Wie EY feststellteWachstum ist das dritte große Thema, das die PE-Landschaft im Jahr 2025 prägen wird, nach Infrastrukturinvestitionen und der gezielteren Implementierung von KI. EY berichtet, dass PE-Firmen das Wachstum durch verschiedene operative Verbesserungen vorantreiben werden, wie z. B. durch den Ausbau ihrer Fähigkeiten, genaue, datengestützte Ergebnisse mit Kommanditisten und anderen Stakeholdern zu teilen. Im November 2024 wird die auf PE spezialisierte Finanzberatung EdgeWork Capital gleichfalls anerkannt Die Verbesserung der Beziehungen zu den Anlegern und der Transparenz - durch den Zugang zu Echtzeitdaten und Performance-Dashboards - ist eine von mehreren wichtigen Möglichkeiten, wie die digitale Transformation PE-Firmen dabei helfen kann, das Vertrauen der Anleger zu stärken und die Beziehungen zu den Stakeholdern zu verbessern.
Um dieses Wachstumspotenzial zu erschließen und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, müssen vorausschauende PE-Firmen drei entscheidende Fähigkeiten beherrschen:
01 Klare, aktuelle Übersichten über die Fondsbeteiligungen, einschließlich der Werte und einfacher Performance-Kennzahlen
Es ist unerlässlich, eine umfassende Liste der Beteiligungen eines Fonds sowie den aktuellen Wert und die bisherige Leistung jedes Portfoliounternehmens zu haben.
Die Erstellung einer solchen Liste mit einer Tabellenkalkulation ist jedoch alles andere als einfach. Sie erfordert in der Regel einen hohen Anteil an manueller Dateneingabe, die anfällig für menschliche Fehler ist.
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Andererseits, eine anspruchsvolle digitale Plattform wie die von Altoo kann automatisch:
- aggregierte aktuelle Daten zu den Gesamteinnahmen und -ausgaben der einzelnen Portfoliounternehmen,
- Analysen durchführen um die einfache Leistung jedes Unternehmens zu bestimmen, wobei sowohl realisierte als auch nicht realisierte Gewinne und Verluste berücksichtigt werden,
- alle diese Informationen für jedes Portfoliounternehmen Seite an Seite darstellen, um einen einfachen Vergleich zu ermöglichen.
02 Berechnung fortgeschrittener Leistungskennzahlen sowohl auf der Ebene des Fonds als auch des Portfoliounternehmens
Eine hochentwickelte digitale Lösung für die Überwachung von Private Equity, wie die von Altoo, kann nicht nur die aktuelle Bewertung und die einfache Performance jedes Portfoliounternehmens anzeigen, sondern auch automatisch anspruchsvollere Berechnungen zur Messung der Performance auf Fonds- und Portfoliounternehmensebene durchführen, wie zum Beispiel
- Gesamtwert zum eingezahlten Kapital (TVPI),
- Restwert im Verhältnis zum eingezahlten Kapital, (RVPI),
- Ausschüttungen an das eingezahlte Kapital (DPI),
- Interner Zinsfuß (IRR), und
- zeitgewichtete Rendite (TWR).
Kumulative Ergebnisse können visuell dargestellt werden, um das Erkennen von Mustern und Trends zu erleichtern.
Die Altoo-Plattform vereinfacht außerdem eine Vielzahl von Aufgaben sowohl auf der Ebene der Fonds als auch auf der Ebene der Portfoliogesellschaften und ermöglicht es den Nutzern,:
- die Kapitalverpflichtungen zu verfolgen und zu visualisieren,
- alle Investitionstransaktionen aufzeichnen,
- die prognostizierten Zahlungsströme aufzeigen,
- einstellen. automatische Warnmeldungen für den Fall, dass anpassbare Leistungskriterien erfüllt (oder nicht erfüllt) sind, und
- Markieren und Anzeigen von Investitionen nach Sektoren.
03 Analyseergebnisse für die Beteiligten leicht zugänglich und verständlich machen
Ein bedeutender Wettbewerbsvorteil für PE-Firmen liegt in der Revolutionierung ihrer Stakeholder-Kommunikation, die über die traditionellen Tabellenkalkulationen und Foliendateien hinausgeht. Die anspruchsvollen Investoren von heute sind dieser konventionellen Formate überdrüssig, die oft Hindernisse für die schnelle Gewinnung von Erkenntnissen darstellen.
Die Altoo Wealth Platform verwandelt diese Erfahrung durch intuitive, interaktive Datenvisualisierung. Die Stakeholder erhalten mit wenigen Klicks sofortigen Zugang zu umfassenden Analyseergebnissen und können je nach ihrem spezifischen Informationsbedarf nahtlos zwischen Übersichten auf hoher Ebene und granularen Details wechseln. Durch diesen dynamischen Ansatz entfällt die frustrierende Suche in langen E-Mail-Ketten oder die Navigation in komplexen Präsentationsdecks.
Außerdem ist die Plattform sicheres, integriertes Nachrichtensystem schafft einen rationalisierten Kommunikationskanal, der alle leistungsbezogenen Diskussionen zusammen mit den relevanten Daten zentralisiert. Diese kohärente Umgebung erhöht nicht nur die Transparenz, sondern verbessert auch die Effizienz und Klarheit der Interaktionen mit den Stakeholdern und stärkt letztlich die Beziehungen durch einen ausgefeilteren, reaktionsfreudigeren Ansatz in der Anlegerkommunikation.
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie die Plattform die Abläufe in Ihrem Unternehmen und die Beziehungen zu Investoren verbessern kann, kontaktieren Sie uns bitte für eine Demo.
