Family Offices haben sich als Reaktion auf die steigende Nachfrage wohlhabender Familien in den letzten Jahren rasant verbreitet. Laut einer Analyse von EY wird die Zahl der weltweit existierenden Family Offices bis 2024 auf bis zu 10.000 steigen – eine Verzehnfachung im Vergleich zu 2008.
Doch obwohl der Hauptzweck eines Family Office allgemein darin besteht, das Vermögen einer Familie zu verwalten, gibt es keine universelle Definition dessen, was dies im Detail umfasst. In diesem Artikel beleuchten wir das Wesen des modernen Family Office, die wichtigsten Gründe für dessen Einrichtung und geben praktische Empfehlungen für den erfolgreichen Start in die Welt der Family Offices.
Um vermögende Privatpersonen erfolgreich bei der Erhaltung und Vermehrung ihres Vermögens zu unterstützen, benötigt ein Family Office (FO) mehr als nur fachkundige Fähigkeiten in der Vermögensverwaltung und Finanzplanung. Es braucht auch einen umfassenden Einblick in alle Vermögenswerte der Familie - sowohl in die, die das FO verwaltet, als auch in die, die es nicht verwaltet. Open Banking kann hier helfen. Dieser Artikel erklärt, wie.
Die Effizienz des Schweizer Vermögensverwaltungsgeschäfts zu steigern und den Finanz- und Innovationsstandort Schweiz zu stärken, sind zwei Hauptziele der OpenWealth Association. Die Gemeinschaft von Banken, Vermögensverwaltern und Wealth Managern wurde 2021 in Zürich gegründet, um den Open API Standard für die Wealth Management Community zu entwickeln, zu definieren, zu pflegen und zu operationalisieren.
Unabhängig davon, ob Sie nach einer neuen Vermögensplattform suchen oder den Anbieter wechseln möchten, sollte die Kundenzufriedenheit immer an erster Stelle stehen. Es ist wichtig sicherzustellen, dass der Anbieter Ihrer Vermögenssplattform sowohl die Technologie als auch den Service bieten kann, den Sie benötigen.
Wenn Sie für die Vermögensverwaltung Excel-Tabellen verwenden, haben Sie sich vielleicht schon einmal gefragt, welchen Wert eine Vermögensverwaltungsplattform hat und ab wann es sinnvoll ist, die Optionen zu prüfen.
Nehmen sich hre Kunden als Vermögensverwalter Ihre Ratschläge zum Herzen? Wenn nicht immer, haben sie wahrscheinlich gute Gründe dafür. Schließlich sind sie höchstwahrscheinlich durch analytisches Denken zu Wohlstand gekommen. Sie sollten nicht erwarten, dass sie mit dieser Analyse aufhören, nur weil Sie die Antworten liefern. Glücklicherweise können ihre schwierigen Fragen sowohl für Sie als auch für sie von großem Wert sein. Eine ausgefeilte digitale Vermögensplattform kann Ihnen helfen, diesen Wert zu erschließen und zu nutzen.
In der heutigen, zunehmend digitalisierten Finanzlandschaft sind alle zukunftsorientierten Vermögensverwalter mit einer Reihe von Herausforderungen bei der Konsolidierung, Analyse und Visualisierung von Daten zur Überwachung von Anlagen konfrontiert. Für Family Officers im Besonderen sind diese Herausforderungen mit drei spezifischen Herausforderungen verbunden. Hier schlagen wir vor, wie Sie diese erfolgreich bewältigen können.
Um mit den sich ständig wandelnden traditionellen Märkten wie Immobilien und Aktien sowie aufstrebenden Anlageklassen wie NFTs und Kryptowährungen Schritt zu halten, haben viele Family Offices erkannt, wie wichtig es ist, in die gezielte Weiterbildung ihrer Mitarbeiter zu investieren. In diesem Artikel stellen wir einige der besten Angebote von Business Schools vor, die Führungskräften von Family Offices helfen sollen, sich weiterzubilden.
Die Philanthropie hat schon immer eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung von Gemeinschaften und der Förderung positiver Veränderungen gespielt. Im Laufe der Zeit entwickeln sich die philanthropischen Prioritäten und die Herangehensweise der einzelnen Generationen an das Spenden. Diese Unterschiede zu verstehen und die Kluft zwischen älteren und jüngeren Generationen zu überbrücken, ist für gemeinnützige Organisationen von entscheidender Bedeutung, um ihre Unterstützerbasis zu vergrößern und sinnvolle Veränderungen voranzutreiben.
