Family Offices haben sich als Reaktion auf die steigende Nachfrage wohlhabender Familien in den letzten Jahren rasant verbreitet. Laut einer Analyse von EY wird die Zahl der weltweit existierenden Family Offices bis 2024 auf bis zu 10.000 steigen – eine Verzehnfachung im Vergleich zu 2008.
Doch obwohl der Hauptzweck eines Family Office allgemein darin besteht, das Vermögen einer Familie zu verwalten, gibt es keine universelle Definition dessen, was dies im Detail umfasst. In diesem Artikel beleuchten wir das Wesen des modernen Family Office, die wichtigsten Gründe für dessen Einrichtung und geben praktische Empfehlungen für den erfolgreichen Start in die Welt der Family Offices.
Die Sicherung eines diversifizierten Vermögens ist ein fortlaufender Prozess. Dabei gehören Markt- und Wirtschaftskräfte zu den am häufigsten diskutierten und analysierten Faktoren, wenn es um die Zukunftsfähigkeit von Portfolios geht.
Am 3. Februar 2025 unterzeichnete US-Präsident Trump eine Durchführungsverordnung zur Ausarbeitung eines Plans für die Einrichtung eines Staatsfonds auf Bundesebene (SWF). Diese Initiative wird natürlich Auswirkungen auf die globalen Märkte haben, lädt aber auch UHNWIs dazu ein, darüber nachzudenken, was man aus der Beobachtung dieser massiven staatlichen Investitionsvehikel im Allgemeinen lernen kann. In vielerlei Hinsicht spiegeln die Ziele von Staatsfonds die Ziele von sehr vermögenden Privatpersonen und ihren Familien wider - beide sind darauf ausgerichtet, ihr Vermögen über Generationen hinweg zu vermehren und zu bewahren und dabei Risiken und Chancen abzuwägen. Beginnend mit diesem Beitrag über die Governance von Staatsfonds werden wir in den kommenden Wochen die auffälligen Parallelen zwischen staatlichen
Sehr vermögende Privatpersonen (UHNWIs) ziehen es oft vor, sich unauffällig zu verhalten. Doch im heutigen digitalen Zeitalter reicht Diskretion allein nicht mehr aus. Cyberkriminelle haben es jetzt auf Family Offices abgesehen - spezialisierte Einrichtungen, die das Vermögen und die Angelegenheiten der reichsten Familien der Welt verwalten.
Cyberangriffe auf Finanzinstitute sind heutzutage keine Seltenheit mehr, doch nur wenige Unternehmen tragen ein so großes Risiko wie Family Offices, die mit der Betreuung von sehr vermögenden Kunden betraut sind. Der Bericht "Cost of a Data Breach" von IBM Security beziffert die durchschnittlichen Kosten einer Datenschutzverletzung weltweit auf $4,45 Millionen und stellt fest, dass Angriffe auf Finanzdienstleistungen in der Regel fast 10 Prozent höher sind als in anderen Sektoren.
Um vermögende Privatpersonen erfolgreich bei der Erhaltung und Vermehrung ihres Vermögens zu unterstützen, benötigt ein Family Office (FO) mehr als nur fachkundige Fähigkeiten in der Vermögensverwaltung und Finanzplanung. Es braucht auch einen umfassenden Einblick in alle Vermögenswerte der Familie - sowohl in die, die das FO verwaltet, als auch in die, die es nicht verwaltet. Open Banking kann hier helfen. Dieser Artikel erklärt, wie.
Die Effizienz des Schweizer Vermögensverwaltungsgeschäfts zu steigern und den Finanz- und Innovationsstandort Schweiz zu stärken, sind zwei Hauptziele der OpenWealth Association. Die Gemeinschaft von Banken, Vermögensverwaltern und Wealth Managern wurde 2021 in Zürich gegründet, um den Open API Standard für die Wealth Management Community zu entwickeln, zu definieren, zu pflegen und zu operationalisieren.
Unabhängig davon, ob Sie nach einer neuen Vermögensplattform suchen oder den Anbieter wechseln möchten, sollte die Kundenzufriedenheit immer an erster Stelle stehen. Es ist wichtig sicherzustellen, dass der Anbieter Ihrer Vermögenssplattform sowohl die Technologie als auch den Service bieten kann, den Sie benötigen.
Wenn Sie für die Vermögensverwaltung Excel-Tabellen verwenden, haben Sie sich vielleicht schon einmal gefragt, welchen Wert eine Vermögensverwaltungsplattform hat und ab wann es sinnvoll ist, die Optionen zu prüfen.
