Sachversicherungstrends in der APAC-Region
Es wird erwartet, dass die APAC-Sachversicherungsbranche wachsen wird, aber das hängt von vielen wichtigen Faktoren ab, wie z.B. der steigenden Nachfrage nach Policen zur Deckung von Naturkatastrophen (NatCat), großen Investitionen in Infrastrukturprojekte, neuen Versicherungsprodukten und sich ändernden Regeln und Vorschriften.
China, Japan und Australien sind die drei wichtigsten Märkte für Sachversicherungen. Zusammen werden sie im Jahr 2023 76,0% der gebuchten Prämien in der Region ausmachen, was zeigt, wie wichtig diese Länder für das Wachstum der Branche sind.
Dynamik auf den wichtigsten Märkten - China, Japan und Australien
China führt den regionalen Markt mit einem signifikanten Anteil von 35,3% an den gebuchten Prämien in APAC im Jahr 2023 an. Die erwartete CAGR von 14,4% in den nächsten fünf Jahren wird durch die steigende Nachfrage nach NatCat-Policen und günstige regulatorische Entwicklungen gestützt. Insbesondere die Ausweitung parametrischer Versicherungen über die Landwirtschaft hinaus in Verbindung mit behördlichen Auflagen zur Verbesserung der Landwirtschafts- und Personenversicherung ist ein entscheidender Wachstumstrend.
Japan folgt als zweitgrößter Markt mit einem Anteil von 25,1% an den gebuchten Prämien im Jahr 2023. Die erwartete CAGR von 9,1% über 2023-27 wird durch erhöhte Feuerversicherungsprämien aufgrund erhöhter Klimarisiken und Wachstum im Bau- und Energiesektor unterstützt. Der jüngste Anstieg der Bauaufträge und laufende Infrastrukturprojekte treiben dieses Wachstum weiter voran.
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Australien sichert sich mit einem Anteil von 15,6% an den gebuchten Prämien im Jahr 2023 die drittgrößte regionale Marktposition. Es wird erwartet, dass dieses Wachstum in den nächsten fünf Jahren mit einer CAGR von 11,7% zunehmen wird, wobei dieses Wachstum durch erhöhte Feuer- und Hausratversicherungsprämien angetrieben wird. Die Einführung des zehnjährigen Haftpflichtversicherungsprodukts durch die australische Regierung stellt eine wichtige Unterstützung für die Versicherer dar und schafft neue Geschäftsmöglichkeiten in diesem Sektor.
Andere wichtige Märkte - Indien, Neuseeland und Singapur
Indien und Neuseeland, zwei der fünf größten Märkte der Region, werden 2023 einen großen Teil (9,7% bzw. 3%) der gebuchten Prämien in der Region ausmachen. Ihre erwarteten CAGRs von 8,7% und 10,6% von 2023 bis 2027 zeigen, dass sie viel Raum für Wachstum haben, vor allem wegen der steigenden Nachfrage in der Energie- und Bauindustrie.
Vangari, ein Versicherungsanalyst bei GlobalData, sagt, dass sich die Versicherer trotz des starken Wachstums darauf konzentrieren werden, ihre Portfolios zu verändern, um das Risiko von Großschäden zu verringern und auf dem sich ständig verändernden APAC-Sachversicherungsmarkt weiterhin Geld zu verdienen.
Der allgemeine Versicherungsmarkt in Singapur wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,8% ein gutes Wachstum erwartet. GlobalData sagt voraus, dass die gebuchten Bruttoprämien (GWP) stark ansteigen werden, von SGD5,54 Milliarden ($4,02 Milliarden) im Jahr 2023 auf SGD7,35 Milliarden ($5,5 Milliarden) im Jahr 2028. Dieses Wachstum ist auf wichtige Veränderungen in verschiedenen Versicherungsarten zurückzuführen.
Vor allem die Unfall- und Krankenversicherung (PKV) hat die Kfz-Versicherung mit einem Anteil von 23,9% am GWP im Jahr 2023 als größte Art der allgemeinen Versicherung abgelöst. Dieser Paradigmenwechsel wurde durch ein enormes Wachstum von 32,6% im Jahr 2022 verursacht, das auf eine höhere Nachfrage nach der Pandemie und weniger strenge Reisevorschriften zurückzuführen ist, was zeigt, wie wichtig die Gesundheitsvorsorge ist.
In Singapur macht die Sachversicherung 19,1% des GWP der allgemeinen Versicherung aus. Sie wird vor allem durch den Bedarf an der erforderlichen Feuerversicherung gestützt. Allerdings sanken die Kfz-Versicherungstarife im Jahr 2022 um 7,9%, weil weniger Autos verkauft wurden, weil die Zulassungsgebühr für hochwertige Autos erhöht wurde. Trotz dieser Rückschläge ist das Versicherungsgeschäft dank der Investitionen in die Infrastruktur und der starken Nachfrage nach Krankenversicherungen nach der Pandemie weiterhin stark.
