Die "Great Transition" verändert die Dynamik des Bankwesens, wobei Erträge und Gewinne in weniger kapitalintensive Geschäftsmodelle fließen. Auf diese beiden Tatsachen wird auch hingewiesen in McKinsey's Global Annual Banking Review 2023.
Großer Übergang als Spielveränderer
Die künftige Dynamik des Großen Übergangs ist für den Bankensektor insgesamt von entscheidender Bedeutung. Bislang gibt es zahlreiche Belege für die tiefgreifenden Auswirkungen des Übergangs auf den Sektor. So wurden zwischen 2015 und 2022 mehr als 70% des Nettozuwachses an Finanzmitteln außerhalb der Bankbilanzen von Versicherungs- und Pensionsfonds, Staatsfonds und öffentlichen Pensionsfonds, privatem Kapital und anderen alternativen Anlagen sowie von privaten und institutionellen Anlegern gehalten.
Die Verlagerung aus den Bilanzen ist ein weltweites Phänomen. In den Vereinigten Staaten flossen 75% des Nettozuwachses an Finanzmitteln aus den Bankbilanzen ab, während es in Europa etwa 55% sind. Bilanzen und Transaktionen haben sich zunehmend von den traditionellen Banken zu nicht-traditionellen Instituten und zu Teilen des Marktes verlagert, die weniger kapitalintensiv und oft anders reguliert sind. So sind sie beispielsweise zu Spezialisten für digitale Zahlungen und zu privaten Märkten, einschließlich alternativer Vermögensverwaltungsfirmen, übergegangen.
Geografische Unterschiede
McKinsey stellt fest, dass sich die in den vergangenen Jahren festgestellte geografische Divergenz weiter vergrößert. "Die Banken, die sich entlang des vom Indischen Ozean gebildeten Halbmondes gruppieren, der sich von Singapur bis nach Indien, Dubai und Teilen Ostafrikas erstreckt, beherbergen die Hälfte der Banken mit den besten Ergebnissen der Welt. In anderen Regionen sind viele Banken, die durch die jüngsten Ergebnisse Auftrieb erhalten haben, in der Lage, wieder zu investieren. Aber in Europa und den Vereinigten Staaten sowie in China und Russland haben die Banken insgesamt Schwierigkeiten, ihre Kapitalkosten zu erwirtschaften", heißt es in dem globalen Bankenbericht.
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Vier globale Trends
Mit Blick auf die Zukunft könnten die Finanzinstitute von vier globalen Trends geprägt sein. Erstens hat sich das makroökonomische Umfeld erheblich verändert. Die Zinssätze und Inflationszahlen sind in vielen Teilen der Welt höher; eine Verlangsamung des chinesischen Wirtschaftswachstums ist möglich. Zweitens beschleunigt sich der technologische Fortschritt weiter, und die Kunden sind zunehmend mit technologiegesteuerten Erlebnissen vertraut und fordern diese auch ein. Insbesondere die generative KI wird eine größere Rolle spielen, stellt der Bericht fest, indem sie die Produktivität um 3 bis 5% steigert und eine Senkung der Betriebsausgaben um 200 bis 300 Mrd. USD ermöglicht. Drittens erweitern und vertiefen die Regierungen die aufsichtsrechtliche Prüfung von nicht-traditionellen Finanzinstituten und -intermediären, da das makroökonomische System unter Druck gerät und neue Technologien, Akteure und Risiken auftauchen. Viertens verlagert sich das systemische Risiko, da die zunehmenden geopolitischen Spannungen die Volatilität erhöhen und zu Einschränkungen des Handels und der Investitionen in die Realwirtschaft führen.
Fünf Prioritäten für die Zukunft
Der Global Annual Banking Review 2023 von McKinsey schlägt fünf Prioritäten für Finanzinstitute vor, die sich neu erfinden und zukunftssicher machen wollen.
- Nutzen Sie Technologie und KI, um Produktivität, Talentmanagement und die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen zu verbessern. Dazu gehört auch die Anwendung von KI und fortschrittlicher Analytik zur Bereitstellung von Prozessautomatisierung, Plattformen und Ökosystemen. Die Entwicklung und der Einsatz innovativer Technologien werden zunehmend zu einem entscheidenden Unterscheidungsmerkmal für Banken.
- Flexibilisierung (und sogar Entflechtung) der Bilanz. Die Flexibilisierung beinhaltet die aktive Nutzung von Syndizierungen, Originate-to-Distribute-Modellen, Bilanzen von Drittanbietern (z. B. als Teil von Banking-as-a-Service-Anwendungen) und eine erneute Konzentration auf Einlagen.
- Skalierung oder Ausstieg aus dem Transaktionsgeschäft. Die Größe eines Marktes oder eines Produktes ist ein Schlüssel zum Erfolg, kann aber viele Facetten haben. Institutionen können eine Nische finden, in der sie sich vertiefen, oder sie können versuchen, einen ganzen Markt abzudecken.
- Ausbau des Vertriebs, um direkt und indirekt an Kunden zu verkaufen und sie zu beraten, u. a. durch eingebettete Finanzprodukte und Marktplätze sowie durch digitale und KI-gestützte Beratungsangebote.
- Anpassung an sich verändernde Risiken. Finanzinstitute in aller Welt müssen das sich ständig verändernde Risikoumfeld im Auge behalten. Im makroökonomischen Kontext gehören dazu die Inflation, die unklaren Wachstumsaussichten und potenzielle Kreditherausforderungen in bestimmten Sektoren, wie z. B. das Engagement in Gewerbeimmobilien. Andere Risiken stehen im Zusammenhang mit sich ändernden regulatorischen Anforderungen, Cyber- und Betrugsrisiken sowie der Integration von fortschrittlicher Analytik und KI in das Bankensystem.
