Haben Sie Maßnahmen zur Nachlassplanung ergriffen, um einen reibungslosen Übergang Ihres Vermögens zu gewährleisten?
Eine kürzlich von UBS*, einem der weltweit größten Vermögensverwalter, veröffentlichte Umfrage zeigt, dass viele Anleger einfach nicht die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um eine erfolgreiche Vermögensübertragung sicherzustellen. Vier von zehn haben kein aktuelles Testament oder einen Vermögensübertragungsplan, und die Hälfte führt nicht einmal diese wichtigen Gespräche, um ihre zukünftigen Erben vorzubereiten. Und das, obwohl 76% der Befragten eine reibungslose Übertragung von Vermögenswerten wünschen, 71% sicherstellen wollen, dass dies auf steuerlich optimierte Weise geschieht, und 70% hoffen, dass die Erben das Erbe sinnvoll nutzen werden.
Dieser Zustand ist vor allem auf die bereits erwähnten Faktoren zurückzuführen, sowie auf eine allgemeine Zurückhaltung gegenüber einem Thema, das von den meisten als heikel angesehen wird, was wiederum durch Kommunikationsbarrieren behindert wird, die zu mangelnder Transparenz und letztlich zu familiären Konflikten führen.
Es liegt auf der Hand, dass das richtige Wissen und die richtige Beratung entscheidend sind, und hier kommen die Fachleute ins Spiel. Aber auch bevor man solche Dienste in Anspruch nimmt, muss eine vermögende Person einen umfassenden Überblick über alle Vermögenswerte und unterstützenden Unterlagen haben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Hier kann die Wealth Platform von Altoo helfen, die nötige Transparenz und Übersicht zu schaffen, um einen optimalen Start in die Nachlassplanung zu ermöglichen.
Wenn Sie über ein beträchtliches Vermögen verfügen - sowohl in Form von Bankguthaben als auch im Rahmen Ihres Lebensstils - und noch keinen überschaubaren Überblick über den Wert, die Lage, die Eigentumsverhältnisse und die Wertentwicklung erstellt haben, dann sollten Sie mit uns darüber sprechen, wie Sie diesen Meilenstein mithilfe unserer Vermögensverwaltungsplattform erreichen können. Dies wird Ihnen helfen, Ruhe und Klarheit in die heikle Frage zu bringen, wie Sie Ihr Erbe hinterlassen wollen, und sicherzustellen, dass Ihre Erben vorbereitet sind und alle auf derselben Seite stehen, wenn die Zeit gekommen ist.
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* Der Bericht kann auf der UBS-Website abgerufen werden unter https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/our-approach/investor-watch/2022/share-it-well.html
