im Laufe der Zeit verändert, sollte auch ein Family-Office im Laufe der Zeit verschiedene Schritte durchlaufen. Sie sollten wissen und akzeptieren, dass es fast unmöglich ist, in kürzester Zeit ein komplett ausgestattetes und einsatzbereites Büro für eine einzige Familie einzurichten. Sie sollten stattdessen mit einer soliden Basis beginnen und diese im Laufe der Zeit immer weiter ausbauen und verbessern.
Eine Methode für Fachleute
Familien legen in der Regel keine klaren Ziele für das Family-Office fest oder erstellen einen ersten Geschäftsplan, ein grundlegendes Budget und erste Regeln. Stattdessen neigen sie dazu, all diese Dinge auf der Stelle zu tun. Oder sie denken immer wieder darüber nach und sprechen mit ihrer Familie darüber, ohne eine Entscheidung zu treffen. Ein Grund dafür ist, dass Familien anders handeln, wenn sie über ihr eigenes Geld sprechen, als wenn sie über ihr Unternehmen sprechen.
Diese Art von Verhalten ist sehr gefährlich, wenn es weitergeht und das Familienunternehmen noch komplizierter wird, wenn weitere Generationen hinzukommen. Ein Family-Office, das keine Regeln für seine Arbeitsweise hat, wird nicht gut funktionieren.
Ihre Einrichtungst ist keine "nice to have"- oder "na ja, versuchen wir es mal"-Aktivität. Ein Single-Family-Office ist ein eigenes professionelles Unternehmen, das sehr professionell eingerichtet und geführt werden muss.
Wenn Sie das nicht tun, wird es wirklich scheitern. Die Einrichtung eines solchen Büros ist eine ziemlich komplizierte Aufgabe. Am besten lassen Sie sich dabei von einem Projektmanager eines Einfamilienhauses helfen.
Unterstützung durch ein Family Office
Ein weiterer häufiger Fehler besteht darin, jemanden, der früher für die Familie gearbeitet hat, der jetzt ein Banker für die Familie ist oder dem Sie vertrauen, wie z. B. Ihren Anwalt, zum CEO oder CIO des Family-Office zu machen und ihm die Aufgabe zu übertragen, es für die Familie aufzubauen. Menschen in dieser Position haben in der Regel großes Vertrauen in die Familie, aber diese Person hat nicht viel Erfahrung mit dem Aufbau und der Leitung eines Büros für eine einzelne Familie.
Es könnte ein Fehler sein, kein gutes Einstellungsverfahren für diese oder jene wichtige Rolle einzurichten. Wir sagen nicht, dass Sie diese Person nicht einstellen sollten, aber es ist sehr hilfreich, mehr als eine Option zu haben, und jede sollte sorgfältig verglichen und professionell bewertet werden.
Statistiken zeigen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Sie und Ihre Familie bereits wissen, wer die beste Person für die Stelle ist. Dies ist häufig der Fall, wenn ein Single-Family-Office gegründet wird, aber nicht, wenn es um die Besetzung wichtiger Positionen im Familienunternehmen geht.
Der Wandel ist die einzige Konstante
Ein Single-Family-Haus ist kein festes Bauwerk, es verändert sich mit der Zeit. Das wird oft vergessen. Familien verändern sich mit der Zeit, und das gilt auch für das Family-Office. Es muss wachsen und sich mit den Bedürfnissen und Wünschen der Familienmitglieder sowie den sich ständig ändernden äußeren Bedingungen verändern.
Es kann sehr schwierig sein, dafür zu sorgen, dass sich das Family Office an neue Situationen anpassen kann und weiterhin gut funktioniert. Dies gilt insbesondere dann, wenn die nächste Generation zum ersten Mal beteiligt ist oder wenn es einen Wechsel gibt. Die Mitarbeiter des Family-Office und die Familienmitglieder müssen sich sorgfältig und regelmäßig auf laufende Veränderungen einstellen. Tun sie das nicht, könnten sie den Kontakt zur nächsten Generation verlieren.
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