Wenn Vermögenseigentümer mit ihrem Family Office finanzielle Erfolge erzielen, suchen sie möglicherweise zusätzliche Unterstützung bei der Verbesserung anderer Aspekte ihres persönlichen Lebens. Im Folgenden erläutern wir, warum manche Vermögenseigentümer solche Wünsche äußern, und geben zwei Empfehlungen für Family Officers, die erwägen, diesen Wünschen nachzukommen.
Die Prognosen für den Wert des persönlichen Vermögens, das im Zuge des so genannten Großen Vermögenstransfers den Besitzer wechseln wird, sind von $129 Billionen auf $72 Billionen gestiegen. Noch signifikanter, vielleicht sogar alarmierender, sind die Erwartungen, dass bis zu 88% der Erben dieses Vermögens die Finanzberater ihrer Eltern entlassen oder ersetzen werden. Wie können Sie sich positionieren, um auch die nächste Generation ihrer Kunden zu betreuen? Hier finden Sie unsere drei wichtigsten Empfehlungen.
Vermögende Familien und ihre Berater stehen vor der Herausforderung, komplexe Informationen aus verschiedenen Quellen zu verarbeiten, darunter Investmentmanager, Anwälte und Wirtschaftsprüfer. Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt sich zu einem mächtigen Verbündeten, der dabei hilft, wertvolle Erkenntnisse aus dieser Informationsflut zu gewinnen und eine klare Kommunikation innerhalb von Family Offices zu ermöglichen. Im Folgenden stellen wir die vier wichtigsten Anwendungsfälle für KI in Family Offices vor und erläutern, worauf Sie achten sollten, wenn Sie diese nutzen.
Die Kapitalrendite (ROI) ist der mit einer Investition erzielte Gewinn geteilt durch die Kosten dieser Investition. Obwohl diese Berechnung den Zeitwert des Geldes nicht direkt berücksichtigt - eine wichtige Überlegung, da es bei einigen Investitionen länger dauert, bis sie Gewinne abwerfen, als bei anderen - bietet sie eine schnelle, nützliche Möglichkeit, den künftigen Erfolg eines bestimmten Projekts abzuschätzen. Wie können Sie dieses Konzept bei der Bewertung potenzieller Investitionen in neue Technologien anwenden? Welche Faktoren sollten Sie dabei berücksichtigen? Hier finden Sie unsere Vorschläge.
Im Zuge der Digitalisierung der Weltwirtschaft hat sich ein Trend zur sogenannten Krypto-Philanthropie entwickelt. Dieses innovative Konzept, bei dem Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum zum Einsatz kommen, bietet eine grenzenlose und bürokratiefreie Alternative zur traditionellen Philanthropie und ist auf dem besten Weg, eine wichtige Rolle bei wohltätigen Spenden zu übernehmen.
Für Family Offices bedeutet der Verzicht auf Papier nicht nur eine Rationalisierung der Abläufe, sondern auch ein nachhaltigeres und effizienteres Geschäftsmodell. Lesen Sie unsere besten Tipps, wie Ihr Family Office die Digitalisierung nutzen kann, um die Finanzverwaltung zu verbessern und die Produktivität insgesamt zu steigern.
Single- und Multi-Family-Offices sind mit mehr Komplexität denn je konfrontiert. Für Family Officers und die Familien, die sie betreuen, werden in diesem Artikel die drei Hauptursachen für diese Komplexität aufgezeigt und wie die Altoo Wealth Platform diese vereinfacht.
Führungskräfte von Vermögensverwaltungsunternehmen sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, mit neuen Technologien Zeit zu sparen, Kosten zu senken und ihre Prozesse effektiver zu gestalten. Ihre Kollegen zögern jedoch oft, ihre gewohnten Arbeitsabläufe zu ändern. Lesen Sie, wie Sie neue digitale Lösungen am besten unternehmensweit einführen und so zum Erfolg des gesamten Teams beitragen können.
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Die Diversifizierung ist ein Grundprinzip der Vermögensverwaltung. Aus der Performance-Perspektive sind Risikominderung und Renditesteigerung allgemein anerkannte Vorteile der Allokation von Anlagen auf verschiedene Anlageklassen.
