Juni 4, 2024

Einfachheit und Sicherheit: Der moderne Ansatz der Vermögensverwaltung

Vermögensinhaber wenden sich von traditionellen Bankgeschäften und manuellen Methoden ab und nutzen stattdessen technologische Lösungen für eine ganzheitliche Vermögensverwaltung. Dieser Beitrag verfolgt die Entwicklung von Altoo, einem Schweizer Fintech-Unternehmen, und beleuchtet die wichtigsten Faktoren, die diesen Wandel vorantreiben. Er diskutiert die Bedeutung der Cybersicherheit und untersucht das Konzept eines papierlosen Family Office, das durch die Digitalisierung möglich wird.

März 26, 2024

Vor- und Nachteile von Wealth-Management-Plattformen gegenüber Excel-Tabellen

Wenn Sie für die Vermögensverwaltung Excel-Tabellen verwenden, haben Sie sich vielleicht schon einmal gefragt, welchen Wert eine Vermögensverwaltungsplattform hat und ab wann es sinnvoll ist, die Optionen zu prüfen.

März 21, 2024

Warum digitale Lösungen für die Vermögensverwaltungsbranche entscheidend sind

Die Digitalisierung verändert heute die gesamte Finanzbranche. Was bedeutet das für Fachleute, die Vermögen im Auftrag von vermögenden und sehr vermögenden Privatpersonen verwalten? Dieser Artikel untersucht die Bedeutung moderner digitaler Lösungen für Privatbankiers und unabhängige Vermögensverwalter, die ihnen dabei helfen, einen außergewöhnlichen Kundenservice zu bieten.

Februar 26, 2024

Kundenanliegen und Kundenzufriedenheit mit Technologie verbessern

Nehmen sich hre Kunden als Vermögensverwalter Ihre Ratschläge zum Herzen? Wenn nicht immer, haben sie wahrscheinlich gute Gründe dafür. Schließlich sind sie höchstwahrscheinlich durch analytisches Denken zu Wohlstand gekommen. Sie sollten nicht erwarten, dass sie mit dieser Analyse aufhören, nur weil Sie die Antworten liefern. Glücklicherweise können ihre schwierigen Fragen sowohl für Sie als auch für sie von großem Wert sein. Eine ausgefeilte digitale Vermögensplattform kann Ihnen helfen, diesen Wert zu erschließen und zu nutzen.

Februar 21, 2024

Vermögensverwaltung: Die drei größten Herausforderungen für Family Offices

In der heutigen, zunehmend digitalisierten Finanzlandschaft sind alle zukunftsorientierten Vermögensverwalter mit einer Reihe von Herausforderungen bei der Konsolidierung, Analyse und Visualisierung von Daten zur Überwachung von Anlagen konfrontiert. Für Family Officers im Besonderen sind diese Herausforderungen mit drei spezifischen Herausforderungen verbunden. Hier schlagen wir vor, wie Sie diese erfolgreich bewältigen können.

Februar 21, 2020

Die neue Altoo Wealth Übersicht

Mit Hilfe unserer geschätzten Mitgestalter haben wir die Vermögensübersicht aktualisiert, um ein umfassenderes und interessanteres Bild des Gesamtvermögens zu vermitteln.

18. Februar 2020

Expertenbericht: IFZ bewertet die Altoo Wealth Platform

Haben Sie sich jemals gefragt, wie Multibanking für vermögende Privatpersonen funktioniert? Prof. Dr. Andreas Dietrich hat die Altoo Wealth Platform ausführlich getestet und seine Erkenntnisse in einem Artikel auf dem IFZ Retail Banking Blog geteilt.

Altoo-Wealth-Plattform

Einfachheit und Sicherheit: Der moderne Ansatz der Vermögensverwaltung

Vor- und Nachteile von Wealth-Management-Plattformen gegenüber Excel-Tabellen

Warum digitale Lösungen für die Vermögensverwaltungsbranche entscheidend sind

Kundenanliegen und Kundenzufriedenheit mit Technologie verbessern

Vermögensverwaltung: Die drei größten Herausforderungen für Family Offices

Die neue Altoo Wealth Übersicht

Expertenbericht: IFZ bewertet die Altoo Wealth Platform

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