Die Volkswirtschaften der Schwellenländer (EM), insbesondere die der neuen Länder, wachsen schnell. Brasilien, China, Indien, Südafrika, Mexiko und die Türkei sind alles Beispiele für Volkswirtschaften, die schneller als der Durchschnitt wachsen und einen größeren Anteil am Welthandel haben.
Andere Länder, die auf dem Nachhaltigkeitsmarkt immer mehr an Bedeutung gewinnen, sind Chile, Peru und Mexiko. In Chile hat die Emission von ESG-Anleihen zwischen 2016 und 2021 fast 12% des BIP erreicht. Im Jahr 2021 emittierten auch einige einkommensschwache Länder wie Benin und Togo Schuldtitel, die an ESG-Faktoren gebunden waren.
Zusätzliche Herausforderungen
Laut einer Deloitte-Studie wird der globale ESG- und Nachhaltigkeitsberatungsmarkt im Jahr 2023 einen Wert von 39,3 Milliarden US-Dollar erreichen. Im Jahr 2023 liegt der Schwerpunkt verstärkt auf sozialer Gleichstellung und Inklusion. Investoren prüfen die Diversitäts- und Integrationspolitik von Unternehmen, die Lohngleichheit zwischen den Geschlechtern und Initiativen zur Förderung eines fairen und integrativen Arbeitsplatzes.
Nachhaltiges Finanzwesen bezieht ESG-Prinzipien in Geschäftsentscheidungen und Anlagestrategien ein und deckt Themen wie Klimawandel und Arbeitsbedingungen ab. In den Schwellenländern wurden Themen wie Gesundheitsfürsorge oder der Anstieg der klimabezogenen Kreditaufnahme in Lateinamerika zum Mainstream.
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Das jüngste Wachstum der ESG-Märkte könnte eine große Chance für die Schwellenländer sein, Zugang zu stabileren Finanzierungsquellen zu erhalten und ein größeres, ausgereifteres Umfeld für nachhaltige Finanzen aufzubauen. Viele dieser Länder sind sehr anfällig für Klimarisiken und haben bereits mit Problemen im Zusammenhang mit dem Übergang zu kämpfen. Die private Finanzierung wird eine Schlüsselrolle bei der Verringerung dieser Risiken und der Stärkung des Finanzsektors spielen.
Rolle der privaten Finanzierung
Der Umweltaspekt von ESG kann besonders kompliziert sein, wenn es um die Übernahme von Standards unter europäischer Führung in Schwellenländern geht. Die Vorschriften für Schwellenländer zielen beispielsweise darauf ab, erneuerbare Energien zu fördern, und gehen dabei fast so weit, dass sie jegliche Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen ausschließen. Dies ignoriert jedoch die Realität von Ländern wie Südafrika, dessen Stromnetz von fast 90% kohlenstoffemittierenden Quellen gespeist wird.
Der Kontext der Schwellenländer ist auch in Bezug auf die sozialen Aspekte von ESG unvergleichlich. Die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern ist in Regionen wie Lateinamerika von ganz anderer Art und anderem Ausmaß als in Europa. Unternehmen und Finanziers fordern größere Veränderungen in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter als in Europa.
Das jüngste Wachstum der ESG-Märkte könnte eine große Chance für die Schwellenländer sein, Zugang zu stabileren Finanzierungsquellen zu erhalten und ein größeres, ausgereifteres Umfeld für nachhaltige Finanzen aufzubauen. Viele dieser Länder sind sehr anfällig für Klimarisiken und haben bereits mit Problemen im Zusammenhang mit dem Übergang zu kämpfen. Die private Finanzierung wird eine Schlüsselrolle bei der Verringerung dieser Risiken und der Stärkung des Finanzsektors spielen.