Nehmen sich hre Kunden als Vermögensverwalter Ihre Ratschläge zum Herzen? Wenn nicht immer, haben sie wahrscheinlich gute Gründe dafür. Schließlich sind sie höchstwahrscheinlich durch analytisches Denken zu Wohlstand gekommen. Sie sollten nicht erwarten, dass sie mit dieser Analyse aufhören, nur weil Sie die Antworten liefern. Glücklicherweise können ihre schwierigen Fragen sowohl für Sie als auch für sie von großem Wert sein. Eine ausgefeilte digitale Vermögensplattform kann Ihnen helfen, diesen Wert zu erschließen und zu nutzen.
In der heutigen, zunehmend digitalisierten Finanzlandschaft sind alle zukunftsorientierten Vermögensverwalter mit einer Reihe von Herausforderungen bei der Konsolidierung, Analyse und Visualisierung von Daten zur Überwachung von Anlagen konfrontiert. Für Family Officers im Besonderen sind diese Herausforderungen mit drei spezifischen Herausforderungen verbunden. Hier schlagen wir vor, wie Sie diese erfolgreich bewältigen können.
Um mit den sich ständig wandelnden traditionellen Märkten wie Immobilien und Aktien sowie aufstrebenden Anlageklassen wie NFTs und Kryptowährungen Schritt zu halten, haben viele Family Offices erkannt, wie wichtig es ist, in die gezielte Weiterbildung ihrer Mitarbeiter zu investieren. In diesem Artikel stellen wir einige der besten Angebote von Business Schools vor, die Führungskräften von Family Offices helfen sollen, sich weiterzubilden.
Die Philanthropie hat schon immer eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung von Gemeinschaften und der Förderung positiver Veränderungen gespielt. Im Laufe der Zeit entwickeln sich die philanthropischen Prioritäten und die Herangehensweise der einzelnen Generationen an das Spenden. Diese Unterschiede zu verstehen und die Kluft zwischen älteren und jüngeren Generationen zu überbrücken, ist für gemeinnützige Organisationen von entscheidender Bedeutung, um ihre Unterstützerbasis zu vergrößern und sinnvolle Veränderungen voranzutreiben.
Wenn Vermögenseigentümer mit ihrem Family Office finanzielle Erfolge erzielen, suchen sie möglicherweise zusätzliche Unterstützung bei der Verbesserung anderer Aspekte ihres persönlichen Lebens. Im Folgenden erläutern wir, warum manche Vermögenseigentümer solche Wünsche äußern, und geben zwei Empfehlungen für Family Officers, die erwägen, diesen Wünschen nachzukommen.
Die Prognosen für den Wert des persönlichen Vermögens, das im Zuge des so genannten Großen Vermögenstransfers den Besitzer wechseln wird, sind von $129 Billionen auf $72 Billionen gestiegen. Noch signifikanter, vielleicht sogar alarmierender, sind die Erwartungen, dass bis zu 88% der Erben dieses Vermögens die Finanzberater ihrer Eltern entlassen oder ersetzen werden. Wie können Sie sich positionieren, um auch die nächste Generation ihrer Kunden zu betreuen? Hier finden Sie unsere drei wichtigsten Empfehlungen.
Vermögende Familien und ihre Berater stehen vor der Herausforderung, komplexe Informationen aus verschiedenen Quellen zu verarbeiten, darunter Investmentmanager, Anwälte und Wirtschaftsprüfer. Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt sich zu einem mächtigen Verbündeten, der dabei hilft, wertvolle Erkenntnisse aus dieser Informationsflut zu gewinnen und eine klare Kommunikation innerhalb von Family Offices zu ermöglichen. Im Folgenden stellen wir die vier wichtigsten Anwendungsfälle für KI in Family Offices vor und erläutern, worauf Sie achten sollten, wenn Sie diese nutzen.
Die Kapitalrendite (ROI) ist der mit einer Investition erzielte Gewinn geteilt durch die Kosten dieser Investition. Obwohl diese Berechnung den Zeitwert des Geldes nicht direkt berücksichtigt - eine wichtige Überlegung, da es bei einigen Investitionen länger dauert, bis sie Gewinne abwerfen, als bei anderen - bietet sie eine schnelle, nützliche Möglichkeit, den künftigen Erfolg eines bestimmten Projekts abzuschätzen. Wie können Sie dieses Konzept bei der Bewertung potenzieller Investitionen in neue Technologien anwenden? Welche Faktoren sollten Sie dabei berücksichtigen? Hier finden Sie unsere Vorschläge.
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Sehr vermögende Privatpersonen (UHNWIs) ziehen es oft vor, sich unauffällig zu verhalten. Doch im heutigen digitalen Zeitalter reicht Diskretion allein nicht mehr aus. Cyberkriminelle haben es jetzt auf Family Offices abgesehen - spezialisierte Einrichtungen, die das Vermögen und die Angelegenheiten der reichsten Familien der Welt verwalten.
Falls Sie es verpasst haben
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