Es ist kein Geheimnis, dass die Eingabe großer Datenmengen in Tabellenkalkulationsprogramme zeitaufwändig und fehleranfällig ist. Das manuelle Importieren von Portfoliodaten und Kontoauszügen kann die Dinge etwas beschleunigen, erfordert aber zusätzliche Arbeit, um Felder zuzuordnen und Formatierungsanpassungen vorzunehmen, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass alle Daten korrekt übertragen werden. Selbst wenn die Daten korrekt sind, müssen sie noch abgeglichen werden.
Hier kann eine Backend-Bankverbindung in Kombination mit einer Vermögensverwaltungsplattform wie Altoo den entscheidenden Unterschied ausmachen. Die Altoo Wealth Plattform ist direkt mit Ihren Banken verbunden. Dadurch entfällt die manuelle Erfassung von Kontoauszügen und Transaktionen und Sie erhalten in Echtzeit einen ganzheitlichen Überblick über Ihr Vermögen.
Die Vorteile der Vernetzung von Banken für das Wealth Management
Altoo ist Ihr digitaler Vermögensverwaltungsassistent. Loggen Sie sich einfach in die Plattform ein und Ihre Daten sind bereits ausgefüllt, abgeglichen und auf dem neuesten Stand - Sie müssen nichts mehr manuell eingeben. Alle Transaktionen werden täglich abgeglichen, um die Datenintegrität aufrechtzuerhalten, was Ihnen Zeit spart und Genauigkeit garantiert. Altoo kümmert sich um die Konvertierung von Transaktions- und Kontoauszugsformaten, das Feld-Mapping und die Datenvalidierung, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Ihr digitaler Assistent ist immer in Betrieb und macht nie Urlaub, so dass es keine Verzögerungen oder Rückstände bei der Dateneingabe gibt.
Die Anbindung von Altoo an die Banken ermöglicht es der Plattform außerdem, Transaktionsströme automatisch abzugleichen, Transaktionen zur manuellen Überprüfung zu markieren und Transaktionen mit einzelnen Vermögenswerten zu verknüpfen. Ein Beispiel: Sie heben 5.000 Euro von einem Konto ab, um Aktien auf einem anderen Konto zu kaufen, das dann eine neue Investition von 5.000 Euro aufweist. Wenn ein automatischer Abgleich zwischen diesen Transaktionen nicht möglich ist, wird Altoo dennoch eine Korrelation zwischen ihnen feststellen und Sie auffordern, den Abgleich zu bestätigen, um sicherzustellen, dass alles korrekt verfolgt wird. Alle nicht übereinstimmenden Transaktionen werden ebenfalls zur Überprüfung angezeigt, um mögliche betrügerische Aktivitäten aufzudecken.
Umfassende Vermögensverwaltung und Asset Management
Neben der Rationalisierung von Bankdaten bietet die Altoo Wealth Plattform umfassende Lösungen für die Verwaltung von nicht bankfähigen Vermögenswerten wie Sammlerstücken, Immobilien und sogar Luxusgütern wie Yachten. Sie können diese Vermögenswerte mit einem Geldkonto verknüpfen, Ausgaben verfolgen und automatisch Ihre Gesamtbetriebskosten sowie Gewinne und Verluste aus Einnahmequellen berechnen.
Sicherheit und Vertraulichkeit sind in der Vermögensverwaltung von größter Bedeutung, insbesondere wenn es um sensible Finanzdaten geht. Altoo begegnet diesen Bedenken durch Zugriffskontrollen, rollenbasierte Berechtigungen und fortschrittliche Verschlüsselungstechniken, die sicherstellen, dass die Daten sicher und nur für autorisierte Personen zugänglich sind.
Auch bietet Altoo sichere Aufbewahrung von Dokumenten wie z. B. Private-Equity-Vereinbarungen, Kaufzertifikate, E-Mails oder sogar digitale Notizen zu Transaktionen, die es den Nutzern ermöglichen, ihre Aufzeichnungen zu digitalisieren und zu zentralisieren, um sie leichter abrufen zu können und ihre Sicherheit zu gewährleisten.
Zeitersparnis
Wie viel mehr könnten Sie tun, wenn Sie mehr Zeit hätten? Eingebaute Bankverbindungen sind nur eine der Altoo Wealth Plattformdie vielen innovativen Funktionen, die Ihnen Zeit zurückgeben. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien ermöglicht Altoo seinen Nutzern, Arbeitsabläufe zu rationalisieren, die Entscheidungsfindung zu verbessern und größere finanzielle Erfolge zu erzielen. Anstatt Ihre Zeit mit dem Sammeln von Daten und dem Rechnen mit Zahlen zu verbringen, könnten Sie neue Investitionen recherchieren - oder Zeit auf Ihrer Yacht verbringen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Altoo Privatpersonen bei der Verwaltung ihres Vermögens unterstützt hier.
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