März 21, 2024

Warum digitale Lösungen für die Vermögensverwaltungsbranche entscheidend sind

Die Digitalisierung verändert heute die gesamte Finanzbranche. Was bedeutet das für Fachleute, die Vermögen im Auftrag von vermögenden und sehr vermögenden Privatpersonen verwalten? Dieser Artikel untersucht die Bedeutung moderner digitaler Lösungen für Privatbankiers und unabhängige Vermögensverwalter, die ihnen dabei helfen, einen außergewöhnlichen Kundenservice zu bieten.

März 13, 2024

Vermögende der Zukunft: Wer sie sein werden und wie man sie als Kunden gewinnt

Aktuellen Statistiken zufolge haben Ihre wohlhabendsten Kunden wahrscheinlich ein recht einheitliches Persönlichkeitsprofil. Nach Untersuchungen von Wealth-X sind weltweit 89% der sehr vermögenden Privatpersonen (UHNWIs) männlich und im Durchschnitt 65 Jahre alt. In naher Zukunft werden jedoch mehr Frauen, Empfänger des Großen Vermögenstransfers und Wohlhabende, die gerade die Schwelle zum hohen Nettovermögen überschritten haben, zu den Vermögensbesitzern gehören. In diesem Artikel erfahren Sie, was Sie wissen sollten, um sich am besten für die digital-nativen Anleger von morgen zu positionieren.

Februar 26, 2024

Kundenanliegen und Kundenzufriedenheit mit Technologie verbessern

Nehmen sich hre Kunden als Vermögensverwalter Ihre Ratschläge zum Herzen? Wenn nicht immer, haben sie wahrscheinlich gute Gründe dafür. Schließlich sind sie höchstwahrscheinlich durch analytisches Denken zu Wohlstand gekommen. Sie sollten nicht erwarten, dass sie mit dieser Analyse aufhören, nur weil Sie die Antworten liefern. Glücklicherweise können ihre schwierigen Fragen sowohl für Sie als auch für sie von großem Wert sein. Eine ausgefeilte digitale Vermögensplattform kann Ihnen helfen, diesen Wert zu erschließen und zu nutzen.

Januar 19, 2024

Die vier wichtigsten Vorteile der Datenvisualisierung für Vermögensverwalter

Die meisten modernen Vermögensverwalter verfügen über eine Fülle von Finanzdaten unterschiedlichster Art aus verschiedenen Quellen. Die entscheidende Frage ist: Was machen sie damit? Die richtige Visualisierung der Daten ist einer der wertvollsten Schritte, um aus ihnen aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen - und letztlich bessere Renditen für ihre Kunden zu erzielen. Hier ist der Grund dafür.

Januar 19, 2024

Indien: Ein aufstrebendes Zentrum der Vermögensverwaltung

Die Gesamtzahl der ultra-vermögenden Inder wächst täglich um durchschnittlich drei Personen. Vor zwei Jahren gab es in Indien rund 13.000 sehr vermögende Privatpersonen (UHNWI), und diese Zahl wird bis 2026 voraussichtlich auf 19.000 ansteigen. Indiens Reichtum konzentriert sich nicht mehr nur auf Mumbai und Delhi; rund 50% des indischen Vermögens befinden sich in den fünf größten Städten des Landes.

Januar 18, 2024

Treffen Sie die Spitze des Vermögensportfolio-Managements

Moderne Vermögensverwalter sind bestrebt, die neuesten digitalen Lösungen zu nutzen, um ihre Strategien kontinuierlich zu verfeinern. Ein effektives Portfoliomanagementsystem kann ihnen eine technologische Grundlage bieten, um die Anlageperformance in Echtzeit zu analysieren und bessere, fundiertere Entscheidungen in Bezug auf Asset Allocation, Risikomanagement und Rebalancing zu treffen. Im Folgenden erläutern wir, was Vermögensverwalter von einer solchen Lösung erwarten können.

Januar 18, 2024

Sechs Schlüsselkriterien für die Bewertung der Cybersicherheit im Wealth Management

Um ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren und ihre Ergebnisse zu optimieren, nutzen erfolgreiche Vermögensverwaltungsunternehmen heute große Datenmengen, die verschiedene Aspekte des Finanzlebens ihrer Kunden abdecken, von den Werten ihrer Portfolios bis hin zu ihren persönlichen Informationen.

Januar 17, 2024

Wie Robo-Advisors menschlichen Vermögensverwaltern helfen können

Automatisierte, algorithmusgesteuerte Anlageplattformen, allgemein bekannt als Robo-Advisors, haben sich als bequeme Lösung für das Portfoliomanagement etabliert. Während Robo-Advisors für gebührenbewusste Kunden, die einen Do-it-yourself-Ansatz bevorzugen, eine Alternative zu menschlichen Finanzberatern darstellen können, können sie auch für traditionelle, beziehungsorientierte Vermögensverwaltungsfirmen ein wertvolles Instrument sein, um bessere Dienstleistungen anzubieten. Dieser Artikel beschreibt, wie.

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Warum digitale Lösungen für die Vermögensverwaltungsbranche entscheidend sind

Vermögende der Zukunft: Wer sie sein werden und wie man sie als Kunden gewinnt

Kundenanliegen und Kundenzufriedenheit mit Technologie verbessern

Die vier wichtigsten Vorteile der Datenvisualisierung für Vermögensverwalter

Indien: Ein aufstrebendes Zentrum der Vermögensverwaltung

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Sechs Schlüsselkriterien für die Bewertung der Cybersicherheit im Wealth Management

Wie Robo-Advisors menschlichen Vermögensverwaltern helfen können

